標準オブジェクト

32問 • 2年前

問題一覧

個人取引先レコードタイプとはなにかまたどうやって利用可能か？

取引先の操作で取引先責任者項目も同時に扱うことができるようになるレイアウトをもつため、取引先を取引先責任者としても扱うことができるようになる。設定で個人取引先を有効にすると利用できる。 https://www.google.com/amp/s/aoitokei.blog/personalaccpintself/%3famp=1

取引先チームとはなにか

特定のユーザにアクセス権を与える機能で、取引先に紐作く商談、ケースのアクセス権もあたえれる取引先チームは、個々の取引先に対してユーザのチームを作成し、そのチーム内のメンバーに役割を与え、ユーザごとに権限を付与する機能です具体的には以下のようなことができます：取引先の共有: 組織の共有設定やプロファイルのオブジェクト権限で取引先を参照できないユーザがいる場合、取引先チームを作成してそのユーザをチームに追加することで、取引先を管理できるようになります。商談とケースのアクセス権限: 取引先チームでは、ユーザごとに取引先に対するアクセス権限だけでなく、その取引先に紐づく商談とケースのアクセス権限も設定できます。具体的には、取引先、商談、ケースの参照・更新などが可能です。

取引先階層とはなにか？

取引先同士を親子関係に設定することで階層関係を構築することができる。親会社と関連会社といったイメージ。親取引先という項目を使用して、別の取引先との親子関係を作成することができます。

リードを作成できる標準オブジェクトは？

キャンペーンページのキャンペーンメンバーの関連リストからリードを作成可能

キャンペーンメンバーとはなにか？その対象は？

マーケティング活動におけるターゲットのこと対象としてはリード、取引先責任者、個人取引先がある。

追加したToDoを一覧で見たいどこでみれるか

Todoリストビュー

カレンダーでは、標準で何のオブジェクトが表示されているか

行動オブジェクト

今あるカレンダーから、どんなカレンダーが追加可能か？またカレンダーを共有するには？

別の人のカレンダー(アクセス権限がある場合)、別オブジェクトをカレンダーとして表示(日付項目の指定が可能) カレンダーを共有したい場合は、共有したい他ユーザーにアクセス権を付与してあげなければなりません。共有方法は、「個人設定」にて「カレンダー共有」を選択してから「追加」をクリックして、活動をカレンダーに表示するユーザー、ロール、またはグループを選択します。自分のカレンダーを表示、編集するアクセス権を付与できる相手は、同僚、非公開グループ、公開グループ、ロール、ロール&下位ロールとなっているので、状況に応じて設定しましょう。もともと、自分が所有するレコードに関連付けられた行動は、ロール階層で自分より上位にある全員に表示されるようになっています。また、システム管理者は組織全体のカレンダー共有レベルを設定でき、これに応じてカレンダーの共有範囲を広くすることも可能です。

リードとの会話内容や反応などを思い出す際、該当のレコードページのどこを見れば良いか

活動タイムライン Todo、行動

キャンペーンメンバーのレコードタイプで使用できない選択リスト項目は何か？

状況、敬称、リードソース

個人取引先が有効になっている場合、リードの変換はどのように処理されるか？

個人取引先は会社項目に値なし法人取引先は値あり

リードの取引開始を行うとキャンペーン履歴の最新のものが何に変換されるか？

商談.主キャンペーンソース

積み上げ集計項目を作成できる標準オブジェクトは？

取引先（―商談）※取引先責任者ではない商談（―商談商品）キャンペーン（―キャンペーンメンバー.状況またはカスタム項目）

組織に個人取引先を有効化すると、無効化できるか？

もどせない

個人取引先を作成または編集すると、なにがおきるか？

取引先ワークフロールールが起動し、取引先責任者が自動で作成される (たぶん)

個人取引先とはどういう機能か？

取引先と取引先責任者を同等に扱う機能

個人取引先を有効化後、どのようにして個人取引先を作成可能か？

ユーザのプロファイルのレコードタイプに個人取引先を含めるとで、取引先で新規ボタンを押した際などにレコードタイプ(個人取引先、法人取引先)を選択できるようになる

取引先責任者 to 複数取引先とはなにか

取引先責任者が複数の会社で仕事している場合に利用でき、取引先責任者に対して複数の取引先を関連づけることができる。設定で有効化する必要がある。 https://savepo.com/hou_to_use_contact_to_multiple_accounts/amp

取引先責任者 to 複数取引先を利用するには？

取引先設定から、取引先責任者を複数の取引先に関連づけることを全てのユーザに許可を選択する

取引先階層を利用する場合、どう設定するか？

しなくていい、デフォルトで有効。

取引先階層はどうやって設定するか

取引作を作成するときに親取引先を設定できる

その取引先の階層をみたいときは？

その取引先の詳細ページで、強調表示パネルのタイトルの隣にある小さいアイコンをぽち

取引先階層の関連性を構築する上でのベストプラクティスはなにか　二つあげよ

1 グローバル企業取引先をつくりそこに各地の取引先を紐づける。 2 地域ごとに取引先をつくり、そこに関連会社を紐づける　トヨタジャパンみたいな感じ？

取引先チームはどうやれば利用できるようになるか

取引先チームの設定で有効化

取引先のデフォルトチームとはまたどうやって設定できるか

ボタンをクリックするだけで取引先チームにユーザを追加できる機能私の設定からデフォルトメンバーを定義可能 https://regardie.dev/post-5372

Groupオブジェクトとはなにか？

ロールとロール&下位ロールや、公開グループなどの情報があるオブジェクトでSalesforceプラットフォームによって管理されている

行動の親オブジェクト(whatIdに記載されたレコード)を消すと紐付く行動オブジェクトはどうなるか？

きえる

行動オブジェクトの親はなにか？共有設定はどうなるか？

whatId とwhoId 両方のアクセス権の厳しい方を継承する

Activityオブジェクトとはなにか

行動やTodoオブジェクトの継承元のオブジェクトで、行動やTodoに項目追加できない代わりに、Activityに項目追加することで、それが継承される仕組みになっている

行動で関連付けた主オブジェクト側で、積み上げ集計項目は利用可能か？

できない

リードレコードにたいして何らかのマーケティングキャンペーンがある場合は、リードレコードページではどのように確認できるか？

関連リストのキャンペーン履歴を見ると確認できる。

活動を確認する標準画面で、活動タイムライン、Todoのリストビューのほかなにがあるか

カレンダー

その他

谷峻輔 · 12問 · 2年前

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