問題一覧
1
ファイナンシャル・プランニングとは何ですか？
個人のライフプランを実現するために資金に関するさまざまな計画を立てることです。
2
ファイナンシャル・プランナー(FP)の役割は何ですか？
ファイナンシャル・プランニングを行う専門家です。
3
FPの社会的役割は何ですか？
国民一人ひとりの経済的自立を支援することです。
4
FPはどのような専門家と連携をとることがありますか？
弁護士や税理士などの専門家と連携をとります。
5
FPが顧客のプライベートな情報を把握する理由は何ですか？
顧客と信頼関係を築くためです。
6
FPが最優先すべきことは何ですか？
顧客の利益を最優先することです。
7
FPは顧客の個人情報をどのように扱うべきですか？
顧客の同意なく第三者に漏らしてはならず、守秘義務を厳守する必要があります。
8
FPが顧客の情報を他の専門家に相談する場合、何が必要ですか？
顧客の了承を得ている必要があります。
9
ファイナンシャル・プランニングにおいて、顧客の立場に立つことの重要性は何ですか？
顧客の利益を優先するためです。
10
FPが行うプランニングはどのような性質を持つべきですか？
専門的で包括的なプランニングであるべきです。