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問題一覧

クラウドキックスの営業部長は、営業チームに Salesforce モバイルアプリを使用してタスクを完了させたいと考えています。営業チームは、見込み客、取引先担当者、商談を簡単に作成および編集する必要があります。コンサルタントは、営業チームに使用を推奨する 2 つの機能を選ぶべきでしょうか？

クイックアクション, モバイルスマートアクション

クラウドキックス (CK) には、商談オブジェクトへの参照関係を持つカスタムオブジェクト、Project__c があります。CK のプロジェクトマネージャーは、Project__c と商談の両方のデータを含むレポートを要求しています。コンサルタントは、1 つのレポートに Project__c と商談の両方のデータを含めるには、何を使用する必要がありますか？

カスタムレポートタイプ

Cloud Kicks (CK) では、各営業担当者に営業オペレーションスペシャリストと営業エンジニアが割り当てられています。CK は、割り当てられた営業オペレーションスペシャリストと営業エンジニアが適切な取引先にアクセスできるようにしたいと考えています。取引先担当者の組織全体のデフォルト (OWD) は「親によって制御」に設定されています。コンサルタントはこの要件を満たすためにどのようなソリューションを推奨する必要がありますか？1つ選んでください。

各営業担当者向けにデフォルトを設定した取引先チームを設定する。

Cloud Kicks での要件定義ワークショップ中に、プロジェクトチームと専門家が、現在のプロジェクトに盛り込むための新しいアイデアを提案しました。コンサルタントは、会議を軌道修正し、議題に沿って進めるために、どのようなベストプラクティスを使用する必要がありますか？1つ選んでください。

チームに、このプロジェクトの目的と範囲を思い出させる。

クラウドキックスは、プロジェクトを開始したばかりです。コンサルタントは、クラウドキックスのプロセスと痛みをより深く理解したいと考えています。コンサルタントは、顧客について学び、共感するために、次の 3 つのアプローチをどのように使用すべきでしょうか？

エンボディ, シャドーイング, インタビュー

ユニバーサルコンテナーズ (UC) は Salesforce Chat を導入し、ウェブサイト訪問者の商業コンテナに関する質問にチャットで対応するエージェントを擁するコンタクトセンターを運営しています。UC がコンタクトセンター業務を外部委託していた頃は、ベンダーからの報告によると、チャット会話の約 15% が新規リードにつながっていました。経営陣は、チャットがリード創出にどの程度影響を及ぼしているかについての可視性を高め、内部スタッフによるチャットプログラムの継続を判断したいと考えています。コンサルタントは、UC がチャットを内部スタッフで運用することを正当化するのに必要な洞察力をどのように提供できるでしょうか？

チャット (Live Agent) ダッシュボードパッケージを AppExchange からインストールし、ダッシュボードにチャートを追加して、期間内のエージェントチャット総数と新規リードに関連付けられたエージェントチャットの数を比較する。

ノーザントレイルアウトフィッターズ (WTO) は、複数の営業担当者と商談の収益を共有したいと考えています。コンサルタントは、商談の分割を使用することを推奨しています。分割を有効にする前に、考慮すべき2つの前提条件は何ですか？2つ選択してください。

分割を有効にする前に、非アクティブな通貨を解決します。, 非アクティブユーザーが所有する商談をアクティブユーザーに移管します。

営業担当者は、ビジネスプロセスに基づいて、取引先なしの取引先責任者を作成する必要があります。これらの取引先責任者について、コンサルタントはどのような点に注意する必要がありますか？

取引先なしの取引先責任者は非公開で、所有者と管理者のみが見ることができます。

Cloud Kicks (CK)は、Salesforce の予測設定を分析し、改善方法をアドバイスするためにコンサルタントを雇いました。コンサルタントは、案件が「価値提案」ステージで協働予測に一貫性を持って表示されないことを発見しました。これは、レポートの不正確さに繋がっています。案件が一貫性を持って表示されるようにするために、コンサルタントは何を推奨するべきですか？

商談フェーズを予測カテゴリにマッピングする。

Cloud Kicks (CK) 向けに新しいSales Cloudインスタンスを導入するコンサルタントは、取引先に対して公開共有モデルを導入しています。異なる営業担当者が所有するローカルアカウントが複数階層の取引先階層を形成しています。CKは、2つの親取引先を表示した際に、階層内のすべての取引先における獲得済商談の総数と収益額を確認する必要があります。この要件を満たす推奨事項はどれですか？

子取引先の獲得済商談の合計値を親取引先の積み上げ集計項目として作成する。

クラウドキックスは、Lightning Experience を使用した Salesforce で法人の取引先と個人取引先を管理しています。営業ディレクターは、個人取引先と法人の取引先を取引先責任者に関連付けたいと考えています。これらの要件を満たすために、コンサルタントはどの Salesforce 機能を推奨すべきでしょうか？

取引先責任者から複数の取引先への機能を使用します。

クラウドキックスでは、営業手法間で営業ステージを共有しています。3 つの製品ラインがあり、それぞれに独自の営業手法があります。3 つの製品ライン間で営業（商談）ステージが重複しています。コンサルタントは、どのような 2 つの推奨事項を行うべきでしょうか？

1 セットの商談ステージ, 3 つのレコードタイプ

クラウドキックスは、すべての構成を展開しました。管理者は、展開されたオブジェクトのほとんどを使用する別のプロセスを構築したいと考えています。コンサルタントは、管理者にどのようなベストプラクティスを推奨すべきでしょうか？

開発者サンドボックスで構築し、変更点をテストリリース環境でテストする。

クラウドキックス (CK) の高額案件は、営業マネージャーの承認リクエストがさまざまな理由で見過ごされ、承認プロセスで遅延しています。CK は承認プロセスを合理化し、営業マネージャーにタイムリーに案件を承認できる方法を増やしたいと考えています。コンサルタントは、承認プロセスを改善するためにどのような 2 つの戦略を推奨すべきでしょうか？2 つ選んでください

高額案件の承認プロセスでメールによる承認を有効にする。, マネージャーが承認依頼タブからリクエストを承認または拒否できるようにする。

クラウドキックスで複数通貨を有効にする際の 2 つの考慮事項は何ですか？2 つ選んでください。

取引先、商談、リード、ケース、商談商品スケジュールは、複数通貨レポートをサポートしています。, 複数通貨の有効化プロセスは不可逆的です。

Cloud Kicks（CK）は、マーケティングフォーカスグループのために請負業者と頻繁に協力しています。これらの請負業者は頻繁に会社を移籍するため、CKは取引先を通じて会社の履歴を保持したいと考えています。コンサルタントはどのような方法を推奨するべきですか？

取引先責任者から複数の取引先に対応機能を実装する。

Good Kicks の営業部長は、特定のステージにあった商談のうち、最終的に成約に至った割合を知りたいと考えています。コンサルタントは、どのような 2 つのステップを踏んでソリューションを作成すべきでしょうか。2 つ選んでください

カスタムフィールドを自動化を使用して更新する。, レポートとダッシュボードを作成する。

営業担当者は、商談を所有しており、関連する取引先を表示できますが、その取引先の取引先責任者を表示できません。取引先所有者が、商談所有者と取引先の取引先責任者を選択的に共有できるようにするには、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

商談所有者を取引先チームに追加し、取引先責任者共有を設定します。

クラウドキックスは、初期の Salesforce 導入を支援するためにコンサルタントを雇いました。クラウドキックスが Salesforce を稼働させるために、コンサルタントはどのような 3 つのステップを踏むべきでしょうか。3 つ選んでください。

会社のビジョンを定義する。, 重要な目標を優先する。, KPI を定義する。

ユニバーサルコンテナーズは、成約となった案件の収益を、その案件に取り組んだ営業担当者間で分割したいと考えています。さらに、いくつかの案件では、営業担当者は技術営業マネージャーと協力しており、彼らのサポートに対して報酬を与える方法を求めています。コンサルタントはこの要件をどのように満たすべきでしょうか？

商談分割、営業担当者用の収益分割、技術営業マネージャー用のオーバーレイ分割を有効化します。

クラウドキックスの営業部長は、作成済みの注文に対して、営業担当者が取引先や契約の詳細を変更できるようにしたいと考えています。コンサルタントはこの要件を満たすために、どのような2つの条件を考慮する必要がありますか？

注文に関連する取引先は草稿のステータスである必要がある。, 注文に関連する契約は新しい取引先に関連付けられている。

クラウドキックスは、メールシステムを Salesforce と統合する予定で、75 人の営業担当者に過去 2 か月のメール活動を表示したいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなものを推奨すべきでしょうか。

標準 Einstein 活動キャプチャ

クラウドキックス (CK) は、プライベートの商談共有モデルを導入しており、商談チームを活用して共有を拡張しています。営業体制の変更により、チームメンバーのアクセス権を削除する必要がある場合があります。CK は、アドホックベースで商談チームのアクセス権をどのように取り消すことができますか

ユーザーの商談チームメンバーを削除する

クラウドキックス (CK) は最近、Lightning ページのリデプロイを完了しました。CK ユーザーは、Lightning ページの読み込みが遅いことについて報告しています。CK の経営陣は、これが導入に与える影響を検討したいと考えています。CK が Lightning ページを評価するためにコンサルタントが推奨する 2 つのツールはどれですか。2 つ選択してください。

アプリビルダーのパフォーマンス分析, リアルタイムイベント監視

会社成長の適切な計画を立てるために、クラウドキックスは、年間サブスクリプションサービスの販売から月間の収益予測を予測する必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのような設定を行う必要がありますか。

月間商品スケジュールを持つ商談商品

クラウドキックスは、消費者と企業の両方に販売したいと考えています。消費者営業チームと企業営業チームは、異なるステージを使用します。この要件を満たすために、コンサルタントには Salesforce のどの 2 つの機能が必要ですか。2 つ選択してください。

セールスプロセス, レコードタイプ

クラウドキックス（CK）は、国際的に製品の販売を開始しました。経営陣は、CKの見込み客である米国ドル、ユーロ、英ポンド、日本円などの通貨を反映した Salesforce の商談と予測を希望しています。この場合、既存の CK 価格表にどのような 2 つの影響がありますか。2 つ選択してください。

多国籍企業への商談は複数の通貨を伴う可能性があります。, 各通貨には独自のカスタム価格表が必要です。

クラウドキックス（CK）のユーザーは、グローバル検索で取引先責任者を検索すると、あまりにも多くの結果が返ってくると述べています。CKの管理者は、ユーザーが表示したい取引先責任者への正しい権限とレコードアクセスを持っていることを確認しました。より良い検索結果を得るために、コンサルタントはどのような推奨を行うべきでしょうか。

取引先責任者の姓と名の両方を引用符（""）で囲む演算子を使用する。

ノーザントレイルアウトフィッターズ（NTO）は、Salesforceの利用を拡大し、取引先で注文の追跡を開始したいと考えています。NTOは、このプロジェクトを完了するためにコンサルタントを雇いました。コンサルタントは、販売注文を導入する際に、どのような 2 つの考慮事項を考慮する必要がありますか。2 つ選択してください。

注文行は、注文がアクティブ化された後でも追加または削除できます。, 契約番号は、注文ページレイアウトの必須フィールドです。

顧客は、1日あたりの制限を超える、一晩で作成されたリードの大幅な増加に気づきました。検査の結果、リードはボットによって作成されたものと思われます。顧客は、フォームへのスパムを制限するための保護措置を講じずに、標準の Web-to-Lead を使用しています。フォームを再公開する前に、コンサルタントはどのような最初の防御ラインを推奨すべきでしょうか。

Web-to-Lead 設定で reCAPTCHA 検証を要求する

Cloud Kicks のコンサルタントは、営業データがすぐに古くなることに気づき、取引先情報を最新の状態に保ちたいと考えています。取引先情報を最新の状態に保つために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

Salesforce にレコードを更新および追加するために、サードパーティのデータサービスを使用する

Cloud Kicks は、Sales Cloud をグローバルに展開したばかりで、すべてのユーザーが Salesforce を使用していることを確認したいと考えています。コンサルタントは、すべての地域が Salesforce を使用していることをどのように判断すべきでしょうか。

AppExchange から Salesforce Adoption Dashboards をインストールして、地域チャートを使用します。

Cloud Kicks は、ユーザーの導入を促進し、組織とユーザーの日常業務に影響を与えるために、製品の機能強化を効果的にリリースしたいと考えています。成功した変更と季節リリース管理の 3 つのステップは何ですか？ 3 つ選択してください。

展開後にエンドユーザーをトレーニングする, エンドユーザーへの更新を伝達する, 利害関係者からの意見を集める

Cloud Kicksは、営業プロセスに12のステージを設けています。商談成否の可能性を把握する必要があります。営業マネージャーは、売上予測を行うために、営業ステージと成否確率を利用しています。営業マネージャーは、詳細な分析を維持しながら、売上予測データを要約したレポートを作成したいと考えています。コンサルタントは、売上予測レポートを効率化するためにどのような方法を提案すべきでしょうか？

商談ステージと成否確率を連携させ、コラボレーション売上予測を使用してレポートを作成する。

Universal Containers の営業ディレクターは、リードオブジェクトのカスタムフィールドが Einstein リードスコアリングから除外されることを保証したいと考えています。コンサルタントは、この要件をどのように満たすべきでしょうか？

スコアリングモデルからカスタムフィールドを省略する

Cloud Kicks は、チーム販売を実装して、チームメンバーの責任に基づいて、取引先や商談、契約、ケースなどの関連レコードに対するアクセスレベルを共有したいと考えています。コンサルタントは、どの機能を推奨すべきでしょうか？

取引先チーム

Universal Containers で新しいビジネスユニットへの Sales Cloud ロールアウトを成功裏に完了した後、Salesforce 内の営業予測が不正確です。よく調べてみると、一部の商談が誤った予測カテゴリに表示されています。コンサルタントは、この問題を効率的にトラブルシューティングするために、どのように対処すべきでしょうか？

商談オブジェクトのフェーズから予測カテゴリへのマッピングを確認します。

Universal Containers は、営業担当者がカレンダーに保存されている会議やイベントを手動で作成する必要を最小限に抑えたいと考えており、Einstein 活動キャプチャ (EAC) の機能についてコンサルタントに相談しています。コンサルタントは、次の 2 つの EAC の機能を考慮すべきでしょうか？

EAC はイベントと取引先責任者の双方向同期をサポートします。, EAC は、メール、イベント、取引先責任者をサポートします。

Cloud Kicks（CK）の調査フェーズが完了しました。CKは、新しいプロセスがどのように機能するかを視覚的に確認する方法を求めています。CKのプロセスは複雑で、複数のスライドが必要です。コンサルタントは、CKにこの全体像を与えるために何を設計すべきでしょうか？

バリューストリームマップ

Cloud Kicks は、Sales Cloud を導入しており、コンサルタントにシステムのアーキテクチャ図を作成するよう依頼しています。この作業は、プロジェクトライフサイクルのどのフェーズに該当しますか？

設計

クラウドキックスは、シューズ・オブ・ザ・マンス・クラブのキャンペーンを実施しています。営業管理部門は、キャンペーンインフルエンス機能と商談を連携させ、影響力の高いキャンペーンに成功率の一定割合を割り当てることを望んでいます。標準的な属性モデルとカスタム属性モデルで収益シェアを実現できる機能はどれですか？

レポート用にカスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスを使用する。

Cloud Kicksの営業マネージャーは、現在Salesforceを使用している250人の従業員と1回の大きなディスカバリーミーティングを行い、導入率を向上させるための情報を収集することをコンサルタントに提案しました。コンサルタントが営業マネージャーに提案できる効率的なアプローチ3つを選んでください。

少人数の従業員グループで複数のセッションを開催する, 希望する変更点のリストを尋ねる全従業員にアンケートを実施する, フィードバックを聞くために大規模な従業員グループと会う

ユニバーサル・コンテナーズは国際事業を拡大しています。国内のアカウントエグゼクティブは、標準価格表が使いづらくなったと考えています。その理由は、さまざまな通貨と国固有の製品バリエーションを反映したレコードが多すぎるためです。コンサルタントは、アカウントエグゼクティブの使いやすさを改善するために何を推奨すべきでしょうか？

国内顧客と海外顧客向けにカスタム価格表を作成する

クラウドキックスのコンサルタントは、オンプレミスシステムからSalesforceにデータを移行しています。コンサルタントは取引先レコードをインポートし、Data Loaderを使用して関連する取引先責任者をインポートしようとしていますが、インポートに失敗したレコードがあります。エラーメッセージはすべて「UNABLE TO LOCK ROW」と表示されています。これらのレコードが失敗する原因として考えられるのは何ですか？

同じ親レコードを持つ子レコードの更新が同時に処理されている。

クラウドキックスの営業マネージャーは、関連する取引先の所在地に基づいて、すべての開いている商談を可視化する必要があります。コンサルタントは、どのソリューションを推奨すべきでしょうか？

Salesforce Mapsを使用して、開いている商談を表示するデータレイヤーを構成します。

クラウドキックスはヨーロッパに事業を拡大しています。同社は拡張通貨管理を有効にしてEURとUSDの両方の通貨をサポートし、取引先レコード上で開いている商談の合計値を表示したいと考えています。コンサルタントは、この要件を満たすために、どのようにソリューションを実装する必要がありますか？

商談から取引先への積み上げ集計項目を使用します。

クラウドキックスは複雑な営業プロセスを有しています。営業担当者は、商談を異なる段階に遷移させるタイミングを判断するのに苦労しています。コンサルタントは、どのソリューションを推奨すべきでしょうか？

パスを有効化し、最大5つの重要フィールドと成功のためのガイダンスを追加する

ノーザン・トレイル・アウトフィッターは、取引先に関連する「苦情」カスタムオブジェクトを作成しました。これらのレコードは機密情報が含まれるため、オブジェクトの可視性を「非公開」に設定しました。このアイテムを担当する専用のサポートユーザーのサブネットが、「苦情スペシャリスト」パブリックグループに追加されました。全ての苦情レコードは、「苦情スペシャリスト」パブリックグループ内のユーザーのみが閲覧および編集できるようにする必要があります。コンサルタントは、この要件を満たすために、どの2つのオプションを推奨すべきですか？ 2つ選んでください。

苦情オブジェクトの共有設定で「階層を使用してアクセスを許可」チェックボックスをオフにする。, 条件ベースの共有ルールを作成し、苦情スペシャリストパブリックグループに読み取り/書き込みアクセスを許可する。

クラウドキックス（CK）は、Salesforce実装に拡張通貨管理を実装する予定です。CKは、取引先と商談に積み上げ集計項目を持っています。CKがSalesforce組織で拡張通貨管理を有効にする場合、考慮すべきことは何ですか？

期間指定換算レートは、商談の予測やその他のレポートの種類の通貨フィールドで使用されます。

コンサルタントは、クラウドキックスのSales Cloud導入の構築と検証フェーズを完了しました。次のステップとして、コンサルタントはどの作業を完了する必要がありますか？

トレーニングを提供する。

クラウドキックスのグローバルセールスオペレーションチームは、SalesforceからレポートをエクスポートしてExcelで操作し、地域ごとの取引を正しい通貨変換レートに変換する必要があります。会社がSalesforceで直接正確なレポートを生成できるようにする拡張通貨管理を有効にする2つのユースケースは何ですか？2つの選択肢を選んでください。

指定された日付範囲に基づいて通貨変換を動的に調整する。, 取引の金額を適切に表示する組織全体のレポートを導入する。

小さな会社が、Sales Cloudの導入を計画するためにコンサルタントを雇いました。会社はすぐにSales Cloudを稼働させたいと思っています。締め切りはまだ定まっておらず、要件はまだ定義されていません。導入が成功することを保証するために、コンサルタントはどのプロジェクト管理方法論を推奨すべきですか？

アジャイル

クラウドキックス（CK）が会社を買収しました。技術担当副社長は、CKのSalesforceインスタンスにすべての営業データを移行したいと考えています。オブジェクトのデータ移行順序は、コンサルタントはどの順序を推奨すべきでしょうか？

取引先、取引先責任者、商談、商品、商品明細、ケース、リード、キャンペーン

クラウドキックス（CK）は、さまざまな製品ラインに異なる販売ステージを実装しています。CKは、すべての営業ユーザーにコラボレーション売上予測を展開したいと考えています。予測を有効にするときに、コンサルタントは次の2つのステートメントを考慮する必要があります。2つ選択してください。

複数の売上予測種別を作成してアクティブ化する必要があります。, 単一カテゴリまたは累積予測ロールアップを定義する必要があります。

Cloud Kicksのグローバル営業チームは地域ごとに分散しています。営業部門のリーダーは、地域に基づいてダッシュボードへのアクセス権を提供したいと考えています。例えば、各地域のユーザーは地域のダッシュボードにアクセスでき、リーダーシップチームはグローバルなダッシュボードにアクセスできる必要があります。コンサルタントはこの要件を満たすために何を推奨するべきでしょうか？

地域の営業チームごとにダッシュボードフォルダを作成し、リーダーシップチーム用のダッシュボードフォルダを1つ作成する

クラウドキックスはメール機能として Einstein 活動キャプチャ (EAC) を設定し、導入を待っています。その間、コンサルタントは最終ユーザーが製品を使いこなせるようにトレーニング資料を作成しています。コンサルタントは、トレーニング情報に含めるべき2つのポイントは何でしょうか？2つ選んでください。

ユーザーはメールアカウントを Salesforce に接続し、利用規約に同意する必要があります。これは、Lightning でメールを送信する前に必要です。, ユーザーは個々のメールを共有したり非公開にしたりできます。

Cloud Kicksの管理者は、四半期の更新プロセスの一環として新しい機能を展開する予定です。コンサルタントは、ユーザーへの影響を避けるために更新作業を営業時間外に完了することを勧めています。コンサルタントは、管理者に対して予定されたシステムメンテナンスを確認するためにどこを確認するように指示すべきですか？

Salesforce Trust

ユニバーサルコンテナーは、それぞれ独自の営業サイクルを持つ4つの製品ラインを有しています。見込み客が認定されると、営業担当者は製品固有の営業サイクルに従う必要があります。これらの要件を満たすために、コンサルタントはどのような2つのアクションを推奨すべきでしょうか？（2つ選択してください。）

各製品ラインごとに商談レコードタイプを作成します。, 各商談レコードタイプにマッピングする営業プロセスを実装します。

クラウドキックスでは、営業担当者が新しい商談に取り組んでいるときに、過去の契約の価格をレビューできるようにしたいと考えています。契約は取引先ページから作成されます。営業担当者は、商談レコードで取引先のすべての契約を表示する必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなものを実装すべきでしょうか？

商談 Lightning ページに取引先の契約を表示するために、関連リスト - 単一コンポーネントを使用します。

ユニバーサルコンテナ（UC）の営業担当者は、送信したメールを開いた顧客または見込み客の取引先責任者を知りたいと考えています。これにより、すぐに取引先責任者にフォローアップすることができます。この要件を満たすために、コンサルタントはどのツールを推奨すべきでしょうか？

Salesforce インボックス

クラウドキックスの営業部門は急速に成長しています。新入営業担当者は、ビジネス関係をさらに深めるために、意思決定者や影響者である既存の取引先責任者とのやり取りを優先する必要があります。コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

商談取引先責任者の役割オブジェクトを使用する

ユニバーサルコンテナの営業チームは、営業担当者に取引先関係を簡単に表示し、これらの関係についてレポートを作成したいと考えています。コンサルタントは、どのような2つの考慮事項を考慮する必要がありますか。

取引先階層は、ユーザーが閲覧権限を持つ金額のみを表示します。, 取引先は、特定の基準に基づいて、さまざまな部門に編成できます。

クラウドキックスは、データウェアハウスとSalesforceの統合を使用しています。オペレーション担当副社長は、両システム間で顧客データを同期したいと考えています。データ整合性を保つために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

取引先オブジェクトで外部IDフィールドを設定し、システム管理者プロファイル以外のすべてのプロファイルのフィールドセキュリティ設定を「読み取り専用」にします。

クラウドキックスの営業担当者の1人は、現在の四半期の見込みを表示できません。コンサルタントはこの問題をどのように解決するべきでしょうか。

営業担当者をこのテリトリーの売上予測マネージャーを設定する。

ノーザントレイルズアウトフィッターズ (NTO) は、Salesforce の導入の次のフェーズを開始する準備ができています。コンサルタントは、NTO がガイドとして使用するビジネスプロセスマップを文書化するために、Universal Process Notation (UPN) の使用を推奨しています。NTO がプロセスをマッピングする際に、チームは UPN のどの 2 つの主要原則を念頭に置く必要がありますか。2 つの選択肢を選択してください。

画面上のアクティビティボックスの数を 8 ～ 10 に制限する。, 図面レベルでバージョン管理と変更履歴を保持する。

ユニバーサルコンテナーの担当者は、毎年2つの主要な業界会議に出席し、大量のリードを生成しています。リードが商談に変換されてから数か月後、チームは各業界会議の投資収益率 (ROI) を把握したいと考えています。コンサルタントは、どのソリューションを推奨すべきでしょうか。

業界イベントをキャンペーンとして作成し、リードをキャンペーンメンバーとして追加し、カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスを使用する。

大企業がSales Cloudの最初の導入をしようとしています。複数の担当者が異なるサンドボックスで機能を作成します。コンサルタントは、変更セットを使用してカスタマイズを本番コピーサンドボックスに移行し、テストしてから本番環境に移行してリリースすることを推奨しました。コンサルタントは、フルコピーサンドボックスから本番環境へのカスタマイズ移行を支援するために、どのような2つの方法を推奨すべきでしょうか？2つの答えを選択してください。

変更セットツールの連動関係管理を利用する, クラウドベースのGitバージョン管理を使用して変更を展開する

Cloud Kicks Cloud の営業チームには、約100人の社員がいます。営業ディレクターは、新しく作成されたレポートを営業チームと共有するように依頼しています。コンサルタントは、これらのレポートを効率的に共有するには、どうすればよいでしょうか。

レポートフォルダーを作成し、特定のロールにメンバーを追加して、レポートフォルダーを共有する。

Cloud Kicks は、営業担当者が商談に特定のグループの商品を追加する前に、myTrailhead で内部認定プロセスを完了することを要求しています。営業担当者が myTrailhead バッジを完了したことを確認するために、どの 2 つのソリューションを使用する必要がありますか。2 つの選択肢を選択してください。

商談商品に入力規則を使用して、営業担当者がまだバッジを取得していない場合に、myTrailhead バッジを取得することが必要な商品を追加できないようにする。, myTrailhead バッジを取得することが必要な商品に対して別のプライスブックを使用し、そのプライスブックをバッジを取得した営業担当者のみに共有する。

Cloud Kicks (CK) は、商談が関連するマーケティングキャンペーンに関連付けられていることを確認したいと考えています。過去に、CK はマーケティングキャンペーンの ROI を評価するのに苦労してきました。コンサルタントは、どのプロセス改善を推奨すべきでしょうか。

商談レコードの「主キャンペーンソース」フィールドが入力されていることを検証する。

Cloud Kicks は、新しい機能についてユーザーを訓練する担当者および訓練の実施方法を明確に記載した、Statement of Work (SOW) を要求しています。この要件を満たすために、コンサルタントは Cloud Kicks とさらに議論すべき SOW の 2 つのセクションはどれですか。

アプローチ, スコープ

Universal Containers は、レガシーシステムからデータを Salesforce に移行しています。キャンペーンメンバーをインポートする際に、コンサルタントは次の 2 つの考慮事項を考慮する必要があります。

マーケティングユーザー機能ライセンスが割り当てられている必要があります。, インポートファイルにはキャンペーン ID が必要です。

Cloud Kicks は、Salesforce で米国の顧客の注文を処理するために、営業オペレーションチームを使用しています。営業オペレーションチームは、注文に州税を計算する必要があります。州税は、税法に基づく複雑な計算であり、いつでも変更される可能性があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

AppExchange のアプリ

Cloud Kicks のアジア太平洋地域と日本地域の営業チームは、各地域ごとに個別のレポートフォルダーを要求しています。営業部長は、すべての地域のレポートを検索するために、両方のレポートフォルダーに 1 か所でアクセスする必要があり、各フォルダーのレポートの可視性を維持したいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

グループ化されたフォルダを作成し、上位の地域フォルダの共有設定を維持し、グループ化されたフォルダの共有設定を制限する。

Cloud Kicks は、営業テリトリー間で予想売上を比較したり、1 か月で最も取引を成立させたテリトリーを特定したりするために、テリトリー予測を有効にしました。テリトリー階層には、子テリトリーを持つ 3 つのブランチがあり、予測責任者はそのうちのいくつかに割り当てられる場合があります。予測責任者は、次の 2 つのアクションを実行できますか？2 つの選択肢を選択してください。

テリトリー予測を 1 ページの要約として表示する, 予測を任意の Salesforce ユーザーと共有する

Cloud Kicks は、国際市場に拡大しています。営業担当者は、国際価格表で特定の商品を見つけることができません。この問題を解決するために、コンサルタントはどのような 2 つの手順を実行する必要がありますか？2 つの選択肢を選択してください。

製品を有効にする。, 製品を価格表に追加する。

Cloud Kicks (CK) は複数の国で事業を展開しており、過去の為替レートを追跡したいと考えています。CKのコンサルタントは、Advanced Currency Management を使用して dated exchange rates を導入しました。商談の換算通貨金額の計算方法はどのように決まりますか？

商談がクローズされた時の為替レート

コンサルタントは、Cloud Kicksのステークホルダーとディスカバリーセッションを行い、営業プロセスのユースケース収集を開始する準備ができています。ユースケースのコンテンツを提供すべき2つのグループはどれですか？2つの答えを選択してください。

営業担当者, 営業オペレーション

Cloud Kicksは、Salesforceにおけるエンドユーザーの導入状況とデータ品質を測定する必要があるという要件を持っています。コンサルタントが推奨すべきソリューションはどれですか？1つの答えを選択してください。

導入状況とデータ品質ダッシュボードパック

Cloud Kicks は最近 Salesforce を購入し、リーダーシップチームはより正確な予測が可能になることに興奮しています。営業マネージャーは、パイプラインミーティング中に予測金額を更新するのが時間がかかり、会議時間内にすべてのコミットされた商談をレビューするのが難しいと述べています。リアルタイムで予測を更新しながら、会議をより効率的にするために、コンサルタントは何を推奨すべきでしょうか。

リストビューで一度に多くの商談を変更します。

Cloud Kicks の営業チームは、Android および iOS モバイルデバイスでインターネットに接続できない場合でも、Salesforce モバイルアプリを使用して商談を表示、作成、または更新する必要があります。この問題を回避するために、コンサルタントはどのような 2 つのアクションを推奨すべきでしょうか。2 つの選択肢を選択してください。

Salesforce でオフライン接続機能を有効にする, Salesforce でオフラインで作成、編集、削除を有効にする

Cloud Kicks の営業マネージャーは、一部の商談レポートの情報が不完全であることに気づきました。コンサルタントは分析を行い、商談ステージに必要な情報が不足していることを特定しました。これは、営業担当者がデータを入力していないためです。コンサルタントは、商談ステージレポートにマネージャーが期待するデータが常に含まれるように、何を推奨すべきでしょうか。

ステージに依存する入力規則を作成するために、Path をカスタマイズします。

Cloud Kicks の営業ディレクターは、ユーザーが互いの商談を表示できないようにしたいと考えており、新しい取引先を作成前に取引先が既に存在するかどうかを確認できるようにしたいと考えております。コンサルタントは、どの組織全体のデフォルトを推奨すべきでしょうか。

取引先をパブリック読み取り専用に設定し、商談をプライベートに設定します。

Universal Containers (UC) は、営業オペレーションチームを立ち上げました。営業プロセスの一環として、すべての顧客とのやり取りを追跡するためにタスクが使用されます。UC は、利用可能なすべての営業オペレーションチームメンバーがこれらのタスクをできるだけ早く処理できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントは Salesforce のどの機能を推奨すべきでしょうか。

タスクをキューに割り当てて、効率的に作業を共有します。

プロジェクトがほぼ完了し、本番環境に移行する前に行われた変更と更新をテストする時が来ました。Cloud Kicks には、PartialまたはFullサンドボックスがありません。コンサルタントは、テストをどのように実施することを推奨すべきでしょうか。

新しいサンドボックスを作成し、データを取り込み、ボランティアにユースケースでテストしてもらうこと。

Cloud Kicks は、リードリストを購入しました。営業担当者が購入リストに連絡し、投資利益率 (ROI) を測定できるようにしたいと考えています。コンサルタントは、どのソリューションを推奨すべきでしょうか。

キャンペーンを作成して、リストをリードとしてインポートし、キャンペーンに追加する。

Universal Containers のコンサルタントは最近、予測を有効にしました。営業マネージャーは、すべてのオープンな商談がパイプラインの予測カテゴリに表示されていることについて懸念しています。認識分析と提案/見積もり段階の商談は、ベストケースカテゴリに表示されるべきです。交渉/レビュー段階の商談は、コミットカテゴリに表示されるべきです。コンサルタントは、商談が正しい予測カテゴリに表示されるようにするにはどうすればよいでしょうか。

商談ステージを適切な予測カテゴリにマッピングします。

Cloud Kicks (CK) は、既存のエンタープライズリソースプランニング (ERP) システムからデータを Salesforce に移行したいと考えています。CK は、ERP で数値型である固有 ID を使用してデータを編成したいと考えています。コンサルタントは、要件を満たすために何を推奨すべきでしょうか。

ERP の固有 ID をカスタム外部 ID 固有番号フィールドにマッピングする。

Cloud Kicks の見込み客は、さまざまなマーケティング活動にさらされています。ほとんどの場合、複数の活動の組み合わせが成功した販売につながります。コンサルタントは、どのマーケティング活動が顧客の購入に影響を与えたかを追跡するために、Salesforceをどのように構成する必要がありますか。

カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスの実装

Cloud Kicks は、営業チームが Salesforce 内で顧客のクレジットカード支払いを処理できるようにしたいと考えています。コンサルタントは、この要件を満たすために、どのアプローチを推奨すべきでしょうか。

AppExchange のアプリケーションを利用する

Cloud Kicks の営業マネージャーは、一部の商談レポートの情報が不完全であることに気づきました。コンサルタントは分析を行い、商談段階レポートには、営業担当者がまだデータを入力していないため、営業マネージャーが各段階で期待する重要な情報が不足していることを特定しました。コンサルタントは、商談段階レポートに常にマネージャーが期待するデータが含まれるようにするには、何を推奨すべきでしょうか。

Path をカスタマイズし、ステージに応じた入力規則を作成します。

Cloud Kicks社には、2人の営業担当者がいます。これまでは、それぞれ個別の取引先と商談を担当していました。営業担当者Aは、1つの取引先のいくつかの商談に営業担当者Bを含めたいと考えています。取引先チーム機能が有効化されている場合、営業担当者Aは、営業担当者Bにどのような2つの操作を許可できますか？

取引先のケースへの参照アクセスを付与する。, 取引先の1つの商談を表示する。

Cloud Kicks IT チームは、多くの重複した個人取引先があることに気づきました。チームは重複を簡単に識別できる場合が多く、マージしたいと考えています。コンサルタントは、チームに個人取引先のマージについて何を説明する必要がありますか？

個人取引先は、他の個人取引先とマージできます。

Cloud Kicks は、特定のマーケティングイニシアチブに関連するキャンペーンのグループを実装して、成功を報告する必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

カスタムキャンペーングループオブジェクトを作成します。

Cloud Kicks は、営業案件が期限を過ぎても未成約の場合に営業担当者に通知を送信したいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのような 2 つのソリューションを推奨すべきでしょうか。

Einstein 商談インサイトを有効にする。, スケジュールアクションとメールアラートのフローを使用する。

コンサルタントは、Cloud Kicks (CK) の新しい Sales Cloud インスタンスを実装しています。CK は世界中に顧客基盤を擁するグローバルな営業拠点を持っています。CK は、子会社を持つ顧客を追跡するための適切な構造を設定したいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなアプローチを推奨すべきでしょうか。

取引先階層付きの地域固有の取引先構造

コンサルタントは、営業チームが予測期間の終わりまでにどれだけ売れるかを予測するのを支援するために、Einstein Forecasting を設定しています。予測が表示されることを確実にするために、コンサルタントはどのような 2 つの考慮事項を念頭に置く必要がありますか。

予測は、標準の締め切り日と金額のフィールドのみに基づいています。, 少なくとも 12 か月分の商談データが存在する場合にのみ、予測が表示されます。

Cloud Kicks (CK) には、フランチャイズ営業部門と一般営業部門の 2 つの営業部門があります。各部門の営業担当者は異なるユーザープロファイルを使用しています。フランチャイズ営業部門の営業担当者は、法人の取引先のみを設定できる必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

フランチャイズ営業ユーザープロファイルから個人取引先レコードタイプを削除します。

コンサルタントには、営業担当者が Salesforce を使用して案件を立ち上げから成約までどのように進めているのかを分析し、その情報を経営陣に提示する役割が与えられました。コンサルタントは、情報を提示するために何を利用すべきでしょうか。

営業プロセスマップ

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uBHMBon tamers の管理者は、Salesforce で重複リードに関する営業担当者からの苦情を受けています。管理者はすでにリード用のマッチングルールを設定しています。この問題を解決するために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

カスタムマッチングルールが有効になっていることを確認する。

財務諸表論　理論

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