アプリケーションビルダー6

キャンペーンページのキャンペーンメンバーの関連リストからリードを作成可能

されない。 標準オブジェクトも昔の名前で表示される お客様→NG 取引先責任者→OK また、レポートに表示する際は新しい名前となる。

商品スケジュール項目 履歴項目 ケースと商談の [商談日数] 項目

2こまで

リードオブジェクトページの項目とリレーションのところのリードの項目の対応付けボタンでできる

visualforceページにおける、Salesforce モバイルアプリと Lightning ページで使用可能　チェックボックスを有効になってなかったから

普通のナビゲーションバーと同じで 、アプリケーションごとに定義できる。 プロファイルごとにはわけられない (タブの非表示設定やアプリケーションをプロファイルごとに定義で解決可能)

ナビゲーションバーは、アプリケーション依存なので、各プロファイル用のアプリケーションを作成するか、 プロファイルでタブに関するアクセス権を制御する。

URL指定で、オブジェクトページや編集ページなどに飛ぶことができる。 URLにパラメータを渡すことで、デフォルト項目値を含むレコード作成ページにとぶこともできる。 同様に外部システムへ飛んだりもできる。 画面フロー、自動起動フローにもとべる

入力規則を使う (ユーザが)入力されていることを確認する ということは画面上にエラーメッセージがあるとよいので、入力規則を利用

テキスト、数値、メール、自動採番

再帰的なループで組織の制限を超える可能性がある。 関連するオブジェクトのワークフロールールもトリガされる

プロセスは、進捗状況を示す選択リストを管理する。 複数のレコードタイプを作成し、一つの商談プロセスに割り当てることもできる。 商談であれば、果物、野菜などのレコードタイプがあり、果物プロセス、野菜プロセスなどを作成して進捗状況の管理をしたり、 どちらもまとめて青果物プロセスとして管理するのもあり。

セキュリティではオブジェクトや、項目レベルならプロファイル、権限セット レコードの共有なら、それ以外 外部システムかどうか

レポートの結果を日次で残すことができる機能 日次で、売り上げ推移みたいなのがわかる。 マトリックス形式(行列をグループ化)と結合形式では利用できない 専用のオブジェクトを作成し、日次でレコード登録し、レポートで確認できるという機能 設定手順は 1.ソースレポートの準備 2.保存先となるカスタムオブジェクトの作成 3.レポート作成スナップショットの設定 このとき、ソースレポートとカスタムオブジェクトの項目の対応付けを行います。 4.蓄積した 2のオブジェクトのレコードのレポートを作成

ページの読み込み中の画像 ヘッダーと検索バーの色 ページのロード時の背景色 https://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2020/02/02/111905

マクロ 業務フローの中で、必ず行う操作ってありますよね。それをマクロで一括で実行できます。 https://sf.forum.circlace.com/articles/500731486941483008

ユーティリティバーにマクロを追加でき、 実際の画面を操作しながら命令を追加していける。 値の入力とかもできる

できない！！！

変更セットは同一組織間 未管理パッケージは、異なる組織で利用。

リードソース 種別 フェーズ 売り上げ予測種別はフェーズに関連されており、直接設定は不可能

マーケティング活動におけるターゲットのこと 対象としてはリード、取引先責任者、個人取引先がある。

新しいIDになる！

できない グループ化しないとだめ

セールスプロセスで、利用するフェーズ(選択リスト)を定義する。 あるαプロセスでは、A→B→Cのような進捗管理を行うとする。 レコードタイプを上記のフェーズの値分用意し、αプロセスに紐づける。 レイアウト自体はレコードタイプに依存するので、フェーズが更新された際、レコードタイプを更新する自動化を利用することによって、 フェーズを更新→レコードタイプ更新→レイアウトがかわる。 となる。

できる

プロファイル、フォーム要素 フォーム要素はアプリケーションのオプションで選択できる

ナビゲーションバーにあるオブジェクトの順序

アプリケーションマネージャーより該当のアプリを編集し、アプリケーションビルダーのヘッダーにあるページをクリックすると割り当てられたページがわかる アプリケーションページ、ホームページ、レコードページの割り当て確認ができる。

lightningコンポーネント ビルダーからも選択できるようなあれの感じ パラメータの設定も可能 デスクトップのみ利用できる

カスタムアプリのみ削除可能

エディションによって異なる

オブジェクトタブは選択したら、強調表示されるけど、Webタブとかvisualforceタブは強調表示してくれない。 (選んでます感がない)

ページレイアウトはVisualforceコンポーネント レコードページはLightning コンポーネント

デスクトップは上のアプリケーションヘッダーのとこ モバイルは画面上部のアクションバーに追加される。

アプリケーションページ、レコードページもいける！

レコードページで、動的アクションでLWCアクションを追加できるようになる。 また、レイアウトエディターでもLWCアクションを追加できるらしい。 グローバルアクションではできない！！ レコードページのみ対応 Lightning アプリケーションビルダーで動的アクションを使用して、LWC アクションをレコードのページレイアウトに追加できます。組織に LWC アクションがある場合は、ページレイアウトエディターのパレットの [Lightning アクション] カテゴリで LWC アクションを見つけることができます。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lightning_web_component_actions.htm&type=5 https://qiita.com/shunkosa/items/26293c899ccf7ef48218

可能。 グローバルパブリッシャーレイアウトは複数つくれて、 プロファイルへ割り当て可能

アプリケーションページはアプリケーションビルダー内で定義可能、グローバルアクションが利用できる。 ホームページは、ホームページ内でアクションはないが、グローバルアクションがいつものところで利用可能 レコードページは該当のレイアウトのアクション部分で定義し、オブジェクト固有のアクションを利用可能 一応グローバルアクションもつかえるっぽい？ ちなみにアプリケーションビルダーでヘッダーのところで動的アクションにすると表示設定ができる。

売上予測ページ コラボレーション売上予測が有効な場合に利用できる営業リーダー用のページ メールアプリケーションペイン ユーザがoutlookやGmailなどからSalesforceレコードにアクセスできるようになるらしい？

できる。 Auraを利用すると作れるらしい

デスクトップ専用

両方

モバイルデスクトップ両方。 ただし、コンソール固定領域テンプレートの場合はデスクトップ専用

サポートしているフォーム要素の範囲が狭くなるテンプレートは利用できない(表示されない)

外部オブジェクト 外部オブジェクトでは絞り込みが厳しいぽい

標準アクション、カスタムボタン、一括クイックアクション(レコード作成と更新のみ) クイックアクションはレコードに対して一括操作可能

2000

2000で切り捨てられるため、返されるレコードを2000と制限しておく。

リストビューコンポーネントは、 画像のような感じでレコードを表示してくれるコンポーネント オブジェクトを指定し検索条件も指定できる デフォルトで3、 最大30件表示可能

関連レコードは参照項目を指定することで親オブジェクトのレコードを表示することができる。 関連レコードコンポーネントは作成済みのオブジェクトの作成アクションや更新アクションを利用することで、インライン編集などの更新を実現している。 また、項目のレイアウトもそのアクション依存となる。※ (関連レコードコンポーネントのパラメータでどのアクションを使うか設定可能) ※ユーザがその項目に対して参照のみである場合は、コンパクトレイアウトから項目を取得してくれるらしい そこで、インライン編集する場合は、 そのため、関連オブジェクト側に自身のレコードを作成、更新するクイックアクションが必要である。 ということになる。

可能

できる。ペインに項目コンポーネントとセクションコンポーネントがある。

項目はAjaxのように表示設定によるリアルタイムな画面反映が行われる 例えば、選択リストである値を選んだらすぐに画面に項目の表示が反映される しかしセクションは初期表示後に、リアルタイム変更は行われない

対応しているが、項目とセクションコンポーネント自体がモバイル対応してないため、表示ルールは適用されない。 しかし、 動的フォーム専用のレコード詳細 - モバイルコンポーネントを利用することで対応可能 また、上記コンポーネントを利用しなくても対応するようになるらしち

モバイルアプリで表示するならモバイル、 ブラウザならデスクトップとなる。

falseで処理される

項目の値は保存されない。 必須にしていた場合でも、値は保存されないが、レコード自体は作成される。

コンポーネントのプロパティの表示ラベル項目や属性項目に対して、カスタム表示ラベルを埋め込む。 {!$Label.customLabelName} みたいな感じ ちなみにタブコンポーネントでは対応してないらしい

ナビゲーションバーはデスクトップ側とモバイル側で、同期されてしまうので、それぞれカスタマイズできない。 ナビゲーションバーはアプリケーション依存なので、新しくモバイル用のアプリケーションを作成し、フォーム要素にモバイルを選択することで、実現できる。 それか古いが MobileOnryなナビゲーションメニューというのもある。

タブ

Spring’24時点ではベータ版だが、ある。 ベータ版なので使用するには、事前設定がいる。 デスクトップ版では、強調表示パネルでの設定だったが、 モバイル版は上記とは別で アプリケーションビルダーのページプロパティから設定する。 カスタムオブジェクトに限り利用可能 アクションは、アクションバーに表示される。 https://sfdctechsite.com/2023/12/18/spring24_mobile_dynaminaction/

カスタムオブジェクト、取引先 (個人取引先を含む)、ケース、取引先責任者、リード、および商談のみでサポートされます。取引先、ケース、またはリードのレコードページにある保存オプションも移行さらます。

保存オプションのチェックボックスが表示される

プロファイルや権限セットを利用して、 オブジェクトのアクセス権をつけ、 オブジェクトタブへのアクセスは制限する。

親オブジェクトの項目　最大4レベルまで

プロセスのパスは、レコードタイプでなくプロセス依存のため、プロセスの進捗度合いにより、レコードタイプを変更する自動化を組めば、フェーズごとにレイアウトを変更できる。 しかし自分で定義したパスに関しては選択リスト値がレコードタイプ依存のため、上記のようなフェーズごとにレイアウトを変更みたいなことはできない。 →動的フォームを使う。

LWCにおけるコンポーネント関の伝達(メッセージチャネル)を利用しないでも、設定ファイルの記述により、 コンポーネント間の連携を実現するアプリケーションビルダーの機能 例　取引先のビューリストから、特定のレコードを選ぶと別のコンポーネントではその取引先の詳細がみれるように更新される。 https://qiita.com/tiaug30/items/0c4f8bab6bed75b511f6

アプリケーションページのみで対応している。 カスタムLWCの設定ファイルへの記述が必要なので、制御側は標準のlightningコンポーネントは対応できない。 モバイルは対応してない。

制御側のコンポーネントに対し、設定画面にインタラクションのタブが追加されるので、そこで設定ファイルで定義したイベントと連動側のコンポーネント、apiに渡す値(発火したイベントのプロパティを利用可能※レコードIDなど)を指定することができる。

MessageChannelを利用する場合は、pubsub方式で、制御側連動側が共に依存関係が強くなってしまうため、多種多様なコンポーネント間の連携という意味では、 柔軟性が高くなかった。 が、これを利用することで、ライブラリのとある関数を利用するようなイメージで、入力のインタフェースを公開しておくことで、柔軟なコンポーネントを定義することができる。

制御側としては利用できないが、連動側としては利用可能！

String、Integer、Boolean

アプリケーションページ以外で利用する場合や、 連動側にリストやマップを渡したい場合は メッセージチャネルを利用する。 モバイルに対応させたい。

タブやアコーディオンを展開した際に読み込まれるため、初期表示されない →パフォーマンスへの対策となる

Lightning利用状況から 画面の描画にどれくらい時間がかかっているかなど有用な統計情報をみよう！

自動で分析が行われ、パフォーマンスが中程度以下の場合は、パフォーマンスを改善するための内容のプロンプトが表示される。

アプリケーションビルダー内の分析ボタンをクリックするとできる。 https://qiita.com/tiaug30/items/74d63fec09ad9e603db6

ページ読み込み時間やページ内にあるコンポーネントごととの描画速度 パフォーマンス改善への推奨事項などが表示される デバイスごとに評価してくれる 組織レベルでの統計値も確認でき、ブラウザの速度、ネットワーク遅延、コア数など、90 日間の組織のユーザデータが統計として確認できる。

関連リスト、レコード詳細(項目が26個以上だとわるい)、ニュースおよびTwitter

アプリケーションマネージャーから設定でき、ナビゲーションバーに任意のオブジェクトを定義し、ユーザがそのオブジェクトのリストビュー画面から、対象レコードをクリックすると、そのレコードページがサブタブで描画されるというもの。 同時に親レコードもサブタブとして開くことのできる設定もある。

体験ページ時間 EPT は、ページを読み込んでユーザが有意義に操作できる状態になるまでにかかる時間を計算する評価指標です

コンソールアプリケーション、標準アプリケーション コンソールアプリケーションは、 開いたタブへの遷移でもまたEPT の計測がが行われてしまうため、描画時間が早くなってしまうことに留意する

1280×1024

左のペインから表示されない。

一応できるが、そのオブジェクトに基づいたコンポーネントのコンテンツが表示されない

3 つの幅 テンプレートと固定領域テンプレート 固定領域テンプレートというのは、領域の比率幅がパーセントで固定されているテンプレートのこと。 固定比率幅のメインの範囲と 2 つのサイドバーがあり、メインの範囲は 50% で、両サイドの範囲の幅はそれぞれ 25% 。 3 つの範囲のテンプレートでは、画面の幅を広げて正しく表示されるようにする必要があります。 低解像度の特定のデバイスまたはモニターでは、3 つの範囲のテンプレートは正しく表示されない可能性があります。

オブジェクトマネージャーの該当オブジェクトから、Lightningレコードページを選択する。 そこでオブジェクトの対応したレコードページの確認と割り当てが可能

読み込まれたタイミングで即実行される。 なので、フローがレコードの作成や削除などを行わないようにすること。

入力変数は手動で入力した値のみがサポートされる。 埋め込み変数は使えるので、レコードIDはわたせる。 次の変数はサポートされていません。 コレクション変数 レコード変数 レコードコレクション変数

プロファイルのリリースにかんしては、変更セットだと問題ないが、 パッケージだと、プロファイルによるページの上書きはサポートされてないらしい？

これはアプリケーションのナビゲーションバーの最初の4つの項目に基づいている

通話や顧客とのやり取りを記録するアクション 完了したTodoが作成される。

グローバルパブリッシャーレイアウトにメールを送信アクションを追加する。

オブジェクト固有のメール送信はケースオブジェクトでサポートされており、モバイルも対応している。 グローバルアクションのメール送信はモバイル非対応で、ケースでは利用できない。 ケースで利用する場合ケース固有のメール送信アクション、 それ以外はグローバルアクション(モバイルは不可)といったかんじ

標準コントローラーはつかえない まあオブジェクトと紐付きのあるアクションじゃないし、パラメータもないだろうしな もちろんオブジェクト固有のクイックアクションは標準コントローラーをつかえる

LWC アクションは、Lightning Experience のレコードページでのみサポートされる。 グローバルアクションはだめらしい モバイルはダメ！

表示ラベルをきめるテンプレートのようなもの。 アクションは、表示ラベルがユーザに表示されるが、 表示ラベルは自分で入力してもいいし、 標準の表示ラベル種別から選んでもいいって話なだけ。

アクション実行のたびに、そのレコードのフィードにフィード項目が投稿されるようになる。