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取引先責任者、商談、ケース等

ケース

取引先、取引先責任者、商談(オプション)レコードを作成する

標準項目は各オブジェクトの標準項目に入れられる。カスタム項目はオブジェクト管理設定から、リードの項目の対応付けを行う必要がある。

レコードの入力規則、ワークフロー

有効な割り当てルールを使用して割り当てる。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.layouts_standard_object_checkboxes.htm&type=5

商談に紐づく取引先の取引先責任者に対して役割を設定することができる。関連リストとして確認できる

商談チームの設定で、チームセリングを有効化し、レイアウトで関連リストに商談チームを反映することで、商談レコードページから商談チームを設定できる。

商談チームに設定されたユーザーとレコードを共有することができる。 所有者、上位ロールの人、および管理者のみがチームメンバーを追加し、メンバーへのより多くのアクセス権限を提供することができます。

商談分割設定で商談分割を有効化し、レイアウト(収益、オーバーレイ)を決め、ページレイアウトに設定する。 商談のレコードページの商談の分割関連リストにて、収益や、オーバーレイの配分を決めて分割できる。 収益タブでは成果としての利益を分配、 オーバレイでは収益には直接関与してないもののサポートしてくれたチームメンバーにクレジットを提供する https://blog.tanebox.com/archives/1115/

商談、取引先、ケース

商談、リード、注文、キャンペーン、契約、カスタムオブジェクト

レコードページの配置でき、そのレコードのフェーズ(進捗状況) ※設定時に選択リストを指定可能 と、そのフェーズにおける重要な項目やガイダンスを表示させたりできる機能

フェーズ項目の選択リスト値を追加する。 フェーズ名、種別、確度、売上予測分類を設定する必要がある これらは項目として存在しているわけではなく、フェーズと一緒に連動している値として扱われている。 利用するなら、利用するプロセスで割り当てる必要もあり https://fact-marketing.jp/salesforce/salesforce-stagename/#:~:text=しています。-,商談フェーズを追加する方法,して保存します。

オブジェクト、レコードタイプと選択リストを指定してパスを作成する。 その後、各選択リスト値ごとに表示したい項目や成功へのガイダンスを設定していく。 またお祝いの設定もできる。

リードオブジェクトページの項目とリレーションのところのリードの項目の対応付けボタンでできる

リードソース 種別 フェーズ 売り上げ予測種別はフェーズに関連されており、直接設定は不可能