リードの主要な情報に基づいてレコードの精度を評価する計算項目を作成し、割り当てルールで担当 者を割り当てる, リードの主要な情報が未入力の場合、取引の開始ができないように入力規則を作成してデータの正確 な入力を促す

営業担当がモバイルにSalesforceモバイルアプリケーションをインストールする, クイックアクションを使用して活動を記録する

Lightning Sync

Chatter ストリーム

注文に関連付けられている契約が取引先にも関連づけられている, 注文がドラフトの状態となっている

メンテナンス情報オブジェクトに取引先に対する主従関係項目を設定する

Apex を設定して子取引先の成立商談金額を親取引先のカスタム項目に反映させる

取引先パートナーの役割を実装する

取引先に「参照」権限を持つユーザプロファイルに、取引先責任者に対する「参照」権限がある, 組織の共有設定にて、取引先責任者が「親レコードに連動」が設定されている

子取引先へのアクセス権を手動で追加する

商談分割を有効にする, 収益分割種別を有効にする, 商談チームを有効にする

商品が価格表に追加されていることを確認する, 価格表の商品を有効にする

見積ページから[同期開始]ボタンをクリックし、商談と見積情報の同期をとる

テリトリのページレイアウトで[売上予測マネージャ]項目を表示する, 売上予測マネージャをテリトリーに割り当てる

自分の売上予測を任意のSalesforce ユーザと共有できる, すべてのテリトリー売上予測を単ーページのサマリービューで表示できる

商品オブジェクトのスケジュールを有効化する。

商談商品から商談への積み上げ集計

商談フェーズを売上予測分類にマッピングする。各フェーズに正確な確度を割り当てる

適切な役割、スキル、要員数が特定されていなかった

プロジェクト計画を調整し、スプリントのリリースを延期する

コミュニケーション計画を見直し、顧客とのタッチポイントを頻繁に設定する

カスタムメールメッセージを使用するApexトリガを開発する

Salesforce CRM Content

承認プロセスにて、メール承認を有効化する, [承認申請]タブで承認/却下できるようにする

キャンペーンを実装し、キャンペーンの管理プロセスを実装する

2つのセールスプロセス、2つの商談レコードタイプを作成する

営業組織はマトリックス状またはツリー状に設定されていますか?, 取引先の共有は所有権よりも取引先の特徴に依存しますか?

商談チームを使用してマーケティング部門とレコードを共有する

製品ラインに対応した商談レコードタイプを作成する, 各商談レコードタイプに対応付けるセールスプロセスを作成する

フォローアップアラーム, 案件予測

標準の[外部ID]項目を使用して、このIDをソースレコードID値に対応付ける

テキスト項目を作成して、ERPの一意のIDを挿入する

マーケティングプラットフォームと統合して、Salesforceで見込み客を作成することを勧める

取引先オブジェクトに[外部ID]項目を作成する

[請求書]関連リストをLightningページの別のタブに移動する

結果を保存するカスタムオブジェクトを作成する, レポートのスナップショットが毎週実行されるように設定する

「レポートを登録」権限

地域の営業チームごとにダッシュボードフォルダを作成し、リーダーシップチーム用のダッシュボードフォルダを1つ作成する

クロス条件

コミュニケーション計画を見直し、こまめに連絡を入れるようにする

改めてディスカバリーセッションを実施する

このプロジェクトの目的と範囲についてチームに再確認する

プロジェクト計画を更新して、関係者に連絡する

ドキュメントやスプレッドシートをSlack チャネルに結びつける

Einsteinリードスコアリングを設定して、連絡する最適な時間を判断する

Salesforce Files

Einstein活動キャプチャ

Einstein活動キャプチャ

商談フェーズを適切な売上予測分類に割り当てる

レコードトリガフローを使用したアウトバウンドメッセージ, RESTコールアウト

ToDoをキューに割り当て作業を効率的に共有する

Einstein商談インサイトを有効にする, スケジュール済みアクションとメールアラートを設定したフローを使用する

月々の商品スケジュールを設定した商談商品

複数の売上予測種別を作成して有効にする必要がある, [売上予測]タブを表示して売上予測を確認しやすくする

取引先設定で「取引先責任者を複数の取引先に関連付けることを全てのユーザーに許可」を有効にする, 取引先責任者の主取引先関係への積み上げを有効にする

取引先を公開/参照に設定し、商談を非公開に設定する

取引先階層を使用した地域別の取引先構造

組織の共有設定で取引先責任者が「親レコードに連動」か、取引先と取引先責任者の両方が「非公開」である, 取引先にレコードタイプが1つ以上作成されている, 取引先に対する[参照]アクセス権があるユーザープロファイルに、取引先責任者に対する[参照]アクセス権も設定されている

この取引先の全ての商談を編集する, この取引先のケースに対する[参照]アクセス権を付与する

取引先のない取引先責任者は非公開で、所有者とシステム管理者のみが表示できる

リードソース別の平均リードスコア, リードスコアの分布, リードスコア別の取引成立の割合

キャンペーンを作成し、リストをリードとしてインポートしてリードをキャンペーンに追加する

個人取引先は他の個人取引先とマージできる

データインポートウィザード, データローダー

商談の積み上げ集計項目は商談商品オブジェクトから更新されます

予測はユーザーが売上予測階層に属している場合にのみ表示される, 予測が表示されるのは12ヶ月分以上の商談データが存在する場合のみである

Apexによる共有管理を使用して、[クレーム対応スペシャリスト]公開グループのユーザーにレコード アクセス権を付与し、マネージャーの表示を制限する, 条件に基づく共有ルールを作成して、[クレーム対応スペシャリスト]公開グループに[参照/更新]アクセス権を付与する

削減注文の有効化, 注文商品の負の数量の有効化

共有ルールを作成するには、組織の共有設定が[公開/参照のみ]または[非公開]でなければならない, CK社は、共有ルールを使用してアクセス権を組織の共有設定を超えるレベルに拡大できる, 複数の共有ルールが割り当てられている場合、制限が最も少ないアクセス権がユーザーに割り当てられる

Salesforce Mapsを使用して、進行中の商談を表示するデータレイヤーを設定する

商談フェーズに関係なく、完了予定日

商品を有効にする, 商品を価格表に追加する

商品オブジェクトでスケジュールを有効化にする

AppExchageからSalesforce Adoption Dashboardをインストールして、地域グラフを使用する

商談に割り当てられる オーバーレイ分割は、合計を任意のパーセント値にすることができる

Lightning利用状況アプリケーション, アプリケーションビルダーのパフォーマンス分析ツール

営業担当チーム, セールスオペレーションチーム

リードの取引開始率

Salesforce Trustサイト

新しいDeveloper Sandboxを作成してデータを入力し、テスト担当ボランティアにユースケースでテストしてもらう

アプローチ, 範囲

Developer Sandboxで構築し、変更をテストリリース環境でテストする

Salesforceのオブジェクトリレーション種別について説明する, スキーマビルダーを使用して、関連するオブジェクトを視覚的に表示する

テリトリー管理

Salesforce High Velocity Sales

[私の商談]リストビューで、[分割ビュー]オプションを選択する

商品ラインごとに条件ベースの商談共有ルールを作成する, 商談商品品目に基づき、各商品エンジニアを手動で割り当てる

取引先チーム

目標の優先順位の決定, 会社のビジョンの定義, KPI の定義

活動の追跡