アプリケーションビルダー5

集計項目とは、項目列に対して集計→合計などを選択すると、グループ化ごとに合計値を出してくれる項目のことである。 (画像の小計行の、項目列のとこに出してくれる) 合計、平均、最小、最大が選択できる。 この集計項目同士を計算させることができる。 これはカスタム集計項目を利用すると可能 カスタム集計項目を追加すると列に項目が追加される。 数式を設定し、小計行のとこに表示させることができる。 例　WON:SUM / CLOSED:SUM ↑これは、クローズしたレコードの件数 のうち、成立したレコードの件数 はどれくらいかの割合をだしている。 WON:SUMの意味は、 WONは成立フラグのことで、SUMの部分が合計を示す。 成立フラグは1か0なので、単純にSUMでレコード件数となる。 また、この合計に関しては、グループ化した中での計算となっている。 https://youtu.be/TORLC4MvxDQ?si=5iHgW5P-DEz-4_1V

種類は以下の通り グラフ ゲージ 統計値 テーブル Visualforceページ　 カスタムSコントロール　 VisualforceページとカスタムSコントロールはSalesforce Classicのみのサポートのためここは注意！ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.dashboards_component_types.htm&type=5 項目追加できるのはテーブル また、表示するデータの並び替えもできる。(グラフとかも)

行レベルでグループ化、 レコードの作成期間を列レベルでグループ化すると、そのようなグラフがつくれる

条件付き強調表示がレポートやダッシュボードで可能 最大 5 つのルールを設定でき、範囲ごとにカスタム色を定義できます。 条件付き強調表示を有効にするには、レポートがサマリーレポート (行でグループ化) またはマトリックスレポート (行と列でグループ化) である必要があります。これには、集計項目またはカスタム集計項目が 1 つ以上含まれている必要があります。 集計項目にしか色付けできない！ 条件付き書式(レポートならめっちゃ右下にある)をクリックすると利用可能 https://blog-freiheit.com/salesforce-conditional-formatting/

アプリケーションマネージャーにて、 該当のアプリのアプリケーションオプションから、エンドユーザによるこのアプリケーション項目のパーソナライズを無効にするを選択する

ナビゲーションバーをパーソナライズさせないこと、アプリケーション外ページを一時タブを無効にすること(アプリケーションランチャーで開いた項目を開いてもタブはでない)

特定のページにお気に入りからすぐに飛べるようになる もちろんレコードページなども設定可能

クイック設定からアプリケーションメニューで、 新規ユーザ用としてデフォルト順序の設定とアプリ表示可否(全ユーザー共通設定)の設定ができる。 自ユーザのアプリケーションの並び替えは アプリケーションランチャー上でドラッグするとできる

アプリケーションの場合、そのアプリに対する権限(プロファイルや権限セットのカスタムアプリケーション設定)がない、 項目の場合、その項目に対する権限(プロファイルのタブの表示設定)がないと表示されない

オブジェクト、レコードタイプと選択リストを指定してパスを作成する。 その後、各選択リスト値ごとに表示したい項目や成功へのガイダンスを設定していく。 またお祝いの設定もできる。

親の暗黙共有 ユーザが商談、ケース、取引先責任者、注文に対し、アクセス権を持っている場合、それに関連する取引先も暗黙共有により、アクセス権も持っています。 →つまり、商談に共有によってアクセス権を付与させたらついでに取引先へもアクセスできるようになる。 子の暗黙共有 取引先の所有者は、子オブジェクト（商談、ケース、取引先責任者限定）のアクセス権を暗黙共有されます。 →子オブジェクトが共有されていなくても、取引先の所有者はアクセス可能

ならない。 保存実行前のフロー、Apex Beforeトリガ、入力規則、割り当てルール、自動レスポンスルール、ワークフロールールという順番なので、入力規則が通ったあとにワークフローのアクションが実行されてしまう。

グローバル検索したあとの、結果画面にでるレコードリストのところ 検索レイアウトを使用すれば、検索結果に表示したい項目を自由に変更することができます。

検索レイアウトの設定変更は[設定]→[オブジェクトマネージャ]→[変更したいオブジェクト]→[検索レイアウト]から設定が可能です。 本当にシンプルで表示したい項目を選ぶだけで表示結果に出てくるようになります。

左の検索結果ビューから、項目ごとに条件を指定して、更なる絞り込みが可能

インライン対応の項目ではない。 複数のレコードタイプのレコードがリストビューに含まれているとインライン編集できない。 分割ビューを利用している場合もできない。

いいえ。リストビューを作成する際、 自分のみか、全てのユーザか、ユーザグループとの共有を選択可能

入力規則、項目レベルセキュリティ、各レコードタイプで定義した選択リスト値の割り当て(つまりレコードタイプを無視した選択リストの値設定ができる？)

されない

オブジェクトプロパティでレポートを許可にチェックが必要

組織で [私のドメイン] がリリースされていない場合、Lightningコンポーネントを起動できなかったりする。

254文字で区切られる

CSVファイルからカスタムオブジェクトを作成する機能

項目プロパティのヘルプテキストのこと

オブジェクト、トリガする条件、エントリ条件、変更されたレコードの実行タイミング、 高速項目更新orアクションと関連レコード (beforeとafterのこと)

アクションと関連レコード(要するにafterトリガのこと)を選択し、トリガレコードの元のトランザクションが正常にコミットされた後に外部システムにアクセスするには非同期に実行パスを含めます。を選択する

フローはリスト処理に弱い(並び替えとリスト内フィルターはサポートしているが、複雑な処理になるとどうかってところ) 、また、Mapデータ型をサポートしていないので、レコードを検索してとってきた値を利用してトリガしたレコードを更新みたいなのは紐付けが大変。 非同期処理も複雑なエラー処理ができないらしい。 なので、フローでは自身レコードの更新か、オブジェクトをまたがる作成、更新、削除くらいの用途で利用し、Map処理や複雑なリスト処理がある場合は利用しないのがよい。

古いやりかたは選択リストの値の変更をトリガにフローなどで、レコードタイプを切り替えてページレイアウトを変更する 新しいやり方は動的フォームを利用してその選択リスト項目をもとに項目やセクションの表示および非表示を制御する

セクションや項目単位でコンポーネントの表示について制御することができるlightningコンポーネント。 また、レイアウト同様、項目の必須、参照のみ設定も可能。 従来のレコードタイプとページレイアウトの組み合わせによる構成に比べ、ページレイアウト数を削減して簡易的に細かな表示制御が可能、 同じ項目を重複して表示もできる。 もちろん表示画面と入力画面どちらも制御される

表示条件にルックアップ項目を利用できないので、親オブジェクトにある値を表示条件とできないこと 空白コンポーネントも提供されてない ページレイアウトの項目をソースとするが、ページレイアウトの更新で自動反映はされない。(依存はしない)

強調表示パネルなどで、各アクションボタンに対して表示条件の設定や、アクションの追加ができる。 オブジェクトページで利用可能で、 ページレイアウトをソースとするか、1からアクションを追加していくか選べる。 https://sf.forum.circlace.com/articles/511609488818573312

例えば所有者項目で行をグループ化すると、 レポートの行に対して 所有者項目の値が下方向に展開されて、 その値ごとにレコード件数が集計されて表示されるようになる。 また、フェーズ項目で列をグループ化すると、 レポートの列に対して フェーズ項目の値が右方向に展開されて、 その値ごとにレコード件数が集計されて表示されるようになる。 ↑二つあわせると、画像の通りになる。 また、フッターにある詳細行のチェックボックスをオンにすると、 画像の下部の詳細のとこにあるように、 対象となるレコードの詳細が見えるようになる。 また、画像のとおり 集計項目を追加すると、レコード件数項目のちかくにグループごとの集計結果が表示される。※なんかの項目の合計値とか ちなみにレコード件数項目は　フッターの行数のチェックボックスをオフにするときえる https://sf.forum.circlace.com/articles/500362082131120128

レポートの集計項目で利用する数式 行や列でグループ化されていることが前提で、そのグループ化した項目のある列に対して、一つ前の位置にある列の集計項目を返すため、例えば商談利用するなら、 フェーズごとに合計金額を積み上げながら足し合わせていくことができる。 https://sf.forum.circlace.com/articles/500362082131120128

レポートの集計関数として利用できる。 これはどのグループレベルで何を集計するかを指定できる。 難しいけど、グループ化した項目がレベルとして利用できるので、ただの集計項目だと現在のグループレベルでの集計がされてしまうけど、グループ化が二項目存在する場合、一項目や、全体などグループ化の範囲を拡張したレベルで、集計ができるということ。 画像の例では、集計項目として、グループ内の集計値ではなく、親の集計値を表示させている。 https://www.circlace.com/blog/salesforce/report_parentsgroupval2110

フローやApex、数式から利用できるグローバル変数で、名前に対して値を紐づく構造をしている。 また、一つのラベルに対し、言語情報を持たせて定義でき、ユーザの表示言語に合わせて表示する値を変化させることができる。 数式で利用する場合は、 $Label.カスタム表示ラベル名でアクセスする

ケースで一つ、リードで一つ

20

公開フォルダのレポートを管理 ※これにチェックいれれば、レポートの作成とカスタマイズや、レポートフォルダを作成、レポート実行、私のレポートの編集などにチェックが入る。

ロール階層設定を行い、組織設定を表示まで公開とする

該当組織のセキュリティの状態が可視化できる。

承認プロセスでは特に設定を行わなくても、デフォルトで承認申請時に申請が割り当てられたユーザへメールが送信されます。 「通知テンプレートの選択」の画面でテンプレートを選択することができますが、設定してもしなくても、メールは送信されるのです…！ メール承認を有効化すると、通知メールに対して、返信して承認ができる。 ただし、 該当ユーザの権限にAPIの有効化が設定されている必要がある https://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2018/08/23/070750

起きる 数値がからむ方への移行だいたい起きる 数値からテキストへの変換はできる！

リードの取引開始用に対応付けられているため

外部IDを設定できるデータ型はメール・テキスト・数値・自動採番 の 4種類のみです。 テキスト、数値、メール

できない

18文字のレコードIDを外部オブジェクトに有しており、salesforce内部のオブジェクトに結びつける場合 外部オブジェクトでは、標準参照関係もサポートされています。 標準参照関係では、18文字のSalesforceレコードIDにより、関連レコードを相互に関連づけます。 どっちが子でも親でもいけるっぽい

データインポートウィザードでは、さまざまな方法でレコードを一致させて、重複を回避できます 取引先責任者の場合は ID,名前、メールまたは外部ID で重複回避ができる

カスタムオブジェクト 参照関係 従属関係 地理位置情報を除いたカスタム項目

公開、参照更新可能となる

3 親　子　孫　ひ孫まで

カスタムレポートタイプの管理

削除される オブジェクトが消えた際それに紐作りレポートタイプはきえる。

項目を作成する際、カスタムレポートタイプに自動追加を選択していれば、項目が自動で追加される

4レベル　取引先の場合は、取引先所有者、取引先所有者のマネージャ、マネージャのロール、およびそのロールの上司のロール また参照先の項目はレイアウトに追加可能

項目をグループ化することができる。

レポートからも削除される。また、その項目を検索条件に利用していた場合、エラーがでる

表示される。値もわかる。

最大60まで　ちなみにレポートタイプの関係が4レベルあると、3項目分消費されるっぽい？

20 それ以上はエラー

商品スケジュール項目、 履歴項目、 ケースと商談の商談日数項目

エラーがでる。 また、項目レベルセキュリティや共有ルールも適用される

新規や既存のレポートから複数のレポートタイプをキー項目(共通項目)で結合したレポートのこと 例えばケースにたいしてのレポートを確認する際、同じ取引先に紐作く商談レコードの情報で絞り込みたいというときにつかえる。 商談レポートとケースレポートで、 取引先名の項目で結合すれば実現できる。 カスタムレポートタイプでは、親オブジェクトに対して関連する子オブジェクトっといった制御となるので、確かに上記のような要件を満たせない！ 　 https://www.ccc.seraku.co.jp/service/columns/salesforce/02/27/

最大5

1ブロックにつき2000で、5ブロック結合したものだと10000件表示可能

CSVのエクスポートができない、パケット項目やクロス条件が利用できない、 条件付き強調表示が適用できない。 一部のレポートグラフコンポーネントが利用できない ダッシュボードのコンポネートとして利用できない。

すべてのデータが表示される　そのままレポートのグラフを実行した感じ

レポートがもつレコードに対して、そのページのレコードがもつIDで絞り込み可能で、絞り込んだレコードのグラフが表示される。 レポートに、該当のidが存在しない場合はすべてのレコード分のグラフが表示される。

フォルダへのアクセス権 必要なユーザ権限(レポート実行権限やレポートの作成とカスタマイズなど)

レポートなら非公開レポートっていうフォルダのこと。 ユーザ視点でみると。自分が作成した分しか入ってなくて、システム管理者からも見ることはできない。

共有することで誰でもアクセス可能だが、共有しなければ、フォルダ作成者とシステム管理者がアクセスできる

レポートを作成、編集、削除し、すべての公開フォルダの共有を管理します。 「レポートの作成とカスタマイズ」 レポートフォルダを作成 私のレポートを編集 公開フォルダのレポートを参照 つまり非公開と共有されてないフォルダにはアクセスできないけど、それ以外ならなんでもできる権限

プロファイルや権限セット、 プロファイル、レコードタイプ

ない。ロールは所有者ベース

できない

画像の通り鉛筆ボタンおして、そこから項目の追加や並び替えができる！ 管理者が追加した分含めて最大50

画面フロー(オブジェクト固有アクションのみ)

項目だけのリリースではエラーはでないがプロファイルか権限セットも含めないと、セキュリティ設定が移行されない。

追加した項目や追加したアクションも含めないといけないらしい

主従関係項目も入れる必要がある https://atsudayo.com/changeset-point/#index_id1

レポートタイプ レポートタイプが古いとレイアウトに新規項目がない状態なので、エラーになる

新メンバーの受け入れ、定着、戦力化を早期に行うための施策

設定からアプリケーション内ガイダンスで、追加する https://base.terrasky.co.jp/articles/yuE71

お知らせやリリースノートなどの案内に利用するガイド

フロート表示プロンプトはポップアップ形式 ドッキングプロンプトは画面右下にドッキングとして固定される 特定の動作を行った場合に表示できる対象プロンプトというのもある。

アクション(飛ぶURLを指定)、表示の頻度、表示プロファイルや権限 https://www.circlace.com/blog/salesforce/application_guidance2203

作業の流れの解説につかうもの。 チュートリアルなどにつかえる。 ステップがあり、プロンプトをステップごとに表示させていくことができる。 https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000810

条件ノードを条件なしに設定する ようわからんけど

画面フロー

パスは、フェーズごとに重要な情報をのせる 画面フローはユーザインタラクションで作業をさせることができる。

取引先責任者は組織の共有設定関係なく、非公開となりアクセスできなくなる

親レコードに連動

変更される .サンドボックス名がつく ユーザ名はサンドボックスで一意になるともいえる。

組織と同じ容量であるフルサンドボックス ステージング環境の用途もある ただ、アーカイブされたレコードはコピーされない