ボタン、アクション

ページ遷移、JavaScript実行、VisualForce実行、フローの起動(URLによる)

レコード詳細ページの項目セクションあたり

詳細ページボタンは右上らへんにボタンが表示される。リストボタンは、該当オブジェクトの関連リストや、リストビューに追加される。 もちろん　別途リストビューレイアウトわ関連リストのオプション等で追加設定が必要である

アクション種別による。強調表示パネルや活動タブ、Chatterタブなど。

グローバルクイックアクション、オブジェクト固有のクイックアクション

該当レコードに紐づくレコードの作成、該当レコードの更新、活動の記録、Lightningコンポーネントやフロー、LWCアクション！, キャンバスアプリケーションやVisualForceページの呼び出し

グローバルパブリッシャーレイアウト

レコードタイプを指定(紐付く項目レイアウトが使用される)、レイアウト内項目値の事前定義

カスタムボタンのリストボタンと 一括クイックアクション ※オブジェクトの [レコードを作成] または [レコードを更新] クイックアクションのみが一括で実行可能 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.mass_quick_actions_create.htm&type=5

リストビューボタンレイアウト

http://マイドメイン.lightning.force.com/

/{!Account.Id}/e {!URLFOR($Action.Account.Edit, Account.Id)} https://sf.forum.circlace.com/articles/751506920258408448

一例として、選択したレコードに対し一括で編集可能な画面が作成できる

アプリケーションビルダーのページプロパティからアクションを追加できる 追加できるアクションは、グローバルアクションに限られます。これには、活動の記録、新規取引先、新規商談などが含まれます。 上のアプリケーション名が書いてあるヘッダーのとこにボタンが追加される

メモの設定で有効化してからグローバルパブリッシャーに追加する

複数のレコードに関連付けて重要な情報などをメモとることができる。該当レコードの関連リストに表示も可能(レイアウトへの追加がいる)で、　メモは共有もできる。 https://www.circlace.com/blog/salesforce/agora-bu3022_20190911.html

標準ボタンを上書きすることで、標準のSalesForceの動作を上書きできる。 Salesforce classic では、VisialForceページに上書き可能(設定次第でclassic以外でも利用可能)で、Lightning Experinceやモバイルでは、Lightningコンポーネントや、Lightningページ(参照画面(レコードページ)のみ　アプリケーションビルダーでLightningページの上書きのこと)も指定できる

URL指定で、オブジェクトページや編集ページなどに飛ぶことができる。 URLにパラメータを渡すことで、デフォルト項目値を含むレコード作成ページにとぶこともできる。 同様に外部システムへ飛んだりもできる。 画面フロー、自動起動フローにもとべる

レコードページで、動的アクションでLWCアクションを追加できるようになる。 また、レイアウトエディターでもLWCアクションを追加できるらしい。 グローバルアクションではできない！！ レコードページのみ対応 Lightning アプリケーションビルダーで動的アクションを使用して、LWC アクションをレコードのページレイアウトに追加できます。組織に LWC アクションがある場合は、ページレイアウトエディターのパレットの [Lightning アクション] カテゴリで LWC アクションを見つけることができます。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lightning_web_component_actions.htm&type=5 https://qiita.com/shunkosa/items/26293c899ccf7ef48218

可能。 グローバルパブリッシャーレイアウトは複数つくれて、 プロファイルへ割り当て可能

通話や顧客とのやり取りを記録するアクション 完了したTodoが作成される。

グローバルパブリッシャーレイアウトにメールを送信アクションを追加する。

オブジェクト固有のメール送信はケースオブジェクトでサポートされており、モバイルも対応している。 グローバルアクションのメール送信はモバイル非対応で、ケースでは利用できない。 ケースで利用する場合ケース固有のメール送信アクション、 それ以外はグローバルアクション(モバイルは不可)といったかんじ

標準コントローラーはつかえない まあオブジェクトと紐付きのあるアクションじゃないし、パラメータもないだろうしな もちろんオブジェクト固有のクイックアクションは標準コントローラーをつかえる

LWC アクションは、Lightning Experience のレコードページでのみサポートされる。 グローバルアクションはだめらしい モバイルはダメ！

表示ラベルをきめるテンプレートのようなもの。 アクションは、表示ラベルがユーザに表示されるが、 表示ラベルは自分で入力してもいいし、 標準の表示ラベル種別から選んでもいいって話なだけ。

アクション実行のたびに、そのレコードのフィードにフィード項目が投稿されるようになる。

Auraコンポーネントを利用して、force:lightningQuickActionインタフェースを使って定義したものがここで呼び出し可能となる。 https://qiita.com/Keiji_otsubo/items/e1272e81a0f55608a695

画面フローのこと オブジェクト固有のみつかえる グローバルではフローはつかえない ユーティリティバーではつかえる

該当オブジェクトのレコードID

グローバルアクション設定ページのレイアウトを編集するとできる。 https://qiita.com/Takaa/items/7a1648b978f062197b38

できる。 オブジェクトのページレイアウトで追加できる。 ページレイアウトの「 モバイルおよび Lightningのアクション」から追加したいグローバルアクションを選択し、 設置したい場所に追加します。 今回は「活動履歴」「メール」の右横に出したかったのでこちらに追加しました https://www.mk-design.co.jp/blog/2020/07/marketing-salesforce-activity-layout?hs_amp=true

できない。所有者変更でやれ たけど、ケースオブジェクトは特別にできるらしい

連動選択リスト 複数選択リスト

アクション定義時に、レコードタイプを指定可能 注意点はマスタのレコードタイプは選択しないこと。 (マスタレコードタイプはほとんどのプロファイルに対してアクセス不可能であるため→ユーザに割り当てられてないので、ページから表示されなくなる)

レコードタイプBのアクションはユーザに表示されなくなる。

レコード作成アクションなどで、 項目値の事前定義なできない。 (数式で外部オブジェクトへの項目参照ができないため)

レコードの作成と更新 なのでフローアクションとかはむり！

100

アクションを定義して、リストビューレイアウトにふくめる

動的関連リスト - 1 つコンポーネントのアクションを追加を利用する ページレイアウトの関連リストのプロパティから、関連リストに追加するアクションを選択する

右上のボタンがおいてあるとこ!

アシスタントにおすすめのグローバルアクションが表示される。 グローバルパブリッシャーレイアウトに追加されている必要あり

カスタムリンク リストビューに追加されたカスタムボタン コンテンツソースを OnClick JavaScript として定義しているカスタムボタン

リストボタンのプロパティで、 [チェックボックスの表示 (複数レコード選択用)を選択するとでるようになる。 これで、複数選択したレコードに対して一括で、リストボタンの処理ができる。

URLENCODE() 関数 例: 差し込み項目 foo__c に <B>Mark's page<b> が含まれる場合、{!URLENCODE(foo_c)} は %3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E のようになります。

Visualforce ページにリンクするには、ページへの相対パス (/apex/PageName) を設定して URLFOR() を使用します。 {! URLFOR( “/apex/MissionList” ) } Idも渡せる {! URLFOR( “/apex/Mission”, null, [id=Mission__c.Id] ) }

URLFOR と$Actionを利用する {!URLFOR( $Action.Case.NewCase, Account 取引先オブジェクトのこのカスタムリンクによって [新規ケース] フォームが開き、ケースを取引先レコードの子として作成します。

引数が利用できないとだめなので、 取引先のレコードページ、または取引先に参照をもつレコードページ

objectTypeを利用する {!URLFOR( $Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case )} リレーションがなくてもレコード作成が可能

{!URLFOR( $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account )}

{!URLFOR( $Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id )}

visualforceページを呼ぶときに、任意のパラメータに値を渡したい時に利用する。 $Actionと組み合わせると、標準ボタンをvisualforceページで上書きした際に、パラメータを渡すことができる！ {!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [ actualDeliveryDate=TODAY()] )} ↑actualDeliveryDate変数に今日の日付を渡している

新規ウィンドウに表示 現在のウィンドウに表示 (サイドバー、ヘッダー有無が選べる) JavaScriptを実行

カスタムボタンやカスタムリンクを別のウィンドウで開くように設定した場合はここで、ウィンドウの高さなど、色々を調節できる

[編集]、[新規]、[新規行動]、[タブ]、[参照] で利用可能

参照のみ

該当のVisialForceページについて、 Lightning Experience、エクスペリエンスビルダーサイト、およびモバイルアプリケーションで利用可能にチェックすると、 利用可能 ボタンの方でもClassicの動作で上書き設定が必要

できる。 パッケージのデフォルトの上書きを使用オプションが有効化され、ユーザはパッケージによる動作の変更をローカル優先にもできる。

されない

できる。アクションじゃなくてもできる！！ けど、アクションでやればいいと思う。 URL指定で、クエリパラメータを色々利用したい場合はカスタムボタンでやるかな。 アクションで起動できない自動起動フローとかはカスタムボタンとか使えって話か https://note.com/salesforce777/n/n1b37759eca63

URLを指定する 相対パスとURLFORを利用して飛ぶことができ、パラメータも渡せる 直接VisualForceページを選択する これは標準コントローラーがそのレコードページに対応してないといけない。

取引先責任者のリストビューでリストメールの送信アクションを利用する。 差し込み項目が利用でき、テンプレートも利用可能

該当レコードの活動コンポーザーにあるメールアクション

URLパラメータを使用する フローURL?caseId={!Case.Id}&caseSubject={!Case.Subject} みたいな感じ 日付型とかは、 TEXT関数を使って渡す(フロー側は日付型のままでおけ)

retURLパラメータを設定すると、 自動起動フロー実行後に飛ぶ先の相対URLを指定できる。 フローのURL?retURL=/{!Case.Id} ↑は相対URLを指定しており、 /レコードID の相対URLへ飛ぶ動作となる

https://sf.forum.circlace.com/articles/751506920258408448

取引先責任者のリストビューからリストメールの送信アクションを実行する。