一時2

認定開発者やコンサルタントを見つける。 AppExchangeでは、認定開発者やコンサルタントを見つけることができます。Salesforceの専門家を検索し、ビジネスのニーズに合ったサービスを提供するパートナーと連携することができます。 業界固有のソリューションテンプレートをインストールする。 AppExchangeには、様々な業界固有のソリューションテンプレートが用意されています。これらのテンプレートをインストールすることで、ビジネスプロセスを迅速に展開し、特定の業界要件に対応することができます。

キャンペーンメンバーの詳細ページからリードを変換する。 Salesforceでは、キャンペーンメンバー詳細ページから直接リードを取引先責任者に変換することができます。このプロセスを通じて、リードが参加したキャンペーンの履歴や活動も新しい取引先責任者レコードに継承されます。この方法により、データの一貫性と完全性を保ちながら、効率的にリードの管理と変換が可能になります。

3つの商品カテゴリーごとにビジネスプロセスとレコードタイプを作成する。 リードのレコードタイプを作成する際は、リードプロセスの選択が必須です。 今回は、シューズ、アパレル、アクセサリーで異なる商品カテゴリーごとにライフサイクルが異なると判断し、各商品カテゴリーに対応するビジネスプロセスとレコードタイプを作成することで、リードソースをあらかじめ絞り込むことができるため、今回の要件を過不足なく満たすことができます。

サブフォルダの権限も同時に付与される。 なので親フォルダを共有すると、サブフォルダもみれるようになる。 windowsといっしょやね https://tysonblog-whitelabel.com/salesforce-admin-practice147

データプライバシー情報を追跡するための[個人]項目は、取引先責任者、リード、個人取引先のページレイアウトに存在します。これらのオブジェクトは、顧客の個人情報を適切に管理し、プライバシーの保護を確保するために使用されます

キャンペーンオブジェクトに承認プロセスを作成する。 これは正解です。承認プロセスを使用することで、仲介業者がイベントの詳細を入力し、日程をリクエストした後に、そのリクエストがイベントマネージャーによって承認されるワークフローを作成することができます。これにより、ダブルブッキングを防止し、全てのイベントリクエストが適切に管理されるようになります。

フェーズが[Closed Lost]で[不成立の理由]が空白の場合、エラーを表示する入力規則を作成する。 入力規則を使用すると、特定の条件下で項目の入力を制御できます。 この場合、商談が[Closed Lost]になったときに「不成立の理由」が空白であればエラーメッセージを表示してレコードの保存を阻止できます。 これにより、商談のフェーズが[Closed Lost]の場合にのみ、「不成立の理由」の入力を強制することが可能です

ページレイアウトで項目を編集可能にする。 商談の[確度 (%)]項目の値を変更するには、ページレイアウトでこの項目を編集可能に設定する必要があります。 これにより、営業担当者は[確度 (%)]項目の値を直接変更できるようになります。この設定が最も直接的で効果的な方法です。

タブを隠す: タブは表示されなくなり、ユーザーが個人的にこの設定をカスタマイズして上書きすることができません。また、タブが表示されないため、そのタブに関連するレコードにアクセスすることもできなくなります。 デフォルトで非表示: デフォルトでタブは隠れていますが、アプリケーションランチャーで検索をかけると表示されます。

Lightning 利用状況 Lightning 利用状況には「有効ライセンス数」タブが含まれており、これを使用して有効ライセンス、割り当て済みライセンス、未割り当てのライセンスを監視できます。これにより、管理者はスプレッドシートを使用せずにライセンスの状態を効率的に追跡できます。

トップページではユーザ数を確認できます。 プロファイルごとに利用者の数を確認できます。 モバイルアプリの利用者を集計することもできました。 利用されているブラウザの種類も確認できます

所有者 ロール上のユーザ システム管理者

キャンセルされる。 一時停止されるわけではなく、キャンセル！

リリース更新というページで、リリースされた機能の確認とテストで有効化ができるぽい クイック検索] ボックスに「リリース更新」と入力し、[リリース更新] を選択します。 [リリース更新] ページで、更新を選択します。 [詳細を表示] をクリックすると、ホームページを離れずに更新についての情報をすばやく確認できます。 展開可能なセクションを使用して、変更、希望する改善、および組織への影響に関する詳細を表示します。 [使用開始] をクリックして、更新に対するアクションを実行します。このページから、テスト実行を有効にしたり (更新で使用できる場合)、実行する特定のステップを確認したりできます。 各更新の有効化によるテストは、Developer Sandbox またはピーク時以外の本番環境で行うことをお勧めします。

期待収益の計算は、商談の金額とその商談のフェーズに関連する確度 (%)に基づいています そのため、 フェーズに関連する確度のパーセンテージを変更することで、期待収益の計算に影響を与えることができます。

対象のオブジェクトがナビゲーションバーにタブ追加されている必要がある タブにない場合は分割ビューが選べないようになってる

Today はモバイル独自の機能で、 ナビゲーションバーに用意でき、モバイルのみの可視性をもっている。 1日の情報を1つのコンポーネントにまとめることが可能です。 スマートフォン内のGoogleカレンダーの情報も集約することができます。 Chatterを確認して、カレンダーを確認して・・・、といったさまざまな情報を１画面で確認することができます。

Einstein 活動キャプチャは、Salesforceとメールやカレンダーアプリケーション間のデータを同期し、生産性を向上させるツールです。これにより、メール、行動、取引先責任者のデータが自動的に最新の状態に保たれます 要するに、GoogleやOfficeで管理しているメールやカレンダーをSalesforceのいろんな所に連携できるよということです。 利用するユーザは、標準 Einstein 活動キャプチャ権限が必要。 設定の検索ボックスから「Einstein活動キャプチャ」と入力し設定をはじめることができる

一言でいうと「グローバル検索の進化版」です。 ・個々のユーザにパーソナライズされた検索結果を表示し、 ・検索結果で各レコードの詳細が確認でき、 ・検索結果の画面でレコードに対してアクションを実行できます。 ［設定 ＞ホーム ＞Einstein ＞Einstein Search ＞Einstein Searchを有効化］の画面を開き、 各設定にチェックを入れて【保存】をクリックします。

Salesforce Sales Cloudは、様々なデータソースからリードに関する情報を収集します。 属性情報 行動履歴 取引履歴 属性情報 顧客の属性情報とは地域や業界、職種などでどのようなお客様かという情報を収集します。 行動履歴 顧客の行動履歴とはWebサイトの訪問履歴やメールのクリック履歴、フォームの記入内容などで、お客様が当社に対してどのようなアクションを取ったかなどの情報を収集します 取引履歴 顧客との取引履歴とは当社の担当者とお客様が過去にどのようなコンタクトを取ったかを示します。 例えば、電話やWebミーティング、対面でのミーティングなどの議事録（いつどこで何を会話したか）や、実際に取引したことがあればその取引内容です。 収集したデータを元に、Salesforce Einstein の機械学習アルゴリズムがリードのパターンと特性を学習します。 学習済みの機械学習モデルに基づいて、各リードに対してスコアが付与されます。 スコアは通常、0から100の範囲で表され、高いスコアほど質の高いリードを意味します。 スコアはリードの属性や行動に応じて変動します。 リードスコアリングを使用するとリードオブジェクトにリードスコア項目が作成され、Einsteinスコアコンポーネントに表示されます。 十分な取引開始リードデータがない場合（具体的には過去200日間で1000件のリードが作成され120件のリードが取引開始されていること）、グローバルモデルを採用します。

Einstein商談スコアリングは、過去の商談のデータを元に構築されたAI予測モデルを使用しています。 このスコアは、商談が成功する可能性を示す指標であり、高いスコアほど成功確率が高いとされます。 Einstein商談スコアリングは、Sales Cloudに蓄積されたデータを自動的に収集し、そのデータを元に商談の特性を分析します。 データの収集には、取引先企業の情報、過去の商談の履歴、および関係するその他のデータが含まれます。 十分な商談データがない場合（具体的には過去24ヶ月間で存続期間が2日以上の200件以上の成立商談、不成立商談があること）、グローバルモデルを採用します。

グローバル検索でみつける。 リストビューからは見えなくなるらしい リードが変換されると、取引先、取引先責任者、商談などに変換されるため、リードのリストビューには表示されません。リストビューを利用して変換されたリードを表示することはできません。

組織に電話、メール、またはWebフォームやWebチャットなどさまざまなカスタマーサポートチャネルがあるとします。 でもその確認箇所がそれぞれ違うシステムだったり、違うページ、もしくはCTIではなくただの固定電話だったりすると絶望しか感じません笑 そのばらけたチャネルを一元化管理をするものがオムニチャネルです オムニチャネルでルーティング設定を行うことにより、作業担当者を自動で定義することができます。 オムニチャネルは現在、次のオブジェクトおよびレコードの転送がサポートされています。 ケース チャット 連絡要求 SOSビデオ通話 ソーシャル投稿 注文 リード 主オブジェクトがないカスタムオブジェクト ※情報古め

取引先の階層だけではなく、 取引先責任者の階層もあるとのこと。 取引先担当者を階層または組織図に表示することにより、営業戦略を策定するための重要なツールを営業チームに提供します 階層には、[上司] 項目に従って、部下と上司が表示されます。[上司] 項目が空白の場合、取引先にどれほど多数の取引先責任者が割り当てられていても、関連付けられている階層または組織図には 1 人だけが表示されます。 取引先責任者ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションで、[取引先責任者階層の表示] アクションから階層表示ができる。

メール-to-ケースを有効にすることで、ケースオブジェクトで「メールを送信」クイックアクションが使用可能になります。これにより、エージェントはケースフィードから直接メールを送信できるようになります。

[クローズケースの状況項目を表示]チェックボックスがデフォルトでオフに設定されている。 Salesforceのサポート設定にある「クローズケースの状況項目を表示」オプションが無効に設定されていると、エージェントは状況選択リストでクローズ状況を見ることができません。この設定を有効にすると、クローズ関連の状況が選択リストに表示されるようになります。

Chatter 外部ユーザーには、組み込みのLightning ブルーテーマのみが表示されます。 これは正解です。Chatterの外部ユーザーはカスタムテーマの適用を受けず、デフォルトのLightning ブルーテーマのみが利用されます。外部ユーザー向けのUIの一貫性を保つためにこの制限が設けられています。 テーマは組織全体に適用されます。 これは正解です。カスタムテーマは組織レベルで適用され、変更は全ユーザーに影響します。これにより、組織全体で統一されたブランディングを確立することができます。

オブジェクトあたり、最大10個の一意のリレーションが許容されます。 この制限は数式項目、ルール、およびルックアップ検索条件の累計です。 商談オブジェクトに取引先の参照項目が二つあっても一意なので、1カウントになる。