レポート、ダッシュボード

フィード追跡設定画面から、レポートやダッシュボードをオンにする そうすると、各レポートにフィードが作成され、他ユーザと交流することができる https://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2017/03/08/020123

できる。

レポートタイプが開発中になってる レポートタイプで使用している主オブジェクトへのアクセス権限がない ちなみに副オブジェクトのみアクセスがある場合はレポートタイプは表示されるが、 主オブジェクトのみのレポートタイプとして扱われる。

公開グループとレポートやダッシュボードのフォルダを作り、共有先を公開グループに設定する。 そこにレポートやダッシュボードを保存する。

参照、編集、管理 表示：表示のみができる 編集：上記に加え、レポート、ダッシュボードの保存、名前の変更、削除ができる フォルダ内のアイテムへの自由な権利！ 管理：上記に加え、フォルダ自体の共有、名前変更、削除ができる。 フォルダ自体への自由な権利！ すべてのユーザに対して権限設定するには、 公開グループを指定し、 すべての内部ユーザを指定する。

非公開フォルダ

必要

実行ユーザが常にログインユーザであるダッシュボードで、ダッシュボードのプロパティにおいて、次のユーザとしてダッシュボードを参照セクションのダッシュボード閲覧者を選択する。 また、上記設定の場合は、ダッシュボード閲覧時、表示ユーザを選択できるようにすることも可能

レイアウトの項目不足や、利用したい項目を制御したい時(※オブジェクトを関連させることで、該当オブジェクトの項目を利用可能) ちなみに標準レポートタイプには関連したオブジェクトの項目はレイアウトにない。 また、外部結合でレコードを取得したい場合

レポートの検索条件の演算子で、次の文字列と一致しないを使用する場合はパフォーマンス懸念あり、

レポートタイプで定義していなくても、主オブジェクトに関連している子オブジェクトがある場合とない場合のレコードを抽出できる。

ダッシュボードプロパティの次のユーザとしてダッシュボードを参照セクションの 自分(実行ユーザがダッシュボード設定者に固定)か別のユーザ(別のユーザを指定)を選択する

ダッシュボードを更新すると最新化される。 定期的に更新したい場合は、登録で設定可能

最大数がエディションによって決まる(最大10)。非公開フォルダーに配置できない、登録で更新をスケジュール可できない

ユーザレコードへのアクセス制限で決定される。 自分とロール階層の自分より下のユーザとなる。 すべてのデータの参照があればすべて選択可能

対象のダッシュボードを開き、[＋検索条件]をクリックし、 検索条件を指定する 設定後、ヘッダーに検索条件がそのまま表示されるので簡単に切り替えができる。

別名でコピーして該当のフォルダに保存

編集も管理はどちらも フォルダ内にレポートやダッシュボードを追加できたり、名前変更ができる。 フォルダの共有設定やフォルダの削除は 管理しかできない。 ただし、レポートやダッシュボード自体の実行、編集は権限が必要

レポートの中身の編集権限とレポートフォルダのアクセス権限は別物。 レポートの中身を編集したいなら、レポートの作成とカスタマイズ権限が必要 つまり、上記の権限があればレポートフォルダへのアクセスが表示であってもレポートの中身のカスタマイズは可能ということ。

最終ログイン項目に対して相対日付で 過去 7 日間 と指定する

バケット列を追加して、上記の条件で定義する。その後、バケット列を使用してグループ化を行う

集計期間単位を週や年月、四半期、年などに変更可能

集計項目とは、項目列に対して集計→合計などを選択すると、グループ化ごとに合計値を出してくれる項目のことである。 (画像の小計行の、項目列のとこに出してくれる) 合計、平均、最小、最大が選択できる。 この集計項目同士を計算させることができる。 これはカスタム集計項目を利用すると可能 カスタム集計項目を追加すると列に項目が追加される。 数式を設定し、小計行のとこに表示させることができる。 例　WON:SUM / CLOSED:SUM ↑これは、クローズしたレコードの件数 のうち、成立したレコードの件数 はどれくらいかの割合をだしている。 WON:SUMの意味は、 WONは成立フラグのことで、SUMの部分が合計を示す。 成立フラグは1か0なので、単純にSUMでレコード件数となる。 また、この合計に関しては、グループ化した中での計算となっている。 https://youtu.be/TORLC4MvxDQ?si=5iHgW5P-DEz-4_1V

種類は以下の通り グラフ ゲージ 統計値 テーブル Visualforceページ　 カスタムSコントロール　 VisualforceページとカスタムSコントロールはSalesforce Classicのみのサポートのためここは注意！ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.dashboards_component_types.htm&type=5 項目追加できるのはテーブル また、表示するデータの並び替えもできる。(グラフとかも)

行レベルでグループ化、 レコードの作成期間を列レベルでグループ化すると、そのようなグラフがつくれる

条件付き強調表示がレポートやダッシュボードで可能 最大 5 つのルールを設定でき、範囲ごとにカスタム色を定義できます。 条件付き強調表示を有効にするには、レポートがサマリーレポート (行でグループ化) またはマトリックスレポート (行と列でグループ化) である必要があります。これには、集計項目またはカスタム集計項目が 1 つ以上含まれている必要があります。 集計項目にしか色付けできない！ 条件付き書式(レポートならめっちゃ右下にある)をクリックすると利用可能 https://blog-freiheit.com/salesforce-conditional-formatting/

オブジェクトプロパティでレポートを許可にチェックが必要

例えば所有者項目で行をグループ化すると、 レポートの行に対して 所有者項目の値が下方向に展開されて、 その値ごとにレコード件数が集計されて表示されるようになる。 また、フェーズ項目で列をグループ化すると、 レポートの列に対して フェーズ項目の値が右方向に展開されて、 その値ごとにレコード件数が集計されて表示されるようになる。 ↑二つあわせると、画像の通りになる。 また、フッターにある詳細行のチェックボックスをオンにすると、 画像の下部の詳細のとこにあるように、 対象となるレコードの詳細が見えるようになる。 また、画像のとおり 集計項目を追加すると、レコード件数項目のちかくにグループごとの集計結果が表示される。※なんかの項目の合計値とか ちなみにレコード件数項目は　フッターの行数のチェックボックスをオフにするときえる https://sf.forum.circlace.com/articles/500362082131120128

レポートの集計項目で利用する数式 行や列でグループ化されていることが前提で、そのグループ化した項目のある列に対して、一つ前の位置にある列の集計項目を返すため、例えば商談利用するなら、 フェーズごとに合計金額を積み上げながら足し合わせていくことができる。 https://sf.forum.circlace.com/articles/500362082131120128

レポートの集計関数として利用できる。 これはどのグループレベルで何を集計するかを指定できる。 難しいけど、グループ化した項目がレベルとして利用できるので、ただの集計項目だと現在のグループレベルでの集計がされてしまうけど、グループ化が二項目存在する場合、一項目や、全体などグループ化の範囲を拡張したレベルで、集計ができるということ。 画像の例では、集計項目として、グループ内の集計値ではなく、親の集計値を表示させている。 https://www.circlace.com/blog/salesforce/report_parentsgroupval2110

20

公開フォルダのレポートを管理 ※これにチェックいれれば、レポートの作成とカスタマイズや、レポートフォルダを作成、レポート実行、私のレポートの編集などにチェックが入る。

カスタムレポートタイプの管理

4レベル　取引先の場合は、取引先所有者、取引先所有者のマネージャ、マネージャのロール、およびそのロールの上司のロール また参照先の項目はレイアウトに追加可能

項目をグループ化することができる。

項目を作成する際、カスタムレポートタイプに自動追加を選択していれば、項目が自動で追加される

最大60まで　ちなみにレポートタイプの関係が4レベルあると、3項目分消費されるっぽい？

20 それ以上はエラー

商品スケジュール項目、 履歴項目、 ケースと商談の商談日数項目

エラーがでる。 また、項目レベルセキュリティや共有ルールも適用される

新規や既存のレポートから複数のレポートタイプをキー項目(共通項目)で結合したレポートのこと 例えばケースにたいしてのレポートを確認する際、同じ取引先に紐作く商談レコードの情報で絞り込みたいというときにつかえる。 商談レポートとケースレポートで、 取引先名の項目で結合すれば実現できる。 カスタムレポートタイプでは、親オブジェクトに対して関連する子オブジェクトっといった制御となるので、確かに上記のような要件を満たせない！ 　 https://www.ccc.seraku.co.jp/service/columns/salesforce/02/27/

最大5

1ブロックにつき2000で、5ブロック結合したものだと10000件表示可能

CSVのエクスポートができない、パケット項目やクロス条件が利用できない、 条件付き強調表示が適用できない。 一部のレポートグラフコンポーネントが利用できない ダッシュボードのコンポネートとして利用できない。

すべてのデータが表示される　そのままレポートのグラフを実行した感じ

フォルダへのアクセス権 必要なユーザ権限(レポート実行権限やレポートの作成とカスタマイズなど)

レポートなら非公開レポートっていうフォルダのこと。 ユーザ視点でみると。自分が作成した分しか入ってなくて、システム管理者からも見ることはできない。

共有することで誰でもアクセス可能だが、共有しなければ、フォルダ作成者とシステム管理者がアクセスできる

レポートを作成、編集、削除し、すべての公開フォルダの共有を管理します。 「レポートの作成とカスタマイズ」 レポートフォルダを作成 私のレポートを編集 公開フォルダのレポートを参照 つまり非公開と共有されてないフォルダにはアクセスできないけど、それ以外ならなんでもできる権限

商品スケジュール項目 履歴項目 ケースと商談の [商談日数] 項目

レポートの結果を日次で残すことができる機能 日次で、売り上げ推移みたいなのがわかる。 マトリックス形式(行列をグループ化)と結合形式では利用できない 専用のオブジェクトを作成し、日次でレコード登録し、レポートで確認できるという機能 設定手順は 1.ソースレポートの準備 2.保存先となるカスタムオブジェクトの作成 3.レポート作成スナップショットの設定 このとき、ソースレポートとカスタムオブジェクトの項目の対応付けを行います。 4.蓄積した 2のオブジェクトのレコードのレポートを作成

できない グループ化しないとだめ

親オブジェクトの項目　最大4レベルまで

2000 それ以上はExcelにエクスポートしたり印刷用ビューを利用する(表形式、サマリー形式のみ)

最大5

最大20

参照ユーザのロケール

実行ユーザ

実行ユーザ、参照ユーザにダッシュボードを表示する方法を実行ユーザが指定できる