03-07,08,09

29問 • 2年前

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上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち普通分配金は、非課税である。

2023年中に、一般NISA口座に受け入れることができる新規投資の年間非課税限度額は100万円である。

一般NISA口座の対象商品には、上場株式や株式投資信託のほか、公社債投資信託も含まれる。

つみたてNISA の非課税期間は最長10年である。

一般NISA とつみたてNISAは、同一年においていずれか一方を選択しなければならない。

○

資産の期待収益率が4.0%、B資産の期待収益率が3.0%の場合に、A資産を70%、B資産を30%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は3.5%となる。

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2 資産間の相関係数が1である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。

オブション取引において、特定の商品を将来の一定期日に、あらかじめ決められた価格（権利行使価格）で売る権利のことをコール・オプションという。

オプション取引において、他の条件が同じであれば、満期までの残存期間が短いほど、プレミアム（オプション料）は高くなる。

外貨預金の預入時に、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。

外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する（　　）である。

TTB

外貨預金の預入時に、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。

外貨預金において、預入時に比べて満期時の為替が（①）となっていた場合には、(② ）が発生する。なお、手数料等は考慮しない。

①円安・外貨高、②為替差益

為替予約を締結していない外貨定期預金において、満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて( ① ）になれば、当該外貨定期預金の円換算の利回りは（ ② ）なる。

①円安、②高く

外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

○

外貨建てMMFを購入から30日未満で換金した場合、換金代金から信託財産留保額が徴収される。

個人が年0.01%、預入期間1年の大口定期預金に1億円を預け入れた場合、所得税、復興特別所得税および住民税の源泉（特別）徴収後の手取りの利息は、8,000円である。

追加型の国内公募株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、当該受益者に対する収益分配金は、その全額が普通分配金となる。

追加型株式投資信託を基準価額1万800円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万600円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は( ① ) であり、元本払戻金（特別分配金)は（② ）となる。

①100円、②200円

特定口座を開設している金融機関に、NISA口座（少額投資非課税制度における非課税口座）を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することができる。

つみたてNISA（非課税果積投資契約に係る少額投資非課税制度)において、国債や社債は投資対象商品ではない。

○

2023年中に、つみたてNISA勘定（非課税果積投資契約に係る少額投資非課税制度における累積投資勘定)に受け入れることができる限度額は年間（ ① ）で、その非課税期間は最長で( ② ) となる。

①40万、②20年間

2023年中に、ジュニア NISA口座（未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置に係る非課税口座）に受け入れることができる上場株式等の新規投資による受入限度額（非課税枠）は、年間80万円である。

○

A資産の期待収益率が3％、B資産の期待収益率が5%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( ) となる。

4.2%

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。

-1

2資産で構成されるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、両資産が（）値動きをするため、理論上、リスクの低減効果は最大となる。

逆の

オプション取引において、特定の商品を将来の一定期日に、あらかじめ決められた価格（権利行使価格）で買う権利のことをプット・オプションという。

オプション取引において、特定の商品を将来の一定期日にあらかじめ決められた価格で買う権利のことを（ ① )・オプションといい、他の条件が同じであれば、一般に、満期までの残存期間が長いほど、プレミアム（オプション料)は(②）なる。

①コール、②高く

01ライフプランニングと資金計画

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01-02

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01-03

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01-04

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01-05

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01-06

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01-07〜09

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02-01

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02リスクマネジメント

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02-02

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02-02 問題集

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02-03,04

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03 金融資産運用

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03-01,02

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03-03,04

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03-05,06

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04 タックスプランニング

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04-01,02,03

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04-04,05,06,07

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05 不動産

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05-01,02

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05-03

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05-04,05

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06 相続・事業承継

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06-01

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上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち普通分配金は、非課税である。

2023年中に、一般NISA口座に受け入れることができる新規投資の年間非課税限度額は100万円である。

一般NISA口座の対象商品には、上場株式や株式投資信託のほか、公社債投資信託も含まれる。

つみたてNISA の非課税期間は最長10年である。

一般NISA とつみたてNISAは、同一年においていずれか一方を選択しなければならない。

○

資産の期待収益率が4.0%、B資産の期待収益率が3.0%の場合に、A資産を70%、B資産を30%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は3.5%となる。

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2 資産間の相関係数が1である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。

オプション取引において、他の条件が同じであれば、満期までの残存期間が短いほど、プレミアム（オプション料）は高くなる。

外貨預金の預入時に、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。

外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する（　　）である。

TTB

外貨預金の預入時に、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レートは、預入金融機関が提示するTTBである。

外貨預金において、預入時に比べて満期時の為替が（①）となっていた場合には、(② ）が発生する。なお、手数料等は考慮しない。

①円安・外貨高、②為替差益

①円安、②高く

外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

○

外貨建てMMFを購入から30日未満で換金した場合、換金代金から信託財産留保額が徴収される。

①100円、②200円

つみたてNISA（非課税果積投資契約に係る少額投資非課税制度)において、国債や社債は投資対象商品ではない。

○

①40万、②20年間

○

A資産の期待収益率が3％、B資産の期待収益率が5%の場合に、A資産を40%、B資産を60%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は、( ) となる。

4.2%

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。

-1

逆の

①コール、②高く