標準機能

カスタムオブジェクトの作成削除、項目の追加や編集や削除(標準項目はヘルプテキストの編集)、オブジェクト情報やページレイアウトへとべる

標準オブジェクトなどを除いたメタデータの表示ラベルの翻訳を設定することができ、ユーザの言語設定に基づいて翻訳した値が表示されるようになる

トランスレーションワークベンチの日本語翻訳設定を行うことで、表示上のラベル内容を変更できる

タブと表示ラベルの名称設定でできる。

オブジェクト名_Historyオブジェクトが作成され、 項目に対して、項目履歴管理の設定ができるようになり、設定した項目の変更をレコードに対して記録できるようになる。 また、レコードページに関連リストとしてその履歴を表示させることができる。

アプリケーションキャッシュにデータが保存されているから なので、キャッシュ容量をくう キャッシュ制限があるので留意 これはプラットフォームキャッシュとは別物である！！ ちなみにカスタムメタデータはキャッシュ容量をくわない 組織に許可されるキャッシュデータの合計量は、次の 2 つの値のうち小さい方です。 20 MB 2 MB × 組織のフルユーザーライセンス数 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.cs_limits.htm&type=5

数式項目、入力規則

保護にすると、同じ名前空間の資産からしかアクセスできなくなる。 なので、登録組織からは見れないため保護される。 公開は関係なく見れる。

スキーマ設定

制限されている(前問のやつがチェックされている) なので、システム管理者以外のユーザーだと数式とかでカスタム設定を参照できない デフォルトでは、カスタム設定へのアクセスは、組織の共有設定 [カスタム設定へのアクセスを制限] によって制限されます。

編集するプロファイルまたは権限セットの名前をクリックします。 [カスタム設定の定義] をクリックします。 [編集] をクリックします。 カスタム設定を [有効にされたカスタム設定定義] リストに追加します。 [保存] をクリックします。 https://help.salesforce.com/s/articleView?language=ja&id=sf.cs_grant_permission.htm&type=5

デフォルトではシステムモードで実行しており、ユーザ権限が無視され、Apex コードにはすべてのオブジェクトおよび項目へのアクセス権が付与されている

数式の場合 数式フィールドは階層カスタム設定でのみ機能します。リストのカスタム設定には使用できません。 {!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c} 他の場合は https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.cs_accessing.htm&type=5

Salesforceには、プラットフォームキャッシュと呼ばれるセッションおよび組織のデータを保存するためのメモリレイヤがあります Enterprise Editionで10MB、Unlimited EditionとPerformance Editionは30MBです。必要であれば、追加購入が可能です。 たとえば、大量のデータに対し何度もSOQLを発行する場合、プラットフォームキャッシュを利用することでデータへのアクセスの待ち時間が短縮され、作業が効率化されます。 プラットフォームキャッシュには組織キャッシュとセッションキャッシュがあり 組織キャッシュは、組織の皆が使用できるデータが保存されます。 セッションキャッシュとは、個別のユーザとそのユーザのセッションに結び付いたデータが保存されているキャッシュのことです。 https://tenshoku-careerchange.jp/column/1010/

Salesforce組織のユーザ情報のセキュリティや管理ツール

シングルサインオン、接続アプリケーション、ソーシャルサインオン、identity Connect

Salesforceのユーザで、承認された他のサービスにアクセスすることができる機能 もしくは、他のサービスからセールスフォースにアクセスできる機能

アプリケーションランチャーから外部のサービスを利用できる機能、SSOと一緒につかうと、誰がどのアプリケーションを利用できるかの制御ができる。

外部プロバイダのソーシャルアカウントを利用してSalesforceにログインできる機能。

Salesforce外で、ユーザ管理ができる機能、MicrosoftのActive DirectoryなどをSalesForceのユーザ情報と同期できる。

SAMLプロトコル

サービスプロパイダーはIdプロパイダーへ問い合わせを行い、応答(アサーション)を得ることができる やりとりはxmlベース

アプリケーション間のセキュアなデータ共有を可能にするためのプロトコル アプリケーションでSalesforceにアクセスするための要求と認可ができる。

OpenId Connect

idプロパイダー

Kanbanビュー(グループ化単位の変更も可能)

重複レコードを判別する方法を定義したルール。 これを設定しておくことで、 項目の値を比較してあるレコードと既存のレコードが重複しているか判別することができる。 デフォルトで、取引先、取引先責任者、リードのための「標準一致ルール」があらかじめ用意されています。

一致条件の空白項目をマッチングにチェックを入れる。 これで空白項目同士でも一致しているとみなされるようになる。

重複ルールを利用するレコード条件を定義し、 使用する一致ルールを決め、一致したレコードに対して重複作成をブロックさせたり、重複時にだすアラートを定義できる。

3、5 条件指定することで、レコードタイプごとに重複ルールを設定可能

その一致ルールを利用する重複ルールで共有ルールを適用をチェックする これにより、ユーザにアクセス権があるレコードのみを見て、重複レコードかどうか判定します。

重複ルールにて、作成、編集時のアクションで、レポートをチェックすると、 レポートタイプの副オブジェクトに重複レコード項目というオブジェクトが選択可能になる。それでみれる カスタムレポートタイプから作る必要はない。 ちなみにいままでの重複レコードはそれではみれない。 作成、編集時に重複レコード項目オブジェクトにレコードが作成されるため

重複ルールの条件を定義、 とあるレコードタイプの場合は重複チェックするみたいなことができる

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000382321&type=1 メール to Salesforce の有効化し、 宛先 : 取引先責任者に登録されているメールアドレス BCC : [メール to Salesforce] アドレスのアドレス にすることで、取引先責任者のレコードに活動履歴を追加することができる。

オブジェクトを指定できる。

組織情報から編集し、マルチ通貨を管理を有効化する ちなみに無効化はできない レート設定は単純だけど、換算レートの編集で手動で設定する

通貨の管理から有効化できる。 期間指定換算レートを使用して特定の日付範囲のレートを用いて通貨を算出することができる。 [期間指定換算レートの管理]で設定した期間は商談の完了予定日( CloseDate )に対して適用されます。 なので、カスタムオブジェクトに対しては有効ではない！ 無効化すると期間関係なく静的な換算レートとなる。 これもレートは期間指定して手動で設定する

UIの右上にでる通知を自分で作れる機能 設定→カスタム通知からカスタム通知種別を定義でき、そのカスタム通知種別を使用して、フローなどから通知を送信できる。 送信対象のユーザや、通知の本文はフロー側で定義する

フロー、Apex、API

アプリ内ガイダンスを使う プロンプトとウォークスルー

デフォルトでは、内部プロファイル(内部ユーザライセンスのプロファイル)に割り当てられるカスタム項目の項目レベルセキュリティは、参照可能かつ編集可能に設定されます。数式や積み上げ集計項目など、通常は編集不可能な項目は、参照のみで表示されます。

特定のページにお気に入りからすぐに飛べるようになる もちろんレコードページなども設定可能

フローやApex、数式から利用できるグローバル変数で、名前に対して値を紐づく構造をしている。 また、一つのラベルに対し、言語情報を持たせて定義でき、ユーザの表示言語に合わせて表示する値を変化させることができる。 数式で利用する場合は、 $Label.カスタム表示ラベル名でアクセスする

カスタムオブジェクト 参照関係 従属関係 地理位置情報を除いたカスタム項目

新メンバーの受け入れ、定着、戦力化を早期に行うための施策

設定からアプリケーション内ガイダンスで、追加する https://base.terrasky.co.jp/articles/yuE71

お知らせやリリースノートなどの案内に利用するガイド

フロート表示プロンプトはポップアップ形式 ドッキングプロンプトは画面右下にドッキングとして固定される 特定の動作を行った場合に表示できる対象プロンプトというのもある。

アクション(飛ぶURLを指定)、表示の頻度、表示プロファイルや権限 https://www.circlace.com/blog/salesforce/application_guidance2203

作業の流れの解説につかうもの。 チュートリアルなどにつかえる。 ステップがあり、プロンプトをステップごとに表示させていくことができる。 https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000810

パスは、フェーズごとに重要な情報をのせる 画面フローはユーザインタラクションで作業をさせることができる。

マクロ 業務フローの中で、必ず行う操作ってありますよね。それをマクロで一括で実行できます。 https://sf.forum.circlace.com/articles/500731486941483008

ユーティリティバーにマクロを追加でき、 実際の画面を操作しながら命令を追加していける。 値の入力とかもできる

カスタムヘルプコンテンツを作成する。 項目のヘルプテキストや、LightningExperienceのプロンプトとウォークスルーがある。

ソリューション(アプリケーションともいう)とコンサルタントがある。 ソリューションはSalesForceプラグインとして機能を拡張するもの コンサルタントは特定の業種向けのカスタムソリューションの構築や実装を手がけるSalesForceプロフェッショナルのこと。

Developer Edition 組織かSandbox

ソリューションに特定のSalesforceエディションが必要な場合がある。 また、Lightningに対応しているかとか。

trailblazer

Salesforce従業員が作ったもの。 無料で、品質と実用性がいい。 SalesForceネイティブテクノロジーを使っている。 GItHuBでオープンソースとして公開されている。

アプリケーションが対応している必要があるが、チャットで該当のアプリケーションに関するお問い合わせを、スタッフとやり取りができる機能

トライアル機能がある。

機能制限トライアル 　アプリ提供者側がつくったデベロッパー組織に招待されて確認できる。　 Sandboxにインストール 　自組織のサンドボックスで確認できる 無料トライアル 　書き込み可能なDeveloper Edition組織(プロバイダ側で提供？)で確認できる

全てのユーザだと、全てのユーザにアクセス権が付与されてしまうので、まずはシステム管理者だけにして、後からアクセス権限を付与するのがよい

ID検証履歴 場所など詳しく見たい場合は、カスタムビューを作成することで詳細を確認できる

システム管理者が該当ユーザの詳細ページでSalesForce Authenticatorとの接続を切断すると、再度多要素認証の設定ができるようになる。

そのユーザに対して、除外ユーザの多要素認証を放棄　の権限を割り当てる

設定からID検証で、salesforce組織への全ての直接UIログインに多要素認証が必要にチェックする

権限セットで、ユーザインタフェースログインの多要素認証をチェックして、ロールアウトしたいユーザーに付与する

ContentAssetとは、ズバリSalesforce Filesをメタデータとして管理できるようにしたものです。強みと弱みも、基本はSalesforce Filesのものを引き継ぎます。しかし、大きな違いとして、 ファイルをメタデータとしてデプロイできるということが挙げられます。 ※メタデータで管理ができるのは強いメリット！！ キャッシュされないが、大容量(2GB)の静的リソース ファイルはなんでもok 画面はなさそう？ Apexとかでインサートしたりできるっぽい。 LWCで読み込みも可能 https://qiita.com/tatsuro-suzuki/items/375e4264515c9a2abd28

メタデータとしてデプロイ可能

キャッシュされるからはやい 容量制限がある 5MB 共有制御はできない