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Sales cloudコンサルタント
18回閲覧 • 80問 • 6ヶ月前
  • 相馬優太
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    問題一覧

  • 1

    Cloud Kicks の営業チームは頻繁に出張するため、本社を離れている間にリードの変換が必要になること がよくあります。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    Salesforce モバイル アプリ経由でリードを変換するためのグローバル アクションを作成します。

  • 2

    商談分割を有効にする前にコンサルタントが考慮する必要がある前提条件は何ですか?

    商談チームを有効にし、所有者がチーム メンバーであることを確認します。

  • 3

    Universal Containers の営業部長は、Closed Won とマークされたすべての商談の割合が予想よりも低いことを懸念しています。従来、有望な 見込み客には少なくとも 10,000 ドルの予算が必要です。部長は、営業担当者に価値の高い見込み客を優先させるように求め ています。 要件を満たすためにコンサルタントはどのようなアクションを推奨すべきでしょうか?

    リード予算フィールドを商談の商談金額フィールドにマップします

  • 4

    Cloud Kicks の営業マネージャーは、採用率を向上させるための情報を得るために、現在 Sales Cloud を使用している 250 人の従業員とのディスカバリー ミーティングを開催することをコンサルタントに提案しました。 この目標を効率的に達成するために、コンサルタントは営業マネージャーにどのようなアプ ローチを推奨すべきでしょうか?

    すべての従業員にアンケートを送信し、希望する変更のリストを尋ねます。

  • 5

    Universal Containers (UC) は、役員の連絡先ロールを持つ特定のアカウントに関連付けられた連絡先と取引しています 。この連絡先は、UC に慈善寄付を依頼した非営利団体の役員でもあります。UC は、両方のアカウントの連絡先を追跡したいと考えています。 要件を満たすためにコンサルタントが実装すべき最も効率的なソリューションは何ですか?

    複数のアカウントへの連絡先機能を有効にします。

  • 6

    Cloud Kicks では、すべての営業担当者に販売目標を設定する必要があります。

    セットアップから予測クォータを有効にします。

  • 7

    Cloud Kicks では、一部の連絡先を多数の取引先に関連付ける必要があります。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    複数のアカウントへの連絡先機能を使用します。

  • 8

    Universal Containers の営業担当者は、顧客または見込み客の連絡先が営業担当者が送信した電子メールをいつ開 いたかを把握し、その後すぐに連絡先にフォローアップできるようにしたいと考えています

    Salesforce 受信トレイ

  • 9

    Cloud Kicks (CK) は、マーケティング フォーカス グループのために請負業者と頻繁に連携しています。これらの請負業者は頻繁に会社を変更 するため、CK は Accounts を通じて会社の履歴を保持したいと考えています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    関係を表すために個人アカウントを実装します。

  • 10

    新しいプロジェクトのキックオフ ミーティングで、コンサルタントはプロジェクト実装計画で使用する情報の収集を開始しま す。 参加者にプロジェクトの成功とはどのようなものかを定義するよう求めます。 コンサルタントはどの戦略を使用していますか?

    発見

  • 11

    Northern Trail Outfitters の大手取引先の中には、多数の連絡先を持つものがあります。営業担当者は、これらの連絡 先が互いにどのように関連しているかを確認し、報告構造を理解したいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか?

    連絡先階層

  • 12

    Cloud Kicks (CK) との発見フェーズが終了しました。 CK は、新しいビジネス プロセスがどのように機能するかを視覚的に確認する方法を求めています。CK のプロセスは複雑で、複数のスライドが必要です。 この高レベルのビューを提供するためにコンサルタントは何を作成する必要がありますか?

    ユニバーサルプロセス表記

  • 13

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープンな商談を持つどのアカウン トに連絡先が欠けているかを把握したいと考えています。 このレポートを作成するためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    クロスフィルター

  • 14

    Universal Containers (UC) は、夜間に作成されたリードが 1 日の制限を超えて大幅に増加していることに気付きました。 検査の結果、そのリードは ボットによって作成される可能性があります。UC は、フォーム上のスパムを制限するための安全対策を講じずに、標準の Web-to-Lead フォームを使用します。 フォームを再発行する前に、コンサルタントは第一の防御策として何を推奨すべきでしょう か?

    Web-to-Lead 設定で reCAPTCHA 検証を要求するを選択します。

  • 15

    Cloud Kicks の営業担当者は、最小限のナビゲーションやクリックで現在の商談の詳細をすべて確認した いと考えています。 コンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか?

    「私の商談」リスト ビューから「分割ビュー」オプションを選択します。

  • 16

    Cloud Kicks (CK) は共有ルールを実装したいと考えています。 コンサルタントは CK にどのような考慮事項を説明する必要がありますか?

    共有ルールにより、組織全体のデフォルト レベルを超えてアクセスを拡張できます。

  • 17

    Cloud Kicks (CK) は、Sales Cloud を使用している競合他社を買収しました。両社には同じ顧客と見込み客が多数います。CK の CEO は、コンサルタントが上級管理者と協力してユースケースを文書化し、CK 組織に所属する全員のプロジェクト計画を決定することを望んでいます。 コンサルタントはどのようなアクションを推奨すべきでしょうか?

    競合他社のシステムからデータをエクスポートし、Ck の組織にマージします。

  • 18

    Universal Containers は、過去 5 年間、Sales Cloud を使用してリード、アカウント、連絡先、商談を管理してきました。 営業担当の SVP は最近、カンファレンスに出席し、Sales Cloud Einstein の機能について学びました。SVP は、Einstein Lead Scoring と Einstein Deal Insights に非常に興味を持っています。SVP は、すぐに実装を行うためにコンサルタントを雇いました。 コンサルタントはまずどのステップを踏むべきでしょうか?

    サンドボックスで Einstein Readiness Assessor を実行します。

  • 19

    Cloud Kicks の営業担当副社長は、営業チームが Salesforce モバイルアプリを使用してタスクを完了することを望んでいます。 営業チームは、 リード、連絡先、商談を簡単に編集できます。 コンサルタントは営業チームにどの機能の使用を推奨すべきでしょうか?

    スマートアクション

  • 20

    コンサルタントは、既存の Sales Cloud クライアント向けに取り組んできた販売プロセスの更新バージョンをリリースする準備をし ています。 営業チームのスムーズな展開を確実にするために、コンサルタントはまずどのようなアクシ ョンを取るべきでしょうか?

    実装計画を作成し、営業チームに認知度を高め、トレーニングおよびコーチング プログラムを設計し、ワークフローを更新して文書化し、成功を測定します。

  • 21

    Universal Containers (UC) は、3 か月前に北米の営業チームに Sales Cloud を導入しました。UC が Sales Cloud を選択した理由の 1 つは、営業担当者に柔軟性を提供するモバイル サポートです。 コンサルタントは、Sales Cloud がモバイル デバイスに正常に導入されていることを UC の経営陣にどのように保証すればよいでしょうか。

    モバイル デバイスで作成された商談レコードをレポートします

  • 22

    Cloud Kicks は、Shoe of the Month クラブのキャンペーンを実施しています。営業管理では、キャンペーン インフルエンス機能と商談を使用して、影響力のあるキャンペーンに成功の割合を帰属させ たいと考えています。 標準およびカスタムのアトリビューション モデルで収益分配を可能にする機能はどれですか?

    レポート用にカスタマイズ可能なキャンペーンの影響。

  • 23

    コンサルタントは注文をアクティブ化する際に何を考慮すべきでしょうか?

    注文は、製品が含まれている場合にのみアクティブ化できます。

  • 24

    Cloud Kicks の管理者は最近 Sales Cloud を実装し、Lightning Sales Console の採用状況を把握する必要があります。採用状況を分析するには、コンサルタントはどのよ うなことを推奨すべきでしょうか?

    Lightning 使用状況アプリを開きます。

  • 25

    Cloud Kicks は Sales Cloud を実装しており、コンサルタントにシステムのアーキテクチャ図の作成を依頼しました。 これはプロジェクトライフサイクルのどの段階に該当しますか?

    計画

  • 26

    Northern Trail Outfitters は 6 か月前に営業チーム向けの詳細な活動指標を公開しました。営業担当副社長は、営業担当者 が記録した営業活動の数は新しい基準を満たすために増加しているものの、実際の予約活動 の数は低いままであることに気づきました。営業担当副社長は、営業担当者が活動指標のプ ロセスを誤解しているのではないかと疑っています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    セールスエンゲージメントを展開し、ケイデンスを使用します。

  • 27

    Cloud Kicks のデプロイフェーズでは、ユーザーは新しいシステムを操作するのが難しく、それが採用率 の低下につながっています。 コンサルタントは今後この問題をどのように回避すべきでしょうか?

    プロジェクト全体を通じて全社的なトレーニングを提供します。

  • 28

    Cloud Kicks の営業チームはプロジェクトの期限に遅れ、複数の会議を欠席しました。 コンサルタントはプロジェクトマネージャーに何を推奨すべきでしょうか?

    コミュニケーション計画を見直し、チェックインの頻度を高めます。

  • 29

    Northern Trail Outfitters (NTO) は、中規模市場の営業チーム向けに Sales Cloud の実装を完了しました。営業管理部門は、データの完全性を追跡したいと考えています。 コンサルタントは、NTO がコア Sales Cloud データを測定するためにどの共通メトリックを使用することを推奨すべきですか?

    Northern Trail Outfitters (NTO) は、中規模市場の営業チーム向けに Sales Cloud の実装を完了しました。営業管理部門は、データの完全性を追跡したいと考えています。 コンサルタントは、NTO がコア Sales Cloud データを測定するためにどの共通メトリックを使用することを推奨すべきですか?

  • 30

    Cloud Kicks (CK) は最近、Sales Cloud を導入しました。CK は、顧客データの記録システムとしてエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムを使用しています。アカウントに初めて受注商談が成立すると、アカウントと商談 の記録から ERP システムが直ちに更新されます。 要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    プラットフォーム イベントを実装して、商談の成功を ERP に公開します。これにより、商談とアカウントの情報がコールバックされます。

  • 31

    Cloud Kicks は、連絡先とアカウントを設定して、連絡先を複数のアカウントに関連付けられるようにし たいと考えています。 この設定を可能にする構成はどれですか?

    ユーザーがセットアップで連絡先を複数のアカウントに関連付けられるようにします。

  • 32

    マーケティングチームは見込み客の管理に別のプラットフォームを使用しており、適格な見込み客を営業チ ームに引き渡したいと考えています。 コンサルタントはこの要件をどのように満たすべきでしょうか?

    Sales Cloud でリードを作成するマーケティング

  • 33

    Cloud Kicks (CK) は最近、競合他社にいくつかの大規模な取引を失いました。CK の経営陣は、機会が失われている理由を追跡したいと考えています。 コンサルタントがこの要件を満たす最も効率的な方法は何ですか?

    Opportunity オブジェクトに新しいカスタム フィールドを作成します。

  • 34

    Cloud Kicks が Sales Cloud Einstein を実装した後、コンサルタントはすべての機能を有効にできないことに気付きました。 コンサルタントは問題のトラブルシューティングを行うためにどの手順を実行する必要があ りますか?

    ユーザーに機能ライセンスが割り当てられていることを確認します。

  • 35

    Universal Containers (UC) は最近、新しい Sales Cloud ソリューションを導入しました。UCの関係者は、ユーザーの採用はログイン率によって最もよく測定できると考えています。 コンサルタントはどの追加の主要な指標を推奨すべきでしょうか?

    過去 30 日間に作成された商談

  • 36

    Cloud Kicksは、現在のリードのうち、過去にコンバージョンに成功したリードと最も共通点が多いものを特定する方法論を実装したいと考えています。 コンサルタントはこの要件をどのように満たすべきでしょうか?

    Einstein リードスコアリングを使用します。

  • 37

    Cloud Kicks では、製品の価格変更が頻繁に行われるため、外部プラットフォームで製品と価格表を管理 しています。営業マネージャーは、Sales Cloud で営業担当者別にパイプラインを監視し、チームの収益を目標まで追跡したいと考えていま す。要件を満たすためにコンサルタントは何をすべきでしょうか?

    機会を使用し、予測を有効にします。

  • 38

    営業担当者は商談を所有しており、関連付けられているアカウントを表示できますが、その アカウントの連絡先を表示することはできません。 アカウント所有者がアカウントの連絡先を商談所有者と選択的に共有できるようにするには 、コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    商談の所有者をアカウント チームに追加し、連絡先の共有を構成します。

  • 39

    Northern Trail Outfitters は 3 か月前に EMEA 子会社向けに Salesforce を導入し、使用状況に関する洞察を得たいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    AppExchange から Salesforce Adoption Dashboard をインストールします。

  • 40

    Cloud Kicks (CK) は、組織変更管理 (OCM)とロールアウト戦略を開発しています。コンサルタントは、Salesforce エコシステム内でパートナーと顧客の経験を活用することの価値を強調しています。 CK が目標を達成するためにコンサルタントはどのリソースを推奨すべきでしょうか?

    先駆者コミュニティ

  • 41

    Cloud Kicksの各製品エンジニアは、特定の製品ラインをサポートしています。製品ラインは 5つあります。営業担当者は会社のすべての製品ラインを販売していますが、営業管理では、 適切な製品エンジニアが読み取り専用権限で特定の製品ラインの新しい商談を自動的に表示 できるようにしたいと考えています。 要件を満たすためにコンサルタントは何をすべきでしょうか?

    製品ラインごとに基準に基づく機会共有ルールを作成します。

  • 42

    コンサルタントは、さまざまな営業チームが取引の進捗状況について経営陣に一貫性のない 最新情報を提供しているというフィードバックを受け取りました。 プロセスを調整し、リーダーシップへのパイプラインに関するより信頼性の高い情報を提供 するために、コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    売上予測を有効にします。

  • 43

    Universal Containers の経営陣は、組織内の重複したリードを特定し、マーケティング担当者が後でクリーンアッ プできるようにしたいと考えています。 マーケティング担当者にクリーンなリードを提供するためにコンサルタントは何をすべきで しょうか?

    一致ルールを使用して重複ジョブを実行します。

  • 44

    Cloud Kicks は小売販売部門に販売テリトリーを実装しています。営業部長はテリトリーの詳細なロール アップ予測を要求しています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    各地域に予測マネージャーを割り当てます。

  • 45

    Universal Containers の管理者は、Sales Cloud 内で重複したリードについて営業担当者から苦情を受けています。管理者はすでにリードの 一致ルールを設定しています。 問題を解決するためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    カスタム リード マッチング ルールがアクティブになっていることを確認します。

  • 46

    NTO)は、Sales Cloud で注文アカウントの追跡を開始したいと考えています。NTO はプロジェクトを完了するためにコンサルタントを雇いました。 コンサルタントは販売注文を実行する際に何を考慮すべきでしょうか?

    契約番号は、注文ページレイアウトの必須フィールドです。

  • 47

    Cloud Kicks のコンサルタントがオンプレミス システムから Salesforce にデータを移行しています。コンサルタントは取引先レコードをインポートし、データ ローダーを使用して関連する取引先責任者をインポートしようとしましたが、インポートに 失敗したレコードがあります。エラー メッセージはすべて「行をロックできません」となっています。 これらのレコードが失敗する原因は何ですか?

    同じ親レコードを持つ子レコードの更新が同時に処理されています。

  • 48

    Cloud Kicks は最近 Sales Cloud をリリースしましたが、管理者はトラフィックが最も多いページを把握する必要があります 。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    AppExchange から Salesforce Adoption Dashboards パッケージをインストールします。

  • 49

    コンサルタントは、アカウントの公開共有モデルを備えた Cloud Kicks (CK) 用の新しい Sales Cloud インスタンスを実装しています。さまざまな営業担当者がローカル アカウントを所有しており、複数レベルのアカウント階層が作成されます。CK は、親アカウントを表示するときに、階層内のすべてのアカウントの成立した商談の合計数 と収益値を確認する必要があります。 この要件を満たす推奨事項はどれですか?

    子アカウントの成立商談の合計値を含むロールアップ集計フィールドをアカウントに作成し ます。

  • 50

    ユニバーサルコンテナーズは、前年比で大幅な成長を続けています。社外営業担当者は、担当地域が密集 しすぎていて、十分にカバーできないと考えています。経営陣は、アカウントの割り当てを より管理しやすくするために、既存の販売地域を変更し、追加のスタッフを雇うことを決定 しました。一部の州では、1 つの地域から 2つ以上のより小さな地域に変更されます。このような場合、アカウントを新しい地域に再割り当てする必要があります。 営業部門は、変更が Sales Cloud に反映される前に、テリトリーアカウントの割り当てを確認し、正確性を確認したいと考えています。 コンサルタントは、変更後のデータがどのようになるかを営業部門にどのように示すべきで しょうか?

    計画状態で更新された割り当てルールを実行し、テリトリーの詳細ページでアカウントを表 示します。

  • 51

    Cloud Kicks (CK) は複数の国で事業を展開しており、過去の為替レートを追跡したいと考えています。CK のコンサルタントは、Advanced Currency Management を使用して日付付き為替レートを実装しました。 商談における換算通貨金額の計算はどのように決定されますか?

    商談ステージに関係なくクローズする日付

  • 52

    Cloud Kicks は、営業チーム向けに Sales Cloud を実装中です。上級管理職は導入について懸念を抱いています。導入を促進するためにコン サルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか?

    目標と主要な指標を確立します

  • 53

    Universal Containers は、リード スコアリング方式 a を使用するリード選別プロセスを導入しました。確認したところ、最高スコアを獲得したコ ンバージョン リードの多くは、購入にほとんど関心がなかったことがわかりました。 コンサルタントは、現在のリード資格認定プロセスに対してどのような変更を推奨すべきで しょうか?

    意図を示すアクションのポイントが増加します

  • 54

    Cloud Kicks は最近 Sales Cloud を導入しました。営業担当副社長は、Salesforce のアカウント詳細ページに、各アカウントの生涯支出に関する内部データと外部データのビ ューを表示したいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    アインシュタインの発見

  • 55

    場合によっては、Universal Containers の営業担当者は、ビジネスプロセスに基づいてアカウントのない連絡先を作成する必要があります。 コンサルタントは何を考慮すべきでしょうか?

    連絡先は非公開であり、所有者と管理者のみが閲覧できます。

  • 56

    Cloud Kicks は、展示会や顧客向けウェビナーのマーケティング キャンペーンの投資収益率 (ROI) を追跡したいと考えています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    商談オブジェクトのプライマリ キャンペーン ソース フィールドを使用します。

  • 57

    Universal Containers の営業担当者は、さまざまなチャネルから生成されたリードを受け取ります。リードの質は大きく異なります。営業マネージャーは、営業担当者が販売につながる可能性が最も高いリードに集中することを望んでいます。 この要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    リード スコアリング戦略を実装します。

  • 58

    Cloud Kicks (CK) は、Sales Cloud に高度な通貨管理を実装する予定です。CK には、商談に関するロールアップ サマリー フィールドがあります。 Sales Cloud 組織で高度な通貨管理を有効にする場合、CK が考慮すべきことは何ですか?

    商談ロールアップの概要フィールドは、商談明細オブジェクトから更新されます。

  • 59

    Cloud Kicks (CK) は過去 1 年間、競合他社に市場シェアを奪われてきました。CK の経営陣は来年度の予算を計画しており、既存のパートナーとの直接のミーティングにさら に多くの資金を割り当てています。CK は、これにより顧客離れが減ると考えているからです。 コンサルタントは、オンサイト訪問の支出増加を追跡するために CK にどのオプションの使用を推奨すべきですか?

    オンサイト活動の有無にかかわらず機会を報告します

  • 60

    Cloud Kicks (CK) のテクノロジー担当副社長は、営業チームのすべての自動化に Sales Cloud を使い始めたいと考えています。 CK は、レガシー データベースから 7,000 万件のレコードをデータウェアハウスに移行し、Sales Cloud と同期させました。CK は、元のソースデータベースでレコードを検索し、相互参照したいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    カスタム外部 ID フィールドを使用し、これをソース レコード ID 値にマップします。

  • 61

    Cloud Kicks は、金額が 100,000 ドル以上の商談の確率が 75%以上に達するたびに、営業担当 VP にメール通知を送信したいと考えています。 コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    商談の電子メールアラートを含むフローを構成します。

  • 62

    Cloud Kicks は、Advanced Currency Managementを利用しています。営業部長は、取引先ページレイアウトに関連するすべてのオープン商談の合計金額を表示するように要求しました。 コンサルタントは要件を満たすソリューションをどのように実装すべきでしょうか?

    レコードトリガーフローを使用して、アカウントの値を設定します。

  • 63

    Cloud Kicks (CK)では、組織全体のデフォルトが商談に対して「公開/読み取り専用」に設定されています。CK のアカウント チーム ロールの 1 つはエグゼクティブ スポンサーです。エグゼクティブスポンサー ロールを持つアカウント チームメンバーには、すべての子商談に対する読み取り/書き込みアクセス権が必要です。 コンサルタントはどのようにして要件を満たす必要がありますか?

    商談への読み取り/書き込みアクセス権を付与するための商談共有ルールを作成します。

  • 64

    Cloud Kicks は、収益額の分割率が 100% 未満の場合に、営業担当者が個々のチームメンバーの分割率を表示できるようにしたいと考えています。 コンサルタントはどの帰属方法を推奨すべきでしょうか?

    機会の割合の分割

  • 65

    Cloud Kicks でのディスカバリー セッション中に、現在の作業範囲記述書 (SOW)の範囲外にある重要なトピックが強調されました。プロジェクト範囲への追加は必要ですが、実装は困難です。 コンサルタントはどのように進めればよいでしょうか?

    新しい項目の変更要求を作成します

  • 66

    Universal Containers は、Sales Cloud の導入を計画中です。最近の話し合いで、CEOは、営業およびマーケティング活動の投資収益率 (ROI)を地域別に測定したいという希望を表明しました。 コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    リードソースと場所別に、商談パイプライン全体を追跡します。

  • 67

    Cloud Kicks では、成功を報告するために、特定のマーケティング イニシアチブに関連するキャンペーンのグループを実装する必要があります。 要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    既存の親キャンペーン フィールドを使用します。

  • 68

    Cloud Kicks (CK) は最近、本番組織に Einstein 商談スコアリングを実装しました。CKは商談スコアリング モデルで金額項目を使用しています。 Opportunity オブジェクトの Amountフィールドにアクセスできないユーザーは何を観察するのでしょうか?

    金額フィールドは寄与要因セクションで非表示になります

  • 69

    Cloud Kicks (CK) は最近、Sales Cloud 実装の第 1フェーズを完了しました。次のフェーズでコンサルタントが検討している要素の 1つは、CK の 500 人の営業担当者のうち、Salesforce にアクセスするためにモバイル デバイスまたはブラウザーを使用しているかどうかです。 ユーザーが Salesforceにログインする方法を効率的に分析するには、コンサルタントは何をすべきでしょうか?

    ユーザー レポートを作成し、ログイン サブタイプでフィルターします。

  • 70

    Cloud Kicks には、公開読み取り専用の商談共有モデルがあります。営業担当者は、自分が所有する取引先に関連付けられた一部の商談は編集できるものの、自分が所有する取引先に関連付けられた他の商談は編集できないことに気付きました。 営業担当者の経験を説明する理由は何ですか?

    ユーザーは、商談に対する読み取り/書き込みアクセス権を持つアカウントチームのメンバーです。

  • 71

    Cloud Kicks が企業を買収しました。テクノロジー担当副社長は、すべての販売データを Sales Cloud に移行したいと考えています。 コンサルタントはオブジェクトに対してどのデータ移行シーケンスを推奨すべきでしょうか

    取引先、連絡先、商談、製品、製品ライン項目、ケース、リード、キャンペーン

  • 72

    Universal Containers には現在、Sales Cloud 外部のシステムに保存されている大量のデータがあります。ユーザーはこのデータのサブセットを確認する必要があります。 コンサルタントはどのような点を考慮すべきでしょうか?

    Salesforce Connect を使用すると、現在のデータにリアルタイムでアクセスできます。

  • 73

    コンサルタントは Cloud Kicksの関係者とのディスカバリーセッションを実施し、取引プロセスのユースケースの収集を開始する準備ができています。 ユースケースのコンテンツはどのグループが提供すべきでしょうか?

    ビジネス開発チーム

  • 74

    Cloud Kicks (CK) のグローバル セールス オペレーション チームは、Salesforce からレポートをエクスポートし、Excelで操作して、地域の取引を正しい通貨に変換する必要があります。CK は、Sales Cloudで直接正確なレポートを生成したいと考えています。 高度な通貨管理を有効にした後、コンサルタントは次に何をすべきでしょうか?

    日付範囲に基づいて通貨換算を動的に調整します

  • 75

    Cloud Kicks のグローバル営業チームは、商談パイプラインをより簡単に表示および管理する方法を求めていました。 チームは、複数の国と通貨にまたがる数百件の取引を同時に担当することがよくあります。営業担当者は、カンバン ビューの使用を提案しました。 カンバン ビューを使用する際の考慮事項は何ですか?

    通貨フィールドごとにレコードを集計できます

  • 76

    Cloud Kicks は、マーケティング アプリケーションでリード生成の見込み客を管理します。 データの品質を確保するために、コンサルタントはどの見込み客をマーケティング アプリケーションからリード レコードに移行する必要がありますか?

    有望な見込み客

  • 77

    Cloud Kicks (CK) には、製品の注文情報を保存する外部エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムがあります。 CK は、これらの注文をアカウントレコードの関連リストとしてリアルタイムで表示したいと考えています。 コンサルタントはどのベストプラクティスを推奨すべきでしょうか?

    Salesforce Connectと外部オブジェクトを実装して、リアルタイムの製品注文情報を取得します。外部オブジェクトをアカウントの関連リストとして追加します。

  • 78

    Einstein Activity Capture によってメールが同期される場合、メールは Sales Cloud レコードとどのように照合されますか?

    一致は標準の電子メール フィールドに基づいて行われます。

  • 79

    Universal Containers の会計年度は 2 月に始まり 1 月に終わります。営業担当 SVPは、この会計年度に基づいて営業チームのパフォーマンスを測定することの重要性を強調し、Sales Cloud でこの要求をどのようにサポートできるかを尋ねました。 コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    会社の設定を更新します

  • 80

    Cloud Kicks Web サイトのお問い合わせフォームでは、営業担当者がタイムリーに連絡する必要のあるリードが作成されます。営業担当副社長は、リードが作成されてから 1日経ってもリードのステータスがまだ新規であるかどうかを知りたいと考えています。営業担当者は、これらのリードに簡単に連絡できる方法を求めています。 要件を満たすためにコンサルタントはどのようなアクションを取る必要がありますか?

    「リード作成日が今日と等しくない」および「ステータスが新規」でフィルターされたリー ド リスト ビューを作成します。

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    問題一覧

  • 1

    Cloud Kicks の営業チームは頻繁に出張するため、本社を離れている間にリードの変換が必要になること がよくあります。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    Salesforce モバイル アプリ経由でリードを変換するためのグローバル アクションを作成します。

  • 2

    商談分割を有効にする前にコンサルタントが考慮する必要がある前提条件は何ですか?

    商談チームを有効にし、所有者がチーム メンバーであることを確認します。

  • 3

    Universal Containers の営業部長は、Closed Won とマークされたすべての商談の割合が予想よりも低いことを懸念しています。従来、有望な 見込み客には少なくとも 10,000 ドルの予算が必要です。部長は、営業担当者に価値の高い見込み客を優先させるように求め ています。 要件を満たすためにコンサルタントはどのようなアクションを推奨すべきでしょうか?

    リード予算フィールドを商談の商談金額フィールドにマップします

  • 4

    Cloud Kicks の営業マネージャーは、採用率を向上させるための情報を得るために、現在 Sales Cloud を使用している 250 人の従業員とのディスカバリー ミーティングを開催することをコンサルタントに提案しました。 この目標を効率的に達成するために、コンサルタントは営業マネージャーにどのようなアプ ローチを推奨すべきでしょうか?

    すべての従業員にアンケートを送信し、希望する変更のリストを尋ねます。

  • 5

    Universal Containers (UC) は、役員の連絡先ロールを持つ特定のアカウントに関連付けられた連絡先と取引しています 。この連絡先は、UC に慈善寄付を依頼した非営利団体の役員でもあります。UC は、両方のアカウントの連絡先を追跡したいと考えています。 要件を満たすためにコンサルタントが実装すべき最も効率的なソリューションは何ですか?

    複数のアカウントへの連絡先機能を有効にします。

  • 6

    Cloud Kicks では、すべての営業担当者に販売目標を設定する必要があります。

    セットアップから予測クォータを有効にします。

  • 7

    Cloud Kicks では、一部の連絡先を多数の取引先に関連付ける必要があります。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    複数のアカウントへの連絡先機能を使用します。

  • 8

    Universal Containers の営業担当者は、顧客または見込み客の連絡先が営業担当者が送信した電子メールをいつ開 いたかを把握し、その後すぐに連絡先にフォローアップできるようにしたいと考えています

    Salesforce 受信トレイ

  • 9

    Cloud Kicks (CK) は、マーケティング フォーカス グループのために請負業者と頻繁に連携しています。これらの請負業者は頻繁に会社を変更 するため、CK は Accounts を通じて会社の履歴を保持したいと考えています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    関係を表すために個人アカウントを実装します。

  • 10

    新しいプロジェクトのキックオフ ミーティングで、コンサルタントはプロジェクト実装計画で使用する情報の収集を開始しま す。 参加者にプロジェクトの成功とはどのようなものかを定義するよう求めます。 コンサルタントはどの戦略を使用していますか?

    発見

  • 11

    Northern Trail Outfitters の大手取引先の中には、多数の連絡先を持つものがあります。営業担当者は、これらの連絡 先が互いにどのように関連しているかを確認し、報告構造を理解したいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか?

    連絡先階層

  • 12

    Cloud Kicks (CK) との発見フェーズが終了しました。 CK は、新しいビジネス プロセスがどのように機能するかを視覚的に確認する方法を求めています。CK のプロセスは複雑で、複数のスライドが必要です。 この高レベルのビューを提供するためにコンサルタントは何を作成する必要がありますか?

    ユニバーサルプロセス表記

  • 13

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープンな商談を持つどのアカウン トに連絡先が欠けているかを把握したいと考えています。 このレポートを作成するためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    クロスフィルター

  • 14

    Universal Containers (UC) は、夜間に作成されたリードが 1 日の制限を超えて大幅に増加していることに気付きました。 検査の結果、そのリードは ボットによって作成される可能性があります。UC は、フォーム上のスパムを制限するための安全対策を講じずに、標準の Web-to-Lead フォームを使用します。 フォームを再発行する前に、コンサルタントは第一の防御策として何を推奨すべきでしょう か?

    Web-to-Lead 設定で reCAPTCHA 検証を要求するを選択します。

  • 15

    Cloud Kicks の営業担当者は、最小限のナビゲーションやクリックで現在の商談の詳細をすべて確認した いと考えています。 コンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか?

    「私の商談」リスト ビューから「分割ビュー」オプションを選択します。

  • 16

    Cloud Kicks (CK) は共有ルールを実装したいと考えています。 コンサルタントは CK にどのような考慮事項を説明する必要がありますか?

    共有ルールにより、組織全体のデフォルト レベルを超えてアクセスを拡張できます。

  • 17

    Cloud Kicks (CK) は、Sales Cloud を使用している競合他社を買収しました。両社には同じ顧客と見込み客が多数います。CK の CEO は、コンサルタントが上級管理者と協力してユースケースを文書化し、CK 組織に所属する全員のプロジェクト計画を決定することを望んでいます。 コンサルタントはどのようなアクションを推奨すべきでしょうか?

    競合他社のシステムからデータをエクスポートし、Ck の組織にマージします。

  • 18

    Universal Containers は、過去 5 年間、Sales Cloud を使用してリード、アカウント、連絡先、商談を管理してきました。 営業担当の SVP は最近、カンファレンスに出席し、Sales Cloud Einstein の機能について学びました。SVP は、Einstein Lead Scoring と Einstein Deal Insights に非常に興味を持っています。SVP は、すぐに実装を行うためにコンサルタントを雇いました。 コンサルタントはまずどのステップを踏むべきでしょうか?

    サンドボックスで Einstein Readiness Assessor を実行します。

  • 19

    Cloud Kicks の営業担当副社長は、営業チームが Salesforce モバイルアプリを使用してタスクを完了することを望んでいます。 営業チームは、 リード、連絡先、商談を簡単に編集できます。 コンサルタントは営業チームにどの機能の使用を推奨すべきでしょうか?

    スマートアクション

  • 20

    コンサルタントは、既存の Sales Cloud クライアント向けに取り組んできた販売プロセスの更新バージョンをリリースする準備をし ています。 営業チームのスムーズな展開を確実にするために、コンサルタントはまずどのようなアクシ ョンを取るべきでしょうか?

    実装計画を作成し、営業チームに認知度を高め、トレーニングおよびコーチング プログラムを設計し、ワークフローを更新して文書化し、成功を測定します。

  • 21

    Universal Containers (UC) は、3 か月前に北米の営業チームに Sales Cloud を導入しました。UC が Sales Cloud を選択した理由の 1 つは、営業担当者に柔軟性を提供するモバイル サポートです。 コンサルタントは、Sales Cloud がモバイル デバイスに正常に導入されていることを UC の経営陣にどのように保証すればよいでしょうか。

    モバイル デバイスで作成された商談レコードをレポートします

  • 22

    Cloud Kicks は、Shoe of the Month クラブのキャンペーンを実施しています。営業管理では、キャンペーン インフルエンス機能と商談を使用して、影響力のあるキャンペーンに成功の割合を帰属させ たいと考えています。 標準およびカスタムのアトリビューション モデルで収益分配を可能にする機能はどれですか?

    レポート用にカスタマイズ可能なキャンペーンの影響。

  • 23

    コンサルタントは注文をアクティブ化する際に何を考慮すべきでしょうか?

    注文は、製品が含まれている場合にのみアクティブ化できます。

  • 24

    Cloud Kicks の管理者は最近 Sales Cloud を実装し、Lightning Sales Console の採用状況を把握する必要があります。採用状況を分析するには、コンサルタントはどのよ うなことを推奨すべきでしょうか?

    Lightning 使用状況アプリを開きます。

  • 25

    Cloud Kicks は Sales Cloud を実装しており、コンサルタントにシステムのアーキテクチャ図の作成を依頼しました。 これはプロジェクトライフサイクルのどの段階に該当しますか?

    計画

  • 26

    Northern Trail Outfitters は 6 か月前に営業チーム向けの詳細な活動指標を公開しました。営業担当副社長は、営業担当者 が記録した営業活動の数は新しい基準を満たすために増加しているものの、実際の予約活動 の数は低いままであることに気づきました。営業担当副社長は、営業担当者が活動指標のプ ロセスを誤解しているのではないかと疑っています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    セールスエンゲージメントを展開し、ケイデンスを使用します。

  • 27

    Cloud Kicks のデプロイフェーズでは、ユーザーは新しいシステムを操作するのが難しく、それが採用率 の低下につながっています。 コンサルタントは今後この問題をどのように回避すべきでしょうか?

    プロジェクト全体を通じて全社的なトレーニングを提供します。

  • 28

    Cloud Kicks の営業チームはプロジェクトの期限に遅れ、複数の会議を欠席しました。 コンサルタントはプロジェクトマネージャーに何を推奨すべきでしょうか?

    コミュニケーション計画を見直し、チェックインの頻度を高めます。

  • 29

    Northern Trail Outfitters (NTO) は、中規模市場の営業チーム向けに Sales Cloud の実装を完了しました。営業管理部門は、データの完全性を追跡したいと考えています。 コンサルタントは、NTO がコア Sales Cloud データを測定するためにどの共通メトリックを使用することを推奨すべきですか?

    Northern Trail Outfitters (NTO) は、中規模市場の営業チーム向けに Sales Cloud の実装を完了しました。営業管理部門は、データの完全性を追跡したいと考えています。 コンサルタントは、NTO がコア Sales Cloud データを測定するためにどの共通メトリックを使用することを推奨すべきですか?

  • 30

    Cloud Kicks (CK) は最近、Sales Cloud を導入しました。CK は、顧客データの記録システムとしてエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムを使用しています。アカウントに初めて受注商談が成立すると、アカウントと商談 の記録から ERP システムが直ちに更新されます。 要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    プラットフォーム イベントを実装して、商談の成功を ERP に公開します。これにより、商談とアカウントの情報がコールバックされます。

  • 31

    Cloud Kicks は、連絡先とアカウントを設定して、連絡先を複数のアカウントに関連付けられるようにし たいと考えています。 この設定を可能にする構成はどれですか?

    ユーザーがセットアップで連絡先を複数のアカウントに関連付けられるようにします。

  • 32

    マーケティングチームは見込み客の管理に別のプラットフォームを使用しており、適格な見込み客を営業チ ームに引き渡したいと考えています。 コンサルタントはこの要件をどのように満たすべきでしょうか?

    Sales Cloud でリードを作成するマーケティング

  • 33

    Cloud Kicks (CK) は最近、競合他社にいくつかの大規模な取引を失いました。CK の経営陣は、機会が失われている理由を追跡したいと考えています。 コンサルタントがこの要件を満たす最も効率的な方法は何ですか?

    Opportunity オブジェクトに新しいカスタム フィールドを作成します。

  • 34

    Cloud Kicks が Sales Cloud Einstein を実装した後、コンサルタントはすべての機能を有効にできないことに気付きました。 コンサルタントは問題のトラブルシューティングを行うためにどの手順を実行する必要があ りますか?

    ユーザーに機能ライセンスが割り当てられていることを確認します。

  • 35

    Universal Containers (UC) は最近、新しい Sales Cloud ソリューションを導入しました。UCの関係者は、ユーザーの採用はログイン率によって最もよく測定できると考えています。 コンサルタントはどの追加の主要な指標を推奨すべきでしょうか?

    過去 30 日間に作成された商談

  • 36

    Cloud Kicksは、現在のリードのうち、過去にコンバージョンに成功したリードと最も共通点が多いものを特定する方法論を実装したいと考えています。 コンサルタントはこの要件をどのように満たすべきでしょうか?

    Einstein リードスコアリングを使用します。

  • 37

    Cloud Kicks では、製品の価格変更が頻繁に行われるため、外部プラットフォームで製品と価格表を管理 しています。営業マネージャーは、Sales Cloud で営業担当者別にパイプラインを監視し、チームの収益を目標まで追跡したいと考えていま す。要件を満たすためにコンサルタントは何をすべきでしょうか?

    機会を使用し、予測を有効にします。

  • 38

    営業担当者は商談を所有しており、関連付けられているアカウントを表示できますが、その アカウントの連絡先を表示することはできません。 アカウント所有者がアカウントの連絡先を商談所有者と選択的に共有できるようにするには 、コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    商談の所有者をアカウント チームに追加し、連絡先の共有を構成します。

  • 39

    Northern Trail Outfitters は 3 か月前に EMEA 子会社向けに Salesforce を導入し、使用状況に関する洞察を得たいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    AppExchange から Salesforce Adoption Dashboard をインストールします。

  • 40

    Cloud Kicks (CK) は、組織変更管理 (OCM)とロールアウト戦略を開発しています。コンサルタントは、Salesforce エコシステム内でパートナーと顧客の経験を活用することの価値を強調しています。 CK が目標を達成するためにコンサルタントはどのリソースを推奨すべきでしょうか?

    先駆者コミュニティ

  • 41

    Cloud Kicksの各製品エンジニアは、特定の製品ラインをサポートしています。製品ラインは 5つあります。営業担当者は会社のすべての製品ラインを販売していますが、営業管理では、 適切な製品エンジニアが読み取り専用権限で特定の製品ラインの新しい商談を自動的に表示 できるようにしたいと考えています。 要件を満たすためにコンサルタントは何をすべきでしょうか?

    製品ラインごとに基準に基づく機会共有ルールを作成します。

  • 42

    コンサルタントは、さまざまな営業チームが取引の進捗状況について経営陣に一貫性のない 最新情報を提供しているというフィードバックを受け取りました。 プロセスを調整し、リーダーシップへのパイプラインに関するより信頼性の高い情報を提供 するために、コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    売上予測を有効にします。

  • 43

    Universal Containers の経営陣は、組織内の重複したリードを特定し、マーケティング担当者が後でクリーンアッ プできるようにしたいと考えています。 マーケティング担当者にクリーンなリードを提供するためにコンサルタントは何をすべきで しょうか?

    一致ルールを使用して重複ジョブを実行します。

  • 44

    Cloud Kicks は小売販売部門に販売テリトリーを実装しています。営業部長はテリトリーの詳細なロール アップ予測を要求しています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    各地域に予測マネージャーを割り当てます。

  • 45

    Universal Containers の管理者は、Sales Cloud 内で重複したリードについて営業担当者から苦情を受けています。管理者はすでにリードの 一致ルールを設定しています。 問題を解決するためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    カスタム リード マッチング ルールがアクティブになっていることを確認します。

  • 46

    NTO)は、Sales Cloud で注文アカウントの追跡を開始したいと考えています。NTO はプロジェクトを完了するためにコンサルタントを雇いました。 コンサルタントは販売注文を実行する際に何を考慮すべきでしょうか?

    契約番号は、注文ページレイアウトの必須フィールドです。

  • 47

    Cloud Kicks のコンサルタントがオンプレミス システムから Salesforce にデータを移行しています。コンサルタントは取引先レコードをインポートし、データ ローダーを使用して関連する取引先責任者をインポートしようとしましたが、インポートに 失敗したレコードがあります。エラー メッセージはすべて「行をロックできません」となっています。 これらのレコードが失敗する原因は何ですか?

    同じ親レコードを持つ子レコードの更新が同時に処理されています。

  • 48

    Cloud Kicks は最近 Sales Cloud をリリースしましたが、管理者はトラフィックが最も多いページを把握する必要があります 。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    AppExchange から Salesforce Adoption Dashboards パッケージをインストールします。

  • 49

    コンサルタントは、アカウントの公開共有モデルを備えた Cloud Kicks (CK) 用の新しい Sales Cloud インスタンスを実装しています。さまざまな営業担当者がローカル アカウントを所有しており、複数レベルのアカウント階層が作成されます。CK は、親アカウントを表示するときに、階層内のすべてのアカウントの成立した商談の合計数 と収益値を確認する必要があります。 この要件を満たす推奨事項はどれですか?

    子アカウントの成立商談の合計値を含むロールアップ集計フィールドをアカウントに作成し ます。

  • 50

    ユニバーサルコンテナーズは、前年比で大幅な成長を続けています。社外営業担当者は、担当地域が密集 しすぎていて、十分にカバーできないと考えています。経営陣は、アカウントの割り当てを より管理しやすくするために、既存の販売地域を変更し、追加のスタッフを雇うことを決定 しました。一部の州では、1 つの地域から 2つ以上のより小さな地域に変更されます。このような場合、アカウントを新しい地域に再割り当てする必要があります。 営業部門は、変更が Sales Cloud に反映される前に、テリトリーアカウントの割り当てを確認し、正確性を確認したいと考えています。 コンサルタントは、変更後のデータがどのようになるかを営業部門にどのように示すべきで しょうか?

    計画状態で更新された割り当てルールを実行し、テリトリーの詳細ページでアカウントを表 示します。

  • 51

    Cloud Kicks (CK) は複数の国で事業を展開しており、過去の為替レートを追跡したいと考えています。CK のコンサルタントは、Advanced Currency Management を使用して日付付き為替レートを実装しました。 商談における換算通貨金額の計算はどのように決定されますか?

    商談ステージに関係なくクローズする日付

  • 52

    Cloud Kicks は、営業チーム向けに Sales Cloud を実装中です。上級管理職は導入について懸念を抱いています。導入を促進するためにコン サルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか?

    目標と主要な指標を確立します

  • 53

    Universal Containers は、リード スコアリング方式 a を使用するリード選別プロセスを導入しました。確認したところ、最高スコアを獲得したコ ンバージョン リードの多くは、購入にほとんど関心がなかったことがわかりました。 コンサルタントは、現在のリード資格認定プロセスに対してどのような変更を推奨すべきで しょうか?

    意図を示すアクションのポイントが増加します

  • 54

    Cloud Kicks は最近 Sales Cloud を導入しました。営業担当副社長は、Salesforce のアカウント詳細ページに、各アカウントの生涯支出に関する内部データと外部データのビ ューを表示したいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントはどのオプションを推奨すべきでしょうか?

    アインシュタインの発見

  • 55

    場合によっては、Universal Containers の営業担当者は、ビジネスプロセスに基づいてアカウントのない連絡先を作成する必要があります。 コンサルタントは何を考慮すべきでしょうか?

    連絡先は非公開であり、所有者と管理者のみが閲覧できます。

  • 56

    Cloud Kicks は、展示会や顧客向けウェビナーのマーケティング キャンペーンの投資収益率 (ROI) を追跡したいと考えています。 コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    商談オブジェクトのプライマリ キャンペーン ソース フィールドを使用します。

  • 57

    Universal Containers の営業担当者は、さまざまなチャネルから生成されたリードを受け取ります。リードの質は大きく異なります。営業マネージャーは、営業担当者が販売につながる可能性が最も高いリードに集中することを望んでいます。 この要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    リード スコアリング戦略を実装します。

  • 58

    Cloud Kicks (CK) は、Sales Cloud に高度な通貨管理を実装する予定です。CK には、商談に関するロールアップ サマリー フィールドがあります。 Sales Cloud 組織で高度な通貨管理を有効にする場合、CK が考慮すべきことは何ですか?

    商談ロールアップの概要フィールドは、商談明細オブジェクトから更新されます。

  • 59

    Cloud Kicks (CK) は過去 1 年間、競合他社に市場シェアを奪われてきました。CK の経営陣は来年度の予算を計画しており、既存のパートナーとの直接のミーティングにさら に多くの資金を割り当てています。CK は、これにより顧客離れが減ると考えているからです。 コンサルタントは、オンサイト訪問の支出増加を追跡するために CK にどのオプションの使用を推奨すべきですか?

    オンサイト活動の有無にかかわらず機会を報告します

  • 60

    Cloud Kicks (CK) のテクノロジー担当副社長は、営業チームのすべての自動化に Sales Cloud を使い始めたいと考えています。 CK は、レガシー データベースから 7,000 万件のレコードをデータウェアハウスに移行し、Sales Cloud と同期させました。CK は、元のソースデータベースでレコードを検索し、相互参照したいと考えています。 この要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    カスタム外部 ID フィールドを使用し、これをソース レコード ID 値にマップします。

  • 61

    Cloud Kicks は、金額が 100,000 ドル以上の商談の確率が 75%以上に達するたびに、営業担当 VP にメール通知を送信したいと考えています。 コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    商談の電子メールアラートを含むフローを構成します。

  • 62

    Cloud Kicks は、Advanced Currency Managementを利用しています。営業部長は、取引先ページレイアウトに関連するすべてのオープン商談の合計金額を表示するように要求しました。 コンサルタントは要件を満たすソリューションをどのように実装すべきでしょうか?

    レコードトリガーフローを使用して、アカウントの値を設定します。

  • 63

    Cloud Kicks (CK)では、組織全体のデフォルトが商談に対して「公開/読み取り専用」に設定されています。CK のアカウント チーム ロールの 1 つはエグゼクティブ スポンサーです。エグゼクティブスポンサー ロールを持つアカウント チームメンバーには、すべての子商談に対する読み取り/書き込みアクセス権が必要です。 コンサルタントはどのようにして要件を満たす必要がありますか?

    商談への読み取り/書き込みアクセス権を付与するための商談共有ルールを作成します。

  • 64

    Cloud Kicks は、収益額の分割率が 100% 未満の場合に、営業担当者が個々のチームメンバーの分割率を表示できるようにしたいと考えています。 コンサルタントはどの帰属方法を推奨すべきでしょうか?

    機会の割合の分割

  • 65

    Cloud Kicks でのディスカバリー セッション中に、現在の作業範囲記述書 (SOW)の範囲外にある重要なトピックが強調されました。プロジェクト範囲への追加は必要ですが、実装は困難です。 コンサルタントはどのように進めればよいでしょうか?

    新しい項目の変更要求を作成します

  • 66

    Universal Containers は、Sales Cloud の導入を計画中です。最近の話し合いで、CEOは、営業およびマーケティング活動の投資収益率 (ROI)を地域別に測定したいという希望を表明しました。 コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    リードソースと場所別に、商談パイプライン全体を追跡します。

  • 67

    Cloud Kicks では、成功を報告するために、特定のマーケティング イニシアチブに関連するキャンペーンのグループを実装する必要があります。 要件を満たすためにコンサルタントは何を推奨すべきでしょうか?

    既存の親キャンペーン フィールドを使用します。

  • 68

    Cloud Kicks (CK) は最近、本番組織に Einstein 商談スコアリングを実装しました。CKは商談スコアリング モデルで金額項目を使用しています。 Opportunity オブジェクトの Amountフィールドにアクセスできないユーザーは何を観察するのでしょうか?

    金額フィールドは寄与要因セクションで非表示になります

  • 69

    Cloud Kicks (CK) は最近、Sales Cloud 実装の第 1フェーズを完了しました。次のフェーズでコンサルタントが検討している要素の 1つは、CK の 500 人の営業担当者のうち、Salesforce にアクセスするためにモバイル デバイスまたはブラウザーを使用しているかどうかです。 ユーザーが Salesforceにログインする方法を効率的に分析するには、コンサルタントは何をすべきでしょうか?

    ユーザー レポートを作成し、ログイン サブタイプでフィルターします。

  • 70

    Cloud Kicks には、公開読み取り専用の商談共有モデルがあります。営業担当者は、自分が所有する取引先に関連付けられた一部の商談は編集できるものの、自分が所有する取引先に関連付けられた他の商談は編集できないことに気付きました。 営業担当者の経験を説明する理由は何ですか?

    ユーザーは、商談に対する読み取り/書き込みアクセス権を持つアカウントチームのメンバーです。

  • 71

    Cloud Kicks が企業を買収しました。テクノロジー担当副社長は、すべての販売データを Sales Cloud に移行したいと考えています。 コンサルタントはオブジェクトに対してどのデータ移行シーケンスを推奨すべきでしょうか

    取引先、連絡先、商談、製品、製品ライン項目、ケース、リード、キャンペーン

  • 72

    Universal Containers には現在、Sales Cloud 外部のシステムに保存されている大量のデータがあります。ユーザーはこのデータのサブセットを確認する必要があります。 コンサルタントはどのような点を考慮すべきでしょうか?

    Salesforce Connect を使用すると、現在のデータにリアルタイムでアクセスできます。

  • 73

    コンサルタントは Cloud Kicksの関係者とのディスカバリーセッションを実施し、取引プロセスのユースケースの収集を開始する準備ができています。 ユースケースのコンテンツはどのグループが提供すべきでしょうか?

    ビジネス開発チーム

  • 74

    Cloud Kicks (CK) のグローバル セールス オペレーション チームは、Salesforce からレポートをエクスポートし、Excelで操作して、地域の取引を正しい通貨に変換する必要があります。CK は、Sales Cloudで直接正確なレポートを生成したいと考えています。 高度な通貨管理を有効にした後、コンサルタントは次に何をすべきでしょうか?

    日付範囲に基づいて通貨換算を動的に調整します

  • 75

    Cloud Kicks のグローバル営業チームは、商談パイプラインをより簡単に表示および管理する方法を求めていました。 チームは、複数の国と通貨にまたがる数百件の取引を同時に担当することがよくあります。営業担当者は、カンバン ビューの使用を提案しました。 カンバン ビューを使用する際の考慮事項は何ですか?

    通貨フィールドごとにレコードを集計できます

  • 76

    Cloud Kicks は、マーケティング アプリケーションでリード生成の見込み客を管理します。 データの品質を確保するために、コンサルタントはどの見込み客をマーケティング アプリケーションからリード レコードに移行する必要がありますか?

    有望な見込み客

  • 77

    Cloud Kicks (CK) には、製品の注文情報を保存する外部エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムがあります。 CK は、これらの注文をアカウントレコードの関連リストとしてリアルタイムで表示したいと考えています。 コンサルタントはどのベストプラクティスを推奨すべきでしょうか?

    Salesforce Connectと外部オブジェクトを実装して、リアルタイムの製品注文情報を取得します。外部オブジェクトをアカウントの関連リストとして追加します。

  • 78

    Einstein Activity Capture によってメールが同期される場合、メールは Sales Cloud レコードとどのように照合されますか?

    一致は標準の電子メール フィールドに基づいて行われます。

  • 79

    Universal Containers の会計年度は 2 月に始まり 1 月に終わります。営業担当 SVPは、この会計年度に基づいて営業チームのパフォーマンスを測定することの重要性を強調し、Sales Cloud でこの要求をどのようにサポートできるかを尋ねました。 コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか?

    会社の設定を更新します

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    Cloud Kicks Web サイトのお問い合わせフォームでは、営業担当者がタイムリーに連絡する必要のあるリードが作成されます。営業担当副社長は、リードが作成されてから 1日経ってもリードのステータスがまだ新規であるかどうかを知りたいと考えています。営業担当者は、これらのリードに簡単に連絡できる方法を求めています。 要件を満たすためにコンサルタントはどのようなアクションを取る必要がありますか?

    「リード作成日が今日と等しくない」および「ステータスが新規」でフィルターされたリー ド リスト ビューを作成します。