540問

20問 • 2年前

酒井大輝

通報

問題一覧

特別分配金は投資家の元本からの払い戻しのため、●課税となる。

非課税

売却益、償還差益、解約差益は●所得となる。

譲渡所得

損失と利益を相殺して計算すること。

損益通算

配当所得や利子所得を損益通算するためには、●により確定申告をしなければならない。

申告分離課税

損益通算をしても譲渡損失が残るときは、その損失を、確定申告で翌年以降の●年間、繰り越すことが可能である。

3年

一般口座や特定口座の課税口座とは違い、NISA口座で株や投資信託に投資すると、利益が発生しても非課税となる制度

少額投資非課税制度

2024年以降に新NISAの積立投資枠を利用して公募株式投資信託を購入することができる限度額（非課税投資枠）は年間●円である。

120万円

保有する資産の組み合わせ

ポートフォリオ

運用する資金を、国内外の株や債券など複数の金融商品に「どのような割合で投資するか」を決めること。

アセット・アロケーション

投資家がそのポートフォリオで運用する際に期待する収益率のこと。

期待収益率

A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が2.0%の場合に、A資産を80%、B資産を20%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率

2.8%

資産や銘柄の値動きの傾向がどれくらい同じなのかを表す指数

相関関数

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、分散投資によるリスクの低減効果は、最小となる。

株式や債券などから派生して生まれた金融商品のこと。具体的には「先物取引」「オプション取引」「スワップ取引」などがある。

デリバティブ

ある資産を、将来のある期日までに、一定の価格で売買することを約束する取引のこと。例えば、3ヶ月後に、ある企業の株式を1株3万円で「買う」という約束をすること。

先物取引

ある資産を、将来のある期日（まで）に、一定の価格で購入する、あるいは売却する権利を取引すること。買う権利を「コール・オプション」、売る権利を「プット・オプション」といい、他の条件が同じであれば、一般に満期までの残存期間が長いほど、プレミアム（オプション料）は高くなる。

オプション取引

価値が等しいものの「交換」というのが、もともとの意味。同じ通貨で異なるタイプの金利を交換するタイプと元利金を交換するタイプがある。

スワップ取引

表面利率（クーポンレート）3%、残存期間2年の固定利付債権を額面100円あたり105円で購入した場合の最終利回りは●である。

0.48%

株式の投資指標として利用されるROEは①を②で除して算出される。

①当期純利益　②自己資本

外貨預金の預入時において、預入金融機関が提示する●は、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レート

TTS

20問

20問

40問

40問

60問

60問

80問

80問

100問

100問

120問

120問

140問

140問

160問

160問

180問

180問

200問

200問

220問

220問

240問

240問

260問

260問

280問

280問

300問

300問

320問

320問

340問

340問

360問

360問

380問

380問

400問

400問

420問

420問

440問

440問

460問

460問

480問

480問

500問

500問

520問

520問

560問

560問

580問

580問

600問

600問

620問

620問

640問

640問

660問

660問

680問

680問

700問

700問

720問

720問

740問

740問

760問

760問

780問

780問

800問

800問

820問

820問

840問

840問

860問

860問

880問

880問

900問

900問

920問

920問

940問

940問

問題一覧

特別分配金は投資家の元本からの払い戻しのため、●課税となる。

非課税

売却益、償還差益、解約差益は●所得となる。

譲渡所得

損失と利益を相殺して計算すること。

損益通算

配当所得や利子所得を損益通算するためには、●により確定申告をしなければならない。

申告分離課税

損益通算をしても譲渡損失が残るときは、その損失を、確定申告で翌年以降の●年間、繰り越すことが可能である。

3年

一般口座や特定口座の課税口座とは違い、NISA口座で株や投資信託に投資すると、利益が発生しても非課税となる制度

少額投資非課税制度

2024年以降に新NISAの積立投資枠を利用して公募株式投資信託を購入することができる限度額（非課税投資枠）は年間●円である。

120万円

保有する資産の組み合わせ

ポートフォリオ

運用する資金を、国内外の株や債券など複数の金融商品に「どのような割合で投資するか」を決めること。

アセット・アロケーション

投資家がそのポートフォリオで運用する際に期待する収益率のこと。

期待収益率

A資産の期待収益率が3.0%、B資産の期待収益率が2.0%の場合に、A資産を80%、B資産を20%の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率

2.8%

資産や銘柄の値動きの傾向がどれくらい同じなのかを表す指数

相関関数

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1である場合、分散投資によるリスクの低減効果は、最小となる。

株式や債券などから派生して生まれた金融商品のこと。具体的には「先物取引」「オプション取引」「スワップ取引」などがある。

デリバティブ

先物取引

オプション取引

価値が等しいものの「交換」というのが、もともとの意味。同じ通貨で異なるタイプの金利を交換するタイプと元利金を交換するタイプがある。

スワップ取引

表面利率（クーポンレート）3%、残存期間2年の固定利付債権を額面100円あたり105円で購入した場合の最終利回りは●である。

0.48%

株式の投資指標として利用されるROEは①を②で除して算出される。

①当期純利益　②自己資本

外貨預金の預入時において、預入金融機関が提示する●は、預金者が円貨を外貨に換える際に適用される為替レート

TTS