暗記メーカー

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SalesCloud3
34問 • 1年前
  • 柴田
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    問題一覧

  • 1

    Cloud Kicks の営業担当者は、最小限のナビゲーションやクリックで、現在のすべての商談とその詳細を表示したいと考えています。コンサルタントは、どの機能を推奨すべきでしょうか。

    「マイ商談」リストビューから、分割ビューオプションを選択する。

  • 2

    Cloud Kicks の営業部門は急速に成長しています。新しい営業担当者は、ビジネス関係をさらに進めるために、意思決定者や影響力のある既存の取引先責任者とのやり取りを優先する必要があります。コンサルタントは、どのソリューションを推奨すべきでしょうか。

    商談オブジェクトの取引先責任者の役割を使用する。

  • 3

    Cloud Kicks の営業ディレクターは、組織で個人取引先を有効化したいと考えています。営業ディレクターは、コンサルタントにソリューションを評価し、営業チームに提示するよう依頼しました。コンサルタントが個人取引先を評価する際に考慮すべきことは何ですか。

    個人取引先機能の有効化は不可逆的です。

  • 4

    Universal Containers は、Salesforce ユーザーが、別の Salesforce 組織内の会社請求システムから顧客請求情報を表示および更新できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントは何を実装する必要がありますか。

    Salesforce Connect と外部オブジェクト

  • 5

    Cloud Kicks は、小売部門でテリトリー管理を導入しています。営業ディレクターは、テリトリーごとの詳細な予測ロールアップを要求しています。コンサルタントは、どのような 2 つの推奨事項を行うべきでしょうか。

    予測が有効な予測マネージャーを各テリトリーに割り当てます。, ユーザー役割階層内の各マネージャーにロールを割り当てる。

  • 6

    Cloud Kicks は、Salesforce 導入当初からデータ品質が低下していることに気づき、データ管理計画の策定に協力しています。コンサルタントは、データの作成、処理、保守に関するベストプラクティスを提案しました。サードパーティーのデータエンリッチメントツールを使用することで、改善できる 2 つの領域はどれですか。

    変更と更新の監視, 命名とフォーマット

  • 7

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープンな商談を持つ取引先のうち、取引先責任者が不足している取引先を把握したいと考えています。このレポートを作成するために、コンサルタントはどの機能を推奨する必要がありますか。

    クロスフィルター

  • 8

    Cloud Kicks は、組織でマルチ通貨を有効にしています。すべてのレートが設定されています。為替レートを調整した場合、どうなるでしょうか。

    新しい商談は、新しい換算レートを使用し、古い商談は同じままです。

  • 9

    Cloud Kicks (CK) は、製品注文情報を保存する外部エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムを持っています。CK は、これらの注文を取引先レコードの関連リストとしてリアルタイムで表示したいと考えています。コンサルタントは、どのベストプラクティスを推奨する必要がありますか。

    リアルタイムの製品注文情報を取得するために、Salesforce Connect と外部オブジェクトを実装し、取引先に関連リストとして外部オブジェクトを追加する。

  • 10

    Universal Containersは、グローバル営業リーダーシップチームに新しい従業員を雇用しました。この従業員は、営業担当者間の友好的な競争を促進することに興味があり、特に売上につながる活動を強化することに重点を置いています。過去のデータによると、4件の見込み客との商談を行うごとに、1件の販売が成立しています。営業チームを支援するために、どのようなアクションが役立つでしょうか？

    最も多くの見込み客との商談を開催した営業担当者をハイライトするリーダーボードを、地域の営業ダッシュボードに表示する。

  • 11

    コンサルタントは、Cloud Kicks で Sales Cloud を正常に展開しました。エンゲージメントを完了する最終ステップは何ですか。

    導入を測定する

  • 12

    Cloud Kicks の経営陣は、管理者にビジネスのハイレベルなプロセスを示す図を作成するよう依頼しました。CKは、この図を使用して、新しいプロセスの全体的なビジネス全体における文脈を示す予定です。この要件を満たすために、管理者は何を作成する必要がありますか。

    バリュー ストリーム マップ

  • 13

    Cloud Kicks の営業担当者は、月間靴割引について最大 5% の値引きを交渉することができます。地域営業マネージャー (RSM) は、5% を超える値引きを承認する必要があります。地域副社長 (RVP) も、10% を超える値引きを承認する必要があります。これらの要件を満たすために、コンサルタントはどのような 2 つの手順を推奨すべきでしょうか。2 つの回答を選択してください。

    プロセスビルダーを使用して、RSM と RVP に承認タスクとメールを送信します。, RSM と RVP を承認者として 2 段階の承認プロセスを作成します。

  • 14

    Universal Containersは、前年比で著しい成長を続けています。営業担当者は、現在の営業エリアが広すぎて十分にカバーできないと考えています。経営陣は、既存の営業エリアを変更し、スタッフを追加することで、取引先割り当てをより管理しやすいものにすることを決定しました。そのため、いくつかの州は1つのエリアから2つ以上の小さなエリアに変更されます。この場合、取引先は新しいエリアに再割り当てする必要があります。営業部門は、変更がSales Cloudに反映される前に、エリア取引先割り当てを確認し、その正確性を検証したいと考えています。コンサルタントは、変更後のデータがどのように見えるかを営業部門にどのように示すべきでしょうか？

    計画段階で更新された割り当てルールを実行し、エリア詳細ページで取引先を表示する。

  • 15

    Cloud Kicksは、見積プロセスの改善のためにコンサルタントを雇いました。コンサルタントは、いくつかの見積のカスタムフィールドを取引先から表示する必要があると判断しました。カスタムフィールドを実装する際にコンサルタントは何を考慮すべきですか？

    同期された見積明細が削除されても関連する取引先明細は残る。

  • 16

    Cloud Kicksは、取引先に対してプライベート共有モデルを使用しています。営業担当者は、特定のユーザーが自分の取引先に関連するマーケティング案件を評価できるようにする必要があります。案件ごとに異なるユーザーが設定される場合があります。営業管理者は、案件に割り当てられているユーザーをレポートする必要があります。コンサルタントは、営業担当者に何を推奨すべきでしょうか？

    閲覧/編集権限を付与するロールで、特定のユーザーを商談チームメンバーとして追加する。

  • 17

    コンサルタントは、Cloud Kicks (CK) の初期の Sales Cloud 導入に取り組んでいます。CK は、4 か月後のグローバル カンファレンスまでに、営業担当者が Sales Cloud を使用して取引先、取引先責任者、および商談を追跡できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

    期限までに達成可能な指標、目標、マイルストーンを設定します。

  • 18

    Cloud Kicks の営業チームは、法人顧客と個人顧客の両方のリードを作成できます。Salesforce 組織では、個人取引先が有効になっています。リードを個人取引先に変換するには、どのアクションを実行する必要がありますか。

    会社フィールドを空白のままにします。

  • 19

    Universal Containers (UC) の営業マネージャーは、競合他社に負けている営業担当者の取引の多くが、勝ち取った取引よりも注意が払われていないと信じています。管理者がこの信念が正しいかどうかを評価し、今後も監視できるようにするために、コンサルタントは何を構築する必要がありますか。

    商談と活動に関するレポートを作成します。

  • 20

    Cloud Kicks チームは、モバイル フォンから取引先責任者、取引先、商談をすばやく検索し、簡単に通話を記録する必要があります。特定の地域ではカバレッジが限られているため、チームはオフィス外やインターネット接続がない場合でも、顧客情報にアクセスできるようにしたいと考えています。コンサルタントは、どの 2 つのステップを推奨すべきでしょうか。

    キャッシュとオフライン編集を有効にする。, Salesforce モバイル アプリをダウンロードする。

  • 21

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープン 商談を持つ取引先のうち、取引先責任者が欠落している取引先を把握したいと考えています。このレポートを作成するために、コンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか。

    クロス フィルター

  • 22

    Cloud Kicks では、商談へのアクセスを制限する必要があります。営業ユーザーは、所有する商談と、所有する取引先に関連付けられた商談の 2 つのカテゴリの商談にのみアクセスできる必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのような 2 つのアクションを実行できますか。

    ロールの商談アクセスを、所有する取引先に関連付けられたすべての商談を表示に設定する。, 組織全体のデフォルトを商談にプライベートに設定する。

  • 23

    Universal Containers の管理者は、製品の廃止を試みていますが、製品が商談に関連付けられているため、エラーが発生しています。この問題を最も効率的に解決するために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

    関連する製品をすべての商談と見積もりから削除する。

  • 24

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープン 商談を持つ取引先のうち、取引先責任者が欠落している取引先を把握したいと考えています。このレポートを作成するために、コンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか。

    クロス フィルター

  • 25

    Cloud Kicksの営業チームは、特定のプロジェクトで締め切りに間に合わず、複数のプロジェクトミーティングを欠席しています。コンサルタントはプロジェクトマネージャーに何を推奨すべきでしょうか？

    コミュニケーション計画を見直し、顧客とのタッチポイントをより頻繁に設定する。

  • 26

    Universal Containers (UC) は、Salesforce を利用する別の企業を買収し、そのレガシー メール アラートおよび承認プロセスを移行しています。データの整合性を維持するために、コンサルタントはどのような 2 つの手順を実行する必要がありますか。

    監査項目作成権限を有効にして、過去正確なレコードを挿入する。, ユーザーを挿入してから、メールアラートと承認プロセスをUCのSalesforce組織に移行する。

  • 27

    Universal Containers の営業オペレーションチームは、毎月、営業パイプラインの変化の可視化を提供する必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようにすればよいでしょうか。

    商談日付範囲のフィルターを含む営業パイプライン ダッシュボードを作成します。

  • 28

    営業担当者は、自身が所有する取引先に関連する案件の一部を編集できることに気づきました。しかし、他の案件は編集できないようです。これらの案件も、自身が所有する取引先に関連しています。この営業担当者の経験を説明する3つの理由は何でしょうか？ 3つの答えを選択してください。

    商談の可視性が、「所有者以外が所有する商談」と「所有する取引先に関連する商談」の閲覧権限に設定されている。, 組織全体のデフォルト設定で、商談のアクセス権限が「プライベート」に設定されている。, 営業担当者の所有する取引先に関連する商談の一部は、他のユーザーが所有している。

  • 29

    ある会社の営業マネージャーは、営業チームが商談を誰が担当すべきか理解するのに苦労していることに気づきました。営業チームは、特定の郵便番号への割り当てに基づいて、営業商談を処理しています。コンサルタントは、どのソリューションを推奨する必要がありますか。

    テリトリー管理

  • 30

    Cloud Kicks (CK) は、Salesforce を導入しており、毎日数百の新しい取引先が Salesforce に追加されると予想しています。CK は、取引先の所有者を割り当てる自動プロセスを持っています。取引先に割り当てを行うことができない場合、架空の所有者に割り当てられ、後日、人が手動でレビューして再割り当てを行います。任意の時点で、架空の所有者に 10,000 件以上の取引先レコードが割り当てられている可能性があります。CK が新しい取引先プロセスを設定するときに、コンサルタントは次の 2 つのソリューションを推奨する必要があります。

    架空の所有者を、ロール階層の最上位にある別のロールに配置する。, 架空の所有者を、共有ルールで使用される可能性のある公開グループから除外する。

  • 31

    Universal Containersは、取引先の組織全体のデフォルト共有設定を「公開参照のみ」に設定しています。すべての顧客取引先は、カスタマーサクセスマネージャーが所有しています。顧客がサポートに連絡して連絡先情報を更新しようとすると、その取引先チームのサポートエージェントは取引先を編集できません。コンサルタントは、組織全体のデフォルト共有設定「公開参照のみ」を維持しながら、サポートエージェントが取引先を編集できるようにするためにどのような方法を推奨する必要がありますか？

    カスタマーサクセスマネージャーは、デフォルトの取引先チームにサポートエージェントを追加し、編集権限を与える。

  • 32

    Cloud Kicksはマーケティングアプリケーションでリード生成のために取引先責任者を管理しています。新しいSalesforceの導入に続いて、受信したリードはマーケティングアプリケーションでレビューされ、その後Salesforceに移行されます。コンサルタントはどの取引先責任者をマーケティングアプリケーションからSalesforceのリードに移行すべきですか？

    評価済みの取引先責任者

  • 33

    Cloud Kicks は、単一の Salesforce インスタンス内で、3 つのビジネス ラインをサポートしています。Running、Athleisure、および Celebrity Co-Branded です。Athleisure の VP は、大規模な予算を管理しており、他のグループよりも先に、ビジネス ストーリーや「影のプロジェクト」をリリースに再優先順位付けすることがよくあります。このトピックは頻繁に発生し、月次プロジェクト管理会議で詳細に議論されるため、他の重要なトピックをカバーする時間が限られています。これらの問題に対処するために、コンサルタントはどの 2 つの戦略を推奨すべきですか。

    開発チームを 3 つのユニット/トラックに分割して、各ビジネス ラインを独立してサポートする。, 予算を管理し、方向性に関する質問に対応し、開発能力が公平に分割されるようにするために、毎月の経営幹部会議を提案する。

  • 34

    Cloud Kicksの取引先の組織全体のデフォルト設定は「非公開」に設定されています。ユーザーは互いの取引先を表示できません。Salesforce管理者が、ユーザーBの取引先に関連する商談の所有者をユーザーAに割り当てた場合、ユーザーAはどのような追加アクセス権限を取得しますか？

    ユーザーAは、商談の取引先とその関連する取引先責任者レコードへの読み取り専用アクセス権限を取得します。

    • CRM Analytics and Einstein Discovery コンサルタント2

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  • 1

    Cloud Kicks の営業担当者は、最小限のナビゲーションやクリックで、現在のすべての商談とその詳細を表示したいと考えています。コンサルタントは、どの機能を推奨すべきでしょうか。

    「マイ商談」リストビューから、分割ビューオプションを選択する。

  • 2

    Cloud Kicks の営業部門は急速に成長しています。新しい営業担当者は、ビジネス関係をさらに進めるために、意思決定者や影響力のある既存の取引先責任者とのやり取りを優先する必要があります。コンサルタントは、どのソリューションを推奨すべきでしょうか。

    商談オブジェクトの取引先責任者の役割を使用する。

  • 3

    Cloud Kicks の営業ディレクターは、組織で個人取引先を有効化したいと考えています。営業ディレクターは、コンサルタントにソリューションを評価し、営業チームに提示するよう依頼しました。コンサルタントが個人取引先を評価する際に考慮すべきことは何ですか。

    個人取引先機能の有効化は不可逆的です。

  • 4

    Universal Containers は、Salesforce ユーザーが、別の Salesforce 組織内の会社請求システムから顧客請求情報を表示および更新できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントは何を実装する必要がありますか。

    Salesforce Connect と外部オブジェクト

  • 5

    Cloud Kicks は、小売部門でテリトリー管理を導入しています。営業ディレクターは、テリトリーごとの詳細な予測ロールアップを要求しています。コンサルタントは、どのような 2 つの推奨事項を行うべきでしょうか。

    予測が有効な予測マネージャーを各テリトリーに割り当てます。, ユーザー役割階層内の各マネージャーにロールを割り当てる。

  • 6

    Cloud Kicks は、Salesforce 導入当初からデータ品質が低下していることに気づき、データ管理計画の策定に協力しています。コンサルタントは、データの作成、処理、保守に関するベストプラクティスを提案しました。サードパーティーのデータエンリッチメントツールを使用することで、改善できる 2 つの領域はどれですか。

    変更と更新の監視, 命名とフォーマット

  • 7

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープンな商談を持つ取引先のうち、取引先責任者が不足している取引先を把握したいと考えています。このレポートを作成するために、コンサルタントはどの機能を推奨する必要がありますか。

    クロスフィルター

  • 8

    Cloud Kicks は、組織でマルチ通貨を有効にしています。すべてのレートが設定されています。為替レートを調整した場合、どうなるでしょうか。

    新しい商談は、新しい換算レートを使用し、古い商談は同じままです。

  • 9

    Cloud Kicks (CK) は、製品注文情報を保存する外部エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムを持っています。CK は、これらの注文を取引先レコードの関連リストとしてリアルタイムで表示したいと考えています。コンサルタントは、どのベストプラクティスを推奨する必要がありますか。

    リアルタイムの製品注文情報を取得するために、Salesforce Connect と外部オブジェクトを実装し、取引先に関連リストとして外部オブジェクトを追加する。

  • 10

    Universal Containersは、グローバル営業リーダーシップチームに新しい従業員を雇用しました。この従業員は、営業担当者間の友好的な競争を促進することに興味があり、特に売上につながる活動を強化することに重点を置いています。過去のデータによると、4件の見込み客との商談を行うごとに、1件の販売が成立しています。営業チームを支援するために、どのようなアクションが役立つでしょうか？

    最も多くの見込み客との商談を開催した営業担当者をハイライトするリーダーボードを、地域の営業ダッシュボードに表示する。

  • 11

    コンサルタントは、Cloud Kicks で Sales Cloud を正常に展開しました。エンゲージメントを完了する最終ステップは何ですか。

    導入を測定する

  • 12

    Cloud Kicks の経営陣は、管理者にビジネスのハイレベルなプロセスを示す図を作成するよう依頼しました。CKは、この図を使用して、新しいプロセスの全体的なビジネス全体における文脈を示す予定です。この要件を満たすために、管理者は何を作成する必要がありますか。

    バリュー ストリーム マップ

  • 13

    Cloud Kicks の営業担当者は、月間靴割引について最大 5% の値引きを交渉することができます。地域営業マネージャー (RSM) は、5% を超える値引きを承認する必要があります。地域副社長 (RVP) も、10% を超える値引きを承認する必要があります。これらの要件を満たすために、コンサルタントはどのような 2 つの手順を推奨すべきでしょうか。2 つの回答を選択してください。

    プロセスビルダーを使用して、RSM と RVP に承認タスクとメールを送信します。, RSM と RVP を承認者として 2 段階の承認プロセスを作成します。

  • 14

    Universal Containersは、前年比で著しい成長を続けています。営業担当者は、現在の営業エリアが広すぎて十分にカバーできないと考えています。経営陣は、既存の営業エリアを変更し、スタッフを追加することで、取引先割り当てをより管理しやすいものにすることを決定しました。そのため、いくつかの州は1つのエリアから2つ以上の小さなエリアに変更されます。この場合、取引先は新しいエリアに再割り当てする必要があります。営業部門は、変更がSales Cloudに反映される前に、エリア取引先割り当てを確認し、その正確性を検証したいと考えています。コンサルタントは、変更後のデータがどのように見えるかを営業部門にどのように示すべきでしょうか？

    計画段階で更新された割り当てルールを実行し、エリア詳細ページで取引先を表示する。

  • 15

    Cloud Kicksは、見積プロセスの改善のためにコンサルタントを雇いました。コンサルタントは、いくつかの見積のカスタムフィールドを取引先から表示する必要があると判断しました。カスタムフィールドを実装する際にコンサルタントは何を考慮すべきですか？

    同期された見積明細が削除されても関連する取引先明細は残る。

  • 16

    Cloud Kicksは、取引先に対してプライベート共有モデルを使用しています。営業担当者は、特定のユーザーが自分の取引先に関連するマーケティング案件を評価できるようにする必要があります。案件ごとに異なるユーザーが設定される場合があります。営業管理者は、案件に割り当てられているユーザーをレポートする必要があります。コンサルタントは、営業担当者に何を推奨すべきでしょうか？

    閲覧/編集権限を付与するロールで、特定のユーザーを商談チームメンバーとして追加する。

  • 17

    コンサルタントは、Cloud Kicks (CK) の初期の Sales Cloud 導入に取り組んでいます。CK は、4 か月後のグローバル カンファレンスまでに、営業担当者が Sales Cloud を使用して取引先、取引先責任者、および商談を追跡できるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

    期限までに達成可能な指標、目標、マイルストーンを設定します。

  • 18

    Cloud Kicks の営業チームは、法人顧客と個人顧客の両方のリードを作成できます。Salesforce 組織では、個人取引先が有効になっています。リードを個人取引先に変換するには、どのアクションを実行する必要がありますか。

    会社フィールドを空白のままにします。

  • 19

    Universal Containers (UC) の営業マネージャーは、競合他社に負けている営業担当者の取引の多くが、勝ち取った取引よりも注意が払われていないと信じています。管理者がこの信念が正しいかどうかを評価し、今後も監視できるようにするために、コンサルタントは何を構築する必要がありますか。

    商談と活動に関するレポートを作成します。

  • 20

    Cloud Kicks チームは、モバイル フォンから取引先責任者、取引先、商談をすばやく検索し、簡単に通話を記録する必要があります。特定の地域ではカバレッジが限られているため、チームはオフィス外やインターネット接続がない場合でも、顧客情報にアクセスできるようにしたいと考えています。コンサルタントは、どの 2 つのステップを推奨すべきでしょうか。

    キャッシュとオフライン編集を有効にする。, Salesforce モバイル アプリをダウンロードする。

  • 21

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープン 商談を持つ取引先のうち、取引先責任者が欠落している取引先を把握したいと考えています。このレポートを作成するために、コンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか。

    クロス フィルター

  • 22

    Cloud Kicks では、商談へのアクセスを制限する必要があります。営業ユーザーは、所有する商談と、所有する取引先に関連付けられた商談の 2 つのカテゴリの商談にのみアクセスできる必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのような 2 つのアクションを実行できますか。

    ロールの商談アクセスを、所有する取引先に関連付けられたすべての商談を表示に設定する。, 組織全体のデフォルトを商談にプライベートに設定する。

  • 23

    Universal Containers の管理者は、製品の廃止を試みていますが、製品が商談に関連付けられているため、エラーが発生しています。この問題を最も効率的に解決するために、コンサルタントはどのようなことを推奨すべきでしょうか。

    関連する製品をすべての商談と見積もりから削除する。

  • 24

    Universal Containers は、ギャップを特定するためにデータを分析しており、オープン 商談を持つ取引先のうち、取引先責任者が欠落している取引先を把握したいと考えています。このレポートを作成するために、コンサルタントはどの機能を推奨すべきでしょうか。

    クロス フィルター

  • 25

    Cloud Kicksの営業チームは、特定のプロジェクトで締め切りに間に合わず、複数のプロジェクトミーティングを欠席しています。コンサルタントはプロジェクトマネージャーに何を推奨すべきでしょうか？

    コミュニケーション計画を見直し、顧客とのタッチポイントをより頻繁に設定する。

  • 26

    Universal Containers (UC) は、Salesforce を利用する別の企業を買収し、そのレガシー メール アラートおよび承認プロセスを移行しています。データの整合性を維持するために、コンサルタントはどのような 2 つの手順を実行する必要がありますか。

    監査項目作成権限を有効にして、過去正確なレコードを挿入する。, ユーザーを挿入してから、メールアラートと承認プロセスをUCのSalesforce組織に移行する。

  • 27

    Universal Containers の営業オペレーションチームは、毎月、営業パイプラインの変化の可視化を提供する必要があります。この要件を満たすために、コンサルタントはどのようにすればよいでしょうか。

    商談日付範囲のフィルターを含む営業パイプライン ダッシュボードを作成します。

  • 28

    営業担当者は、自身が所有する取引先に関連する案件の一部を編集できることに気づきました。しかし、他の案件は編集できないようです。これらの案件も、自身が所有する取引先に関連しています。この営業担当者の経験を説明する3つの理由は何でしょうか？ 3つの答えを選択してください。

    商談の可視性が、「所有者以外が所有する商談」と「所有する取引先に関連する商談」の閲覧権限に設定されている。, 組織全体のデフォルト設定で、商談のアクセス権限が「プライベート」に設定されている。, 営業担当者の所有する取引先に関連する商談の一部は、他のユーザーが所有している。

  • 29

    ある会社の営業マネージャーは、営業チームが商談を誰が担当すべきか理解するのに苦労していることに気づきました。営業チームは、特定の郵便番号への割り当てに基づいて、営業商談を処理しています。コンサルタントは、どのソリューションを推奨する必要がありますか。

    テリトリー管理

  • 30

    Cloud Kicks (CK) は、Salesforce を導入しており、毎日数百の新しい取引先が Salesforce に追加されると予想しています。CK は、取引先の所有者を割り当てる自動プロセスを持っています。取引先に割り当てを行うことができない場合、架空の所有者に割り当てられ、後日、人が手動でレビューして再割り当てを行います。任意の時点で、架空の所有者に 10,000 件以上の取引先レコードが割り当てられている可能性があります。CK が新しい取引先プロセスを設定するときに、コンサルタントは次の 2 つのソリューションを推奨する必要があります。

    架空の所有者を、ロール階層の最上位にある別のロールに配置する。, 架空の所有者を、共有ルールで使用される可能性のある公開グループから除外する。

  • 31

    Universal Containersは、取引先の組織全体のデフォルト共有設定を「公開参照のみ」に設定しています。すべての顧客取引先は、カスタマーサクセスマネージャーが所有しています。顧客がサポートに連絡して連絡先情報を更新しようとすると、その取引先チームのサポートエージェントは取引先を編集できません。コンサルタントは、組織全体のデフォルト共有設定「公開参照のみ」を維持しながら、サポートエージェントが取引先を編集できるようにするためにどのような方法を推奨する必要がありますか？

    カスタマーサクセスマネージャーは、デフォルトの取引先チームにサポートエージェントを追加し、編集権限を与える。

  • 32

    Cloud Kicksはマーケティングアプリケーションでリード生成のために取引先責任者を管理しています。新しいSalesforceの導入に続いて、受信したリードはマーケティングアプリケーションでレビューされ、その後Salesforceに移行されます。コンサルタントはどの取引先責任者をマーケティングアプリケーションからSalesforceのリードに移行すべきですか？

    評価済みの取引先責任者

  • 33

    Cloud Kicks は、単一の Salesforce インスタンス内で、3 つのビジネス ラインをサポートしています。Running、Athleisure、および Celebrity Co-Branded です。Athleisure の VP は、大規模な予算を管理しており、他のグループよりも先に、ビジネス ストーリーや「影のプロジェクト」をリリースに再優先順位付けすることがよくあります。このトピックは頻繁に発生し、月次プロジェクト管理会議で詳細に議論されるため、他の重要なトピックをカバーする時間が限られています。これらの問題に対処するために、コンサルタントはどの 2 つの戦略を推奨すべきですか。

    開発チームを 3 つのユニット/トラックに分割して、各ビジネス ラインを独立してサポートする。, 予算を管理し、方向性に関する質問に対応し、開発能力が公平に分割されるようにするために、毎月の経営幹部会議を提案する。

  • 34

    Cloud Kicksの取引先の組織全体のデフォルト設定は「非公開」に設定されています。ユーザーは互いの取引先を表示できません。Salesforce管理者が、ユーザーBの取引先に関連する商談の所有者をユーザーAに割り当てた場合、ユーザーAはどのような追加アクセス権限を取得しますか？

    ユーザーAは、商談の取引先とその関連する取引先責任者レコードへの読み取り専用アクセス権限を取得します。