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FPとは。

ファイナンシャル•プランニングとは、個人のライフプランを実現する為に資金に関する様々な計画を立てる事です。ファイナンシャルプランナーとはファイナンシャルプランニングを行う専門家の事です。

問題数10


No.1

FPの職業倫理

No.2

FPの社会的役割

No.3

顧客利益の優先

No.4

守秘義務の厳守

No.5

税務書類

No.6

ファイナンシャル・プランニングとは何ですか?

No.7

ファイナンシャル・プランナー(FP)の役割は何ですか?

No.8

FPの社会的役割は何ですか?

No.9

FPはどのような専門家と連携をとることがありますか?

No.10

FPが顧客のプライベートな情報を把握する理由は何ですか?

No.11

FPが最優先すべきことは何ですか?

No.12

FPは顧客の個人情報をどのように扱うべきですか?

No.13

FPが顧客の情報を他の専門家に相談する場合、何が必要ですか?

No.14

ファイナンシャル・プランニングにおいて、顧客の立場に立つことの重要性は何ですか?

No.15

FPが行うプランニングはどのような性質を持つべきですか?