Salesforce Associate

97問 • 2年前

増岡美貴

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問題一覧

ユーザーは、商談を編集するための追加のアクセス権を取得する必要があり、現在はアクセスできません。このアクセス権はどのように割り当てる必要がありますか?

権限セット

Get Cloudy Consultingの従業員が最近名前と電子メールアドレスを変更しました。彼らはこれらの変更をどこで更新する必要がありますか?

ユーザープロファイルページ

Salesforceのアソシエイトは、Salesforceの学習、スキル練習、および開発のために利用できる組織をすばやく作成したいと考えています。Trailhead内からどのタイプの組織を作成する必要がありますか?

Developer Edition

営業マネージャは、下記のグループ化された商談金額の合計を示すレポートを要求します。・小規模商談 --- 金額は $50,000 未満・中規模商談 --- 金額は $50,000 から $100,000の間・大規模商談 --- 金額が $100,000 以上 Salesforceの担当者は、上記の金額を表示する項目をどのように作成すればよいですか?

金額からバケット項目を作成します。

Salesforceアソシエイトが、取引先責任者のカスタムリストビューを確認したところ、レコード情報をさらに表示したいと考えました。不足しているキー列を追加するにはどうすればよいですか?

表示する項目の選択

Salesforce のアソシエイトが、取引先にケースの関連リストを追加したいと考えています。関連リストを取引先に追加するには、アソシエイトはどこにアクセスすればよいですか?

ページレイアウト

セールスフォースのアソシエイトは、新しいスキルの習得と課題を組み合わせることができることに興奮しています。Trailheadを学習して賞品を獲得するチャンスはどこにありますか？

クエスト

Get Cloudy Consulting (GCC) は、ビジネスの成長を続けるため、Salesforceへの移行を望んでいます。GCCの要件には次のものが含まれます。 * 見込み顧客に利用可能な製品とサービスを伝え、販売を改善する * パイプラインの予測と管理の四半期ごとの収益目標 * ウェブサイトどの実装を検討しますか?

Sales, Service, Marketing

レポートに表示される最大行数は?

2,000

ある非営利団体は、地域住民が健康診断を受けられるように支援したいと考えています。非営利団体は居住者の確保や現地のプライバシー法に準拠した方法ですべてのデータを保存して追跡履歴を確認したいと考えています。これらのニーズを満たすのに役立つ Salesforceクラウドソリューションはどれですか?

ヘルスクラウド

営業担当者がビジネスレコードを表示したいのですが、ビジネス名を一部しか覚えていません。最小限のクリック数で、アソシエイトはどのように取引先レコードを検索して目的のビジネスを表示しますか?

グローバル検索ボックスから検索します。

Get Cloudy Consulting は、商談レコードの強調表示パネルに表示項目を追加したいと考えています。Salesforceアソシエイトはどこから作業を実施する必要がありますか？

コンパクトレイアウト

マーケティングマネージャーは、商談フェーズが失注に変更されたときに、失注理由項目を商談で必須入力にしたいと考えています。この要件を適用するために、Salesforceアソシエイトは何をする必要がありますか?

商談オブジェクトで入力規則を作成します。

Salesforceの更新のために実行する必要があるアクションはどれですか?

更新は自動的に行われます。何もダウンロードまたはインストールする必要はありません。

Get Cloudy Consulting は現在、顧客とパートナーに関する情報を取引先オブジェクトで管理しています。パートナー固有の詳細情報がいくつかありますが、顧客レコードを表示する際はパートナー固有の詳細情報を表示する必要はありません。表示項目を制御するにはどのような方法が推奨されますか?

Partner および Customer というレコードタイプを作成する

他のユーザーに表示される内容を変更せずに、ユーザーが「今週の新規」リストビューで特定の都市の取引先責任者のみを表示するにはどうすればよいですか?

新しい名前でリストビューのクローンを作成し、特定の都市でフィルターします。

Get Cloudy Consultingは、取引先オブジェクトの取引先ソース項目のデータ型を確認したいと考えています。取引先を編集する場合、取引先ソース項目には、選択できるいくつかの事前定義された値があります。取引先ソース項目はどのタイプの項目ですか?

選択リスト

商談レコードにカスタムボタンを配置して、ボタンを押下したらドキュメントのURLリンクを開くようにしたいと考えています。アソシエイトはカスタムボタンを作成する際、どのオプションを選択しますか？

詳細ページボタン

Salesforceのアソシエイトが、レポートを作成しており、一連の値の変化を表示する必要があります。これらの変化を視覚化するために、アソシエイトはこのレポートにどのタイプのグラフを追加する必要がありますか?

折れ線

Get Cloudy Consulting (GCC) は、金融サービス分野の中小企業にコンサルティングサービスを提供します。GCCは、苦情が発生する可能性があるカスタマーサービスのソリューションを求めていて、電子メールからWeb経由でログに記録される事を望んでいます。GCCはどのSalesforceソリューションを使用する必要がありますか?

Service Cloud

チームや従業員の固有の学習ジャーニーを作成するためにGet Cloudy Consultingが使用する必要があるTrailhead機能はどれですか?

Trailmix

Get Cloudy Consulting は、取引先責任者を地域ごとにグループ化したいと考えています。ほとんどのレコードでは、このテキスト項目は空白またはスペルミスがあります。この項目に正しいデータが登録されるようにするために推奨されるアクションはどれですか?

地域項目を選択リスト項目に変換します。

Salesforce のアソシエイトは、ダッシュボードに最新のデータがあることをどのように確認する必要がありますか?

更新ボタンをクリックすることで

Salesforceのアソシエイトは、会社のインスタンス内のすべてのオブジェクトからどれがカスタムオブジェクトであるかを識別する必要があります。アソシエイトは、この情報をどこから確認すればよいですか?

オブジェクトマネージャー

Salesforce担当者はレポート内の情報を表示しており、データをエクスポートする必要があります。レポートはどの種類のファイルにエクスポートできますか?

Excel (.xlsx または .xls) ファイルまたはカンマ区切り値 (.csv)

あらゆる顧客の業務に対応するSalesforceの製品ポートフォリオ群の事をどのように呼びますか?

Salesforce Customer 360

Get Cloudy Consulting は、リードの90%をトレードショーから獲得しています。営業担当者はこれらのトレードショー中にレコードを記録しますが、リードソース項目をトレードショーに変更するのを忘れることがよくあります。リードソース項目のデータ不備を改善するアプローチはどれですか?

リードソース項目のデフォルト値をTrade Showに設定します。

部門ごとに、ユーザーが同じ基本アクセス権を持っている必要があります。これはどのように実装する必要がありますか？

プロファイル

Get Cloudy Consultingのダッシュボードには、会社の主要業績評価指標 (KPl) がすべて1つのビューに表示されます。会社のSalesforce担当者は、ダッシュボードに各地域の同じKPlをすべて表示できるようにする機能を追加するよう依頼されました。アソシエイトはこの機能をどのように追加する必要がありますか?

ダッシュボードに地域フィルターを追加します。

組織は、次の要件のビジネスモデルをSalesforceに実装したいと考えています。・業務、プログラム管理・助成金交付、募金活動・マーケティング＆Engagement これらの要件をすべて処理するように事前構成されているクラウドはどれですか?

Nonprofit Cloud

Get Cloudy Consulting の取引先所有者は、各商談の合計額を知るために何を使用する必要がありますか?

積み上げ集計項目

Salesforceアソシエイトは、レポートを更新して、毎週経営陣にメールで送信したいと考えています。アソシエイトはSalesforceレポートのどの機能を使用する必要がありますか？

登録

Salesforceの標準プロファイルエンドユーザーは、商談レコードページで特定の情報を探していますが、表示項目の多さからスクロールに圧倒されました。必要な項目だけが表示されるようにページを簡素化するには、ユーザーは何をすべきでしょうか?

詳細セクションを折りたたみます。

Get Cloudy Consulting では、レコードが作成または編集されるたびに [ステータス] フィールドに値が必要です。これを強制するために彼らは何をすべきですか？

オブジェクトマネージャでフィールドを必須にします。

Get Cloudy Consulting (GCC) は最近、Salesforceの顧客としてオンボーディングされました。 GCCは、社内のIT管理チームをSalesforceインストラクター主導のトレーニングワークショップに登録したいと考えています。チームがSalesforceの知識を深めるのに役立つ仮想および対面学習を提供するリソースはどれですか?

Trailheadコミュニティ

Salesforceでユーザーを作成する場合、正しいのはどれですか?

ユーザーの名前は、すべてのサンドボックスと本番環境で一意である必要があります。

拡張ルックアップカードに表示される項目を追加したいと考えています。Salesforceアソシエイトはこの要件を実現するためにどの設定を行いますか?

コンパクトレイアウト

Salesforceのアソシエイトは、会社の基本情報である住所、地域、タイムゾーン、使用通貨の設定をする必要があります。どこから設定を行いますか?

組織情報

Get Cloudy Consulting は、商談の金額と期待収益の差額を計算してレコードに表示する必要があります。アソシエイトはどの機能を使用して要件を実現する必要がありますか？

数式

Salesforceのアソシエイトが、新しい従業員のためにユーザーを作成するリクエストを受け取りました。アソシエイトは、新しい従業員に割り当てることができるライセンスの数をどこで確認できますか?

組織情報

Salesforceの従業員が、最近廃業した会社の取引先を削除しました。他に自動的に削除される関連レコードはどれですか?

関連する商談

Salesforceのアソシエイトは [レポート]タブが [ホーム] の直後に表示されるようにしたいと考えています。ナビゲーションバーの項目をカスタマイズするには、アソシエイトは何をする必要がありますか?

鉛筆アイコンを選択し、項目名をクリックして上下にドラッグし、位置を調整します。

新しいユーザーはSalesforceのどこでメール署名を設定できますか?

私のメール設定

Salesforceの従業員は、過去1年間に自社とやり取りを行ったすべての取引先責任者を特定するよう求められました。従業員はこれらの取引先責任者を特定するために何をすべきでしょうか?

関連する活動の最終日付を確認します。

Salesforceの担当者が、test@getdoudy.org をユーザ名として使用してサンドボックスに新しいユーザを作成しようとしましたが失敗しました。 test@getcloudy.org のユーザー名を作成する際の問題は何ですか?

Salesforceユーザ名はすべてのSalesforce 組織で一意である必要があり、そのユーザ名はすでに使用されています。

Get Cloudy Consulting (GCC) は、従来のCRMシステムからSalesforceへの移行を計画しています。 GCCは現在、オンプレミスの専用シングルテナントを使用してシステムを構築しており、Salesforceが使用しているようなマルチテナントアーキテクチャを利用したいと考えています。マルチテナントアーキテクチャの特徴の1つは何ですか?

リソースは共有されますが、テナントは相互にリソースを要求できません。

取引先と取引先責任者の間にはどのような関係が存在しますか?

参照関係

オブジェクトとその関係を視覚的に表現するツールはどれですか?

スキーマビルダー

同じ商談レコード内の2人のユーザーには、異なる項目が表示されます。その理由は何でしょうか?

ユーザーには異なるプロファイルとページレイアウトが割り当てられます。

Salesforce の従業員がグローバル検索を使用してレコードを検索していますが、検索するレコードの名前を覚えていません。アソシエイトはレコードを検索するために何を使用する必要がありますか?

ワイルドカードと演算子

Get Cloudy ConsultingのSalesforce担当者は取り組むべき商談のリストが与えられました。従業員は、より簡単に商談フェーズを変更する方法を求めています。何を推奨すべきでしょうか?

カンバンビューに切り替えます。

取引先とそれに関連する商談にアクセスするには、Salesforceのどのチームにアソシエートを追加する必要がありますか?

取引先チーム

削除されたレコードをごみ箱から復元する必要があります。ユーザーはどこでごみ箱を見つけることができますか?

アプリランチャー

カスタム項目のフィールドタイプを変更する前に考慮すべきことは何ですか?

フィールドタイプを変更すると、データが失われる可能性があります。

Get Cloudy Consulting (GCC) は、Salesアプリケーションの [ホーム] タブを追加コンポーネントでカスタマイズしたいと考えています。 GCCユーザーの共感を呼ぶ可能性のあるソリューションに関して他のメンバーとコラボレーションするには、GCCのSalesforce担当者は組織外のどこに行けばよいでしょうか?

Trailblazerコミュニティグループで質問します

Get Cloudy Consultingのセールスフォースアソシエイトは、Service Cloudデータを分析して、サポートセンターに電話をかけた人の数を特定するよう依頼されました。アソシエイトはケースでどの関係を使用する必要がありますか?

取引先責任者

特定のフィールドは、リードが特定の段階にある場合にのみ必要となります。これはどのように実装すればよいでしょうか?

入力規則

Get Cloudy Consulting (GCC) では、大幅なパフォーマンスの低下が発生しています。Salesforceのインスタンスでパフォーマンスインシデントが報告されているかどうかを迅速に確認するには、GCCは何をすべきでしょうか?

Trustサイトでシステムステータスを確認します

Get Cloudy Consulting の Salesforce担当者は、ユーザーと協力して、複数のレコードとそれらに関連するレコードを同じ画面に表示しています。現在、ユーザーは複数のブラウザタブを使用しています。ユーザーが複数のレコードとそれらに関連するレコードを1つの画面で表示するには、アソシエイトはどのアプリを推奨する必要がありますか?

Salesforceライトニングコンソール

営業担当者が商談に対して追加の割引を行う場合、マネージャーはレビューして割引リクエストを承認する必要があります。決定が下される前に記録をロックするには何を使用する必要がありますか?

承認プロセス

Get Cloudy Consulting の営業マネージャーは、売れ筋の商品ファミリーを数量別に示すレポートを必要としています。どの手順でレポートを作成しますか?

商品ファミリーごとにグループ化 > 成立した商談のみを表示するフィルター > 販売総数を合計する。

Salesforceの従業員は、ライドシェアプログラムに関するレコードをユーザと共有するように求められます。アソシエイトはどのタイプのグループを作成する必要がありますか?

公開グループ

Cloud Kicks (CK)はGet Cloudy Consulting (GCC)の北米子会社となりました。 Salesforce担当者は、CKの取引先レコードを作成するときに、GCCがCKポートフォリオの一部であることを示すために何をすべきですか?

[Get Cloudy Consulting] を親取引先項目に追加します。

Get Cloudy Consultingは最近、サンフランシスコオフィスから新しいロンドンオフィスに移転しました。 Salesforce組織の勤務時間を新しいタイムゾーンで反映するようアソシエイトが望んでいます。これらの設定を変更する最も簡単な方法はどれですか?

[設定] -> [組織情報] -> [デフォルトのタイムゾーン] に移動します。

Salesforce担当者は、第2次産業分野でリードレポートをフィルタリングしたいと考えています。Salesforce組織に新しい項目を追加するために、担当者は通常誰と協力しますか?

Salesforce管理者

Get Cloudy Consulting (GCC) は、財務システムをSalesforce環境と統合したいと考えています。その金融システムのドキュメント確認後、AppExchangeを検索しましたが何も見つかりませんでした。この統合を構築するには何を使用する必要がありますか?

Mulesoft

Salesforceのアソシエイトが、リードを取引先責任者に変換する方法について詳しく知りたいと考えています。彼らは非同期でゲーム的な方法で学習することを望んでいます。どのリソースを使用すべきでしょうか?

Trailhead

レポートを確認すると必要以上の情報が表示され、関連する個々のレコードが表示されます。Salesforce担当者はレコード数を表示したいだけです。レコード数のみを表示するには、どのスイッチを切り替える必要がありますか?

行数と総計

Get Cloudy Consulting (GCC) には、2つの異なる取引先で働く取引先責任者がいます。GCCはこの取引先責任者を2つの取引先にどのように関連付ける必要がありますか?

取引先責任者-to-複数取引先を使用する。

Get Cloudy Consulting (GCC) は、次の推奨事項に従って、営業チームの [取引先レコード] ページを簡素化したいと考えています。 • タブの追加 • コンポーネントの非表示 • フィールドを条件付きで表示する GCCのSalesforce担当者は、レビューのためにこれらの変更の草案を作成するにはどこに行けばよいでしょうか?

Lightning アプリケーションビルダー

Get Cloudy Consulting の Salesforceユーザーは、会社のSalesforce担当者に、組織内の別の部門に異動したため、Salesforceにアクセスする必要がなくなったと報告しました。アソシエイトはユーザーのアクセスをどのように変更する必要がありますか?

ユーザーを非アクティブ化して、Salesforceライセンスを解放します。

マネージャーは自分のチームが所有するすべてのレコードを表示できますが、他のチームが所有するレコードは表示できません。レコードへのアクセスはどのように制御されていますか?

ロール階層

Get Cloud Consulting (GCC) は現在、マーケティング販売、コマース、サービス、情報技術に別のプラットフォームを使用しています。 GCCとして成長が続くため、すべての部門をSalesforceに移行することを決定しました。 Salesforceプラットフォームに移行することでGCCにもたらされる最大のメリットは何でしょうか?

Salesforceは、1つの統合プラットフォーム上で企業の顧客の完全なビューを提供します。

Get Cloudy Consulting (GCC) は、次の機能を求めています。・事前定義された一連のスケジュールされたメッセージを見込み顧客に送信します。・開封率と応答率が最高のメッセージを追跡します。・既存の顧客に新製品や割引情報を知らせるカスタマイズされたメッセージを送信します。 GCC がこれらの要件を満たすことができる Salesforce クラウドソリューションはどれですか?

マーケティングクラウド

カスタマーサポート担当者の負担を軽減するのに最適な Salesforce 製品はどれですか?

Experience Cloud

Get Cloudy Consulting は、エンドユーザーが自分の設定を更新することを奨励しています。エンドユーザーは自分の個人設定にどのようにアクセスできますか?

ヘッダーのプロファイルアイコンをクリックし、[設定] をクリックします。

Get Cloudy Consulting (GCC) は、リードと商談用に1つのダッシュボードを構築したいと考えています。 GCCは、ログインユーザーのセキュリティ設定に基づいてデータが表示されることを望んでいます。これはどのタイプのダッシュボードにすべきでしょうか?

静的

Get Cloudy Consulting のSalesforce 担当者は、取引先別にグループ化されたすべてのアクティブな取引先責任者のリストを必要としています。このレポートを作成するための最初のステップは何ですか?

取引先責任者と取引先レポートタイプを使用して新しいレポートを作成します。

Get Cloudy Consulting は、購入前に特定のライセンスを必要とする新機能を評価したいと考えています。どの環境を使用する必要がありますか?

Developer Edition

Salesforce Serviceアプリケーションの上部にある A、B、C というラベルの付いた領域を示すスクリーンショットを参照してください。Get Cloudy Consulting (GCC) は、エンドユーザーのさまざまなニーズを満たすセールスおよびサービスコンソールを使用しています。GCCのエンドユーザーはどこからSales Consoleに変更する必要がありますか?

アプリランチャーアイコン (ラベル A)

オブジェクト項目の依存関係をどこで確認する必要がありますか?

オブジェクトマネージャー

Get Cloudy Consulting の営業担当者は、取引先責任者との電子メールや通話を視覚的に表現したいと考えています。ユーザーがこれを確認できるようにするには、取引先責任者レコードにどのコンポーネントが存在する必要がありますか?

活動スケジュール

クラウディコンサルティングのSalesforceアソシエイトは、クライアントの新しい従業員レコードを追加するように求められました。このレコードをどのオブジェクトに追加する必要がありますか?

取引先責任者

Get Cloudy Consulting (GCC) は、データが範囲内で視覚化されるダッシュボードにデータを表示します。GCCはどのダッシュボードコンポーネントタイプを使用する必要がありますか?

ゲージ

Salesforceアソシエイトは昇進を受けており、組織全体の商談レコードの項目に対する編集アクセス権が必要です。編集アクセスを許可するにはどのユーザー設定を更新する必要がありますか?

権限セット

組織の課題に関する要件を引き出し、文書化し、調査することによってデータ駆動型のソリューションを生み出すSalesforceのロールはどれですか?

ビジネスアナリスト

Salesforce従業員は、地元の他のSalesforce従業員とつながりたいと考えています。役割と場所に基づいてネットワークを構築し、他のユーザーと共同作業できるようにするSalesforceリソースはどれですか?

Trailblazerコミュニティグループ

リードのリストビューで、ユーザはリード状況を簡単に更新するために何が使用できますか?

かんばんビューを使用する

ある大学は、プログラム登録とコース接続を使用して、Salesforceを入学プログラムに組み込みたいと考えています。これらの機能を標準製品として提供する Salesforceクラウドはどれですか?

Educationクラウド

営業担当副社長は、データの分類と傾向を特定し、販売代理店の活動の影響を測定するために、現四半期に販売代理店が取引先と取り組んだ商談をわかりやすく視覚的に表現することを要求しています。これらの要件を満たすには何が推奨されますか?

ダッシュボードを作成します。

単一の共通インフラストラクチャとコードベースを共有する共有タイプはどれですか?

マルチテナント

Salesforceの担当者は、取引先責任者オブジェクトに新しい項目を作成し、各項目に使用するフィールドタイプを決定するという任務を負っています。データ型の違いを理解するには、従業員はどこを参照すればよいでしょうか?

Salesforceヘルプ

Get Cloudy Consulting (GCC) は、「年間収益」項目が正の金額であり、100ドルを超えないことを確認したいと考えています。商談がこれらの基準を満たしていることを確認するには、GCCは何を使用する必要がありますか?

入力規則

企業がキャンペーンの効果を高め、非アクティブな顧客を再エンゲージし、顧客ベースを拡大するのに役立つSalesforceの役割はどれですか?

マーケター

商談のあるすべての取引先のレポートを作成するために、どのレポートタイプを使用しますか?

「商談」レポートタイプを使用します。

Salesforceの従業員は、アプリケーションがビジネスニーズに適しているかどうかを確認するためにアプリケーションについて詳しく知りたいと考えていますが、彼らはシステム管理者ではありません。アプリについて詳しくはどこで確認できますか?

Trailhead

保健省は、Salesforceダッシュボードが提供できる以上のインサイトを患者データから得たいと考えています。この部門ではどのSalesforce製品を使用する必要がありますか?

CRM Analytics

Salesforce Administrator①

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権限セット

Get Cloudy Consultingの従業員が最近名前と電子メールアドレスを変更しました。彼らはこれらの変更をどこで更新する必要がありますか?

ユーザープロファイルページ

Developer Edition

金額からバケット項目を作成します。

表示する項目の選択

ページレイアウト

クエスト

Sales, Service, Marketing

レポートに表示される最大行数は?

2,000

ヘルスクラウド

グローバル検索ボックスから検索します。

コンパクトレイアウト

商談オブジェクトで入力規則を作成します。

Salesforceの更新のために実行する必要があるアクションはどれですか?

更新は自動的に行われます。何もダウンロードまたはインストールする必要はありません。

Partner および Customer というレコードタイプを作成する

新しい名前でリストビューのクローンを作成し、特定の都市でフィルターします。

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折れ線

Service Cloud

チームや従業員の固有の学習ジャーニーを作成するためにGet Cloudy Consultingが使用する必要があるTrailhead機能はどれですか?

Trailmix

地域項目を選択リスト項目に変換します。

Salesforce のアソシエイトは、ダッシュボードに最新のデータがあることをどのように確認する必要がありますか?

更新ボタンをクリックすることで

オブジェクトマネージャー

Excel (.xlsx または .xls) ファイルまたはカンマ区切り値 (.csv)

あらゆる顧客の業務に対応するSalesforceの製品ポートフォリオ群の事をどのように呼びますか?

Salesforce Customer 360

リードソース項目のデフォルト値をTrade Showに設定します。

部門ごとに、ユーザーが同じ基本アクセス権を持っている必要があります。これはどのように実装する必要がありますか？

プロファイル

ダッシュボードに地域フィルターを追加します。

Nonprofit Cloud

Get Cloudy Consulting の取引先所有者は、各商談の合計額を知るために何を使用する必要がありますか?

積み上げ集計項目

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詳細セクションを折りたたみます。

オブジェクトマネージャでフィールドを必須にします。

Trailheadコミュニティ

Salesforceでユーザーを作成する場合、正しいのはどれですか?

ユーザーの名前は、すべてのサンドボックスと本番環境で一意である必要があります。

拡張ルックアップカードに表示される項目を追加したいと考えています。Salesforceアソシエイトはこの要件を実現するためにどの設定を行いますか?

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Salesforceのアソシエイトは、会社の基本情報である住所、地域、タイムゾーン、使用通貨の設定をする必要があります。どこから設定を行いますか?

組織情報

数式

組織情報

Salesforceの従業員が、最近廃業した会社の取引先を削除しました。他に自動的に削除される関連レコードはどれですか?