ページレイアウト、リストビュー、レコードタイプ、プロセス

レコードページの関連リスト

レコードページのルックアップ項目、もしくは関連レコード

VisualForce、レポートグラフ、

参照のみ、必須

すべての新規レコードに選択リストのデフォルト値が設定される

編集ページや新規ページにも使用される。 レコードページや、リストビューのボタンなどから上記のページにとべる

レコードタイプが複数ある場合は選択可能

レコードの編集画面のフッター部分にあるオブジェクト固有のチェックボックスのことで、 そのオブジェクト特有の動作を受け入れることができる。

ページレイアウトの関連リストを編集する

レコードタイプごとに、ページレイアウトを分けれる。選択リストの選択値を分けれる。

すぐに反映されないので、15分待つ必要がある すぐ反映させたいなら再ログインしかなささう

4

強調表示パネル、拡張ルックアップカード

7個(モバイルは10)、5個

行動、ToDoのコンパクトレイアウト

10

レコードタイプ(プロファイルには割り当てできない

プロファイルや権限セット 割り当てると、新規レコードを作成する際にそのレコードタイプを選択できたり、 既存レコードに対して、そのレコードタイプへ更新することができる。

既存のレコードタイプに対して共有ルールがある場合、新しいレコードタイプを作成することで、共有されなくなってしまうことが懸念されるため、共有ルールを確認する

そのまま

リードの取引開始で、取引先、取引先責任者、商談レコードを作成する際のレコードタイプに使用される。(選択も可能)。 レコードをコピーした際、ユーザが利用できないレコードタイプだった場合に使用される。 ケースやリードの割り当てルールを利用してレコードを作成する際に、デフォルトのレコードタイプを使用される場合がある(設定による)

選択リストのプロパティページで定義した選択値のこと

該当のレコードタイプの編集ページ

セールスプロセス、サポートプロセス、リードプロセス、ソリューションプロセス

ビジネスプロセスでは、 複数のプロセスを作成でき、 それぞれのプロセスでは、進捗状況の選択リストを管理できる。 例えばセールスプロセスでは、 Aプロセス、Bプロセスと作成でき、 Aプロセスにおいて、利用できる進捗状況を選択できる。 また、この進捗状況は商談のフェーズ項目のことであり、選択肢のマスタはそこで管理されている。 また、プロセスを利用するには、 そのプロセスに紐作く、レコードタイプを作成すればよい。 レコードはそのレコードタイプをもつならば、紐作くプロセスの選択肢を利用できる。 つまり、そのプロファイルのユーザがレコード作成した際に、プロファイルのレコードタイプを設定するようにする。また、そのレコードタイプはプロファイルごとに作ったプロセスに紐作くので、その選択肢を利用できるようになる。 ビジネスプロセスは「商談・ケース・リード・ソリューション」のレコードタイプを設定するときだけ、追加で作成が必要になります。 ビジネスプロセスという名称は、セールスプロセス（商談）・サポートプロセス（ケース）・リードプロセス・ソリューションプロセスの総称で、これらにはそれぞれの「進捗状況」を管理する特別な選択リスト項目（「フェーズ」または「状況」）があります。 この進捗状況はレコードタイプでは制御することができませんので、ビジネスプロセスの設定が必要です。 作業の順序は、まずビジネスプロセスを作成しておき、レコードタイプを作成するときにビジネスプロセスを選択できるようにします。

グローバル検索したあとの、結果画面にでるレコードリストのところ 検索レイアウトを使用すれば、検索結果に表示したい項目を自由に変更することができます。

検索レイアウトの設定変更は[設定]→[オブジェクトマネージャ]→[変更したいオブジェクト]→[検索レイアウト]から設定が可能です。 本当にシンプルで表示したい項目を選ぶだけで表示結果に出てくるようになります。

左の検索結果ビューから、項目ごとに条件を指定して、更なる絞り込みが可能

インライン対応の項目ではない。 複数のレコードタイプのレコードがリストビューに含まれているとインライン編集できない。 分割ビューを利用している場合もできない。

いいえ。リストビューを作成する際、 自分のみか、全てのユーザか、ユーザグループとの共有を選択可能

古いやりかたは選択リストの値の変更をトリガにフローなどで、レコードタイプを切り替えてページレイアウトを変更する 新しいやり方は動的フォームを利用してその選択リスト項目をもとに項目やセクションの表示および非表示を制御する

セクションや項目単位でコンポーネントの表示について制御することができるlightningコンポーネント。 また、レイアウト同様、項目の必須、参照のみ設定も可能。 従来のレコードタイプとページレイアウトの組み合わせによる構成に比べ、ページレイアウト数を削減して簡易的に細かな表示制御が可能、 同じ項目を重複して表示もできる。 もちろん表示画面と入力画面どちらも制御される

表示条件にルックアップ項目を利用できないので、親オブジェクトにある値を表示条件とできないこと 空白コンポーネントも提供されてない ページレイアウトの項目をソースとするが、ページレイアウトの更新で自動反映はされない。(依存はしない)

強調表示パネルなどで、各アクションボタンに対して表示条件の設定や、アクションの追加ができる。 オブジェクトページで利用可能で、 ページレイアウトをソースとするか、1からアクションを追加していくか選べる。 https://sf.forum.circlace.com/articles/511609488818573312

2こまで

プロセスは、進捗状況を示す選択リストを管理する。 複数のレコードタイプを作成し、一つの商談プロセスに割り当てることもできる。 商談であれば、果物、野菜などのレコードタイプがあり、果物プロセス、野菜プロセスなどを作成して進捗状況の管理をしたり、 どちらもまとめて青果物プロセスとして管理するのもあり。

できる

セールスプロセスで、利用するフェーズ(選択リスト)を定義する。 あるαプロセスでは、A→B→Cのような進捗管理を行うとする。 レコードタイプを上記のフェーズの値分用意し、αプロセスに紐づける。 レイアウト自体はレコードタイプに依存するので、フェーズが更新された際、レコードタイプを更新する自動化を利用することによって、 フェーズを更新→レコードタイプ更新→レイアウトがかわる。 となる。

ドーナツ 縦棒 横棒 グループ化項目をえらんで表示できます

リッチテキストエリア、ロングテキストエリア

モバイル対応のvisualforceページをページレイアウトのモバイルカードセクションに追加でき、 モバイルのみに表示させられるらしい

赤い星はレイアウト上で必須にした項目 あおいまるは、もともと必須項目

グループ化単位(商談ならデフォルトはフェーズだけどかえれる) 集計基準(商談ならデフォルトは金額がグループごとに集計されて表示されているが、かえれる)^_^