標準オブジェクト

取引先の操作で取引先責任者項目も同時に扱うことができるようになるレイアウトをもつため、取引先を取引先責任者としても扱うことができるようになる。 設定で個人取引先を有効にすると利用できる。 https://www.google.com/amp/s/aoitokei.blog/personalaccpintself/%3famp=1

特定のユーザにアクセス権を与える機能で、取引先に紐作く商談、ケースのアクセス権もあたえれる 取引先チームは、個々の取引先に対してユーザのチームを作成し、そのチーム内のメンバーに役割を与え、ユーザごとに権限を付与する機能です 具体的には以下のようなことができます： 取引先の共有: 組織の共有設定やプロファイルのオブジェクト権限で取引先を参照できないユーザがいる場合、取引先チームを作成してそのユーザをチームに追加することで、取引先を管理できるようになります。 商談とケースのアクセス権限: 取引先チームでは、ユーザごとに取引先に対するアクセス権限だけでなく、その取引先に紐づく商談とケースのアクセス権限も設定できます。 具体的には、取引先、商談、ケースの参照・更新などが可能です。

取引先同士を親子関係に設定することで階層関係を構築することができる。 親会社と関連会社といったイメージ。 親取引先という項目を使用して、別の取引先との親子関係を作成することができます。

キャンペーンページのキャンペーンメンバーの関連リストからリードを作成可能

マーケティング活動におけるターゲットのこと 対象としてはリード、取引先責任者、個人取引先がある。

Todoリストビュー

行動オブジェクト

別の人のカレンダー(アクセス権限がある場合)、別オブジェクトをカレンダーとして表示(日付項目の指定が可能) カレンダーを共有したい場合は、 共有したい他ユーザーにアクセス権を付与してあげなければなりません。 共有方法は、「個人設定」にて「カレンダー共有」を選択してから「追加」 をクリックして、活動をカレンダーに表示するユーザー、ロール、またはグループを選択します。 自分のカレンダーを表示、編集するアクセス権を付与できる相手は、同僚、非公開グループ、公開グループ、ロール、ロール&下位ロールとなっているので、状況に応じて設定しましょう。 もともと、自分が所有するレコードに関連付けられた行動は、ロール階層で自分より上位にある全員に表示されるようになっています。 また、システム管理者は組織全体のカレンダー共有レベルを設定でき、これに応じてカレンダーの共有範囲を広くすることも可能です。

活動タイムライン Todo、行動

状況、敬称、リードソース

個人取引先は会社項目に値なし 法人取引先は値あり

商談.主キャンペーンソース

取引先（―商談）※取引先責任者ではない 商談（―商談商品） キャンペーン（―キャンペーンメンバー.状況またはカスタム項目）

もどせない

取引先ワークフロールールが起動し、取引先責任者が自動で作成される (たぶん)

取引先と取引先責任者を同等に扱う機能

ユーザのプロファイルのレコードタイプに個人取引先を含めるとで、 取引先で新規ボタンを押した際などにレコードタイプ(個人取引先、法人取引先)を選択できるようになる

取引先責任者が複数の会社で仕事している場合に利用でき、 取引先責任者に対して複数の取引先を関連づけることができる。 設定で有効化する必要がある。 https://savepo.com/hou_to_use_contact_to_multiple_accounts/amp

取引先設定から、 取引先責任者を複数の取引先に関連づけることを全てのユーザに許可 を選択する

しなくていい、デフォルトで有効。

取引作を作成するときに親取引先を設定できる

その取引先の詳細ページで、強調表示パネルのタイトルの隣にある小さいアイコンをぽち

1 グローバル企業取引先をつくりそこに各地の取引先を紐づける。 2 地域ごとに取引先をつくり、そこに関連会社を紐づける　トヨタジャパンみたいな感じ？

取引先チームの設定で有効化

ボタンをクリックするだけで取引先チームにユーザを追加できる機能 私の設定からデフォルトメンバーを定義可能 https://regardie.dev/post-5372

きえる

whatId とwhoId 両方のアクセス権の厳しい方を継承する

行動やTodoオブジェクトの継承元のオブジェクトで、 行動やTodoに項目追加できない代わりに、Activityに項目追加することで、それが継承される仕組みになっている

できない

関連リストのキャンペーン履歴を見ると確認できる。

カレンダー

Salesforceの活動とは、メールや電話、アポイントなどを始めとした、顧客との接点となるような業務の記録を管理できるオブジェクトです。 ToDoと行動オブジェクトの元となっているのが活動オブジェクトであるため、ToDoオブジェクトもしくは行動オブジェクトでカスタム項目を使用したい場合、活動オブジェクトよりカスタム項目を追加することで、ToDoオブジェクトと行動オブジェクトの両方で使用することができます。

活動のうち開始日時と終了日時が決まっておりスケジュール化して管理したいものが行動。 また、カレンダー上でスケジュールとして管理することができる。 その他活動タイムライン などで確認できる。

期日とステータス管理をする必要のある活動を管理するもの 作成したToDoは、ユーザに割り当て、リードや取引先責任者、その他オブジェクトに関連づけが可能です。 標準のToDo作成画面は画像のようになっており、 件名・期日・状況（ToDoの進捗）・優先度・コメント・割り当て先等を入力し、保存することでToDoを作成することができます。

オブジェクト権限の設定箇所はありません。 「ToDo」、「行動」は、デフォルトでレコード参照、作成、編集、削除 することが可能です。 しかし プロファイルの「活動にアクセス」権限で制御されているため、権限を無効化することでポータルのゲストユーザなどがToDo、行動およびメールにアクセスするのを制限することができます

関連先(whatId)　名前(whoId)項目 がある場合(どちらもある場合は制限の厳しい方が適用される) 上記項目に紐作くレコードを主レコードとして管理し、 その活動レコードは従レコードとして機能する。 →アクセス権を主側から継承し、削除されれば一緒に消えたりもする。 関連先(whatId)　名前(whoId)項目がどちらもない場合は、 活動の所有者(OwnerId)やそのロールより上のユーザ、システム管理者しかアクセスできなくなる。(非公開のレコードとなる！) https://sf.forum.circlace.com/articles/642736297189838848

非公開なのでアクセスできなくなる。 所有者のロールより上のユーザはアクセスできる。 ちなみに 関連先項目に取引先を設定しただけであれば、非公開とはならずアクセスできた。

「非公開」の場合： 主レコードの参照・編集権限に関わらず参照権限のみが継承されます。 →活動の編集権限までは継承されない。 「親レコードに連動」の場合：主レコードへの参照・編集権限があるユーザは参照・編集可能 →編集権限も付与される https://salesforce-navi.com/salesforce-activity-sharing/#i-3

行動または ToDoに複数人の取引先責任者が紐づけられるようになる 登録時に商談の相手が複数人いる場合に、取引先責任者一人一人に「行動」や「ToDo」を紐づける手間が省けます。 名前(WhatId)項目に対して、複数の取引先責任者の紐付けができ、 それは行動のレコードページの関連リストで確認できる Shared Activitiesは設定＞活動設定の「ユーザが複数取引先責任者をToDoと行動に関連付けられるようにする」チェックボックスにチェックすることで有効化することができます。 ただし、有効化は簡単にできるのですが、無効化する際はSalesforceのサポートに問い合わせる必要があるため注意してください。

アラームを設定することも可能です。Salesforceの個人設定＞活動アラームより、アラームの設定をカスタマイズすることができます。

同じToDoが定期的に発生する場合は、 「定期的なToDoを作成」という項目をページレイアウトに追加することで、ToDoを定期的にスケジュールすることが可能です。 繰り返しや頻度、開始日と終了日が選択できるため何度も同じToDoを作成する手間が省けて便利ですね。